Définition des ventes
Avant de pouvoir gérer les processus vente, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies de vente de la compagnie.
Vous devez définir la configuration générale sur la page Configuration ventes, telle que les documents de vente requis, la manière dont leurs valeurs sont reportées et le type de lignes à créer par défaut. Celle-ci a généralement lieu une seule fois au cours de la phase initiale de l'implémentation.
Une série de tâches distincte en relation avec l'enregistrement de nouveaux clients consiste à enregistrer les ententes spéciales sur les prix ou escomptes établies avec chaque client. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrer les prix de vente spéciaux et les escomptes.
La configuration des ventes en relation avec les finances, comme les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Paramètres financiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Finance.
| À | Voir |
|---|---|
| Créer une fiche client pour chaque client auquel vous vendez des éléments. | Enregistrer de nouveaux clients |
| Autoriser les clients à payer via Paypal en sélectionnant le logo Paypal sur les documents vente. | Activer les paiements client via Paypal |
| Entrer les différentes remises et prix spéciaux accordés aux clients en fonction de l'article, des quantités et/ou de la date. | Enregistrement des prix de vente, des remises et des accords sur les paiements |
| Configurer les représentants de sorte à pouvoir les affecter aux contacts client ou à évaluer les performances des représentants et vous en servir comme base pour calculer la commission et les bonus. | Configurer des représentants |
| Spécifier pour différents clients ou pour tous les clients le moyen par lequel les documents vente sont envoyés par défaut lorsque vous sélectionnez l'action Valider et envoyer. | Configurer des profils d'envoi de documents |
| Configurez votre messagerie de sorte qu'elle contienne un résumé des informations du document de vente qui est envoyé. | Envoyer des documents par courriel |
| Utilisez un service Web UE pour vérifier le numéro d'immatriculation de TVA d'un client. | Vérifier les numéros d'identification TVA |
| Définissez les différents incoterms que vous proposez aux clients ou que vos fournisseurs vous proposent. | Configurer des méthodes de livraison |
| Entrer des informations sur les différents transporteurs utilisés, notamment un lien vers les prestations de traçabilité des colis. | Configurer des agents de livraison |
| Spécifiez les rapports par défaut à utiliser pour différents types de documents. | Sélection des rapports dans Business Central |
| Spécifiez si les utilisateurs sont autorisés à reporter des factures vente et s’ils doivent les reporter avec une livraison. | Définir une stratégie de report des factures pour les utilisateurs |
Voir aussi
Ventes
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