Partage via

Utiliser le modèle de données prêt à l’emploi dans vos rapports personnalisés

  • Article

Note

Les informations sur la disponibilité des fonctionnalités sont les suivantes.

Centre de contact Dynamics 365 – embedded Centre de contact Dynamics 365 – autonome Dynamics 365 Customer Service
No Oui Oui

Note

Les infos sur incident s’applique uniquement à Customer Service.

Cet article décrit comment vous pouvez créer un rapport qui exploite le modèle de données prêt à l’emploi. Vous pouvez également étendre ce rapport et ajouter de nouvelles mesures basées sur les données disponibles dans le jeu de données Dynamics 365 Customer Service.

Conditions préalables

Créer un rapport basé sur le jeu de données Dynamics 365 Customer Service

  1. Accédez à Power BI Desktop, puis à Fichier>Nouveau.

  2. Sélectionnez Obtenir les données>Microsoft Fabric (version préliminaire), puis dans la liste, sélectionnez Jeu de données Power BI ou Rechercher des jeux de données Power BI.

  3. Sélectionnez le jeu de données approprié, selon que vous avez besoin de mesures historiques ou en temps réel. Assurez-vous de sélectionner le modèle de données dans les espaces de travail gérés.

    Les tables et les attributs du modèle de données géré sont désormais disponibles pour que vous puissiez les utiliser dans votre rapport dans le panneau de données.

  4. Sélectionnez Se connecter.

  5. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez Fichier>Publier pour republier le nouveau rapport sur Power BI.

Note

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de faits ou de champs de dimension prédéfinis masqués dans vos rapports personnalisés, car ces champs pourraient être modifiés ou supprimés dans les futures mises à jour.

Ajouter le jeu de données Dynamics 365 Customer Service aux rapports existants

  • Télécharger une copie du rapport. Assurez-vous que vous téléchargez avec une connexion en direct aux données en ligne.
  • Si vous souhaitez modifier la copie prête à l’emploi du rapport, téléchargez le rapport à partir de l’espace de travail client.

Pour ajouter le jeu de données Dynamics 365 Customer Service aux rapports existants :

  1. Accédez au Service Power BI, puis sélectionnez le rapport depuis votre espace de travail personnalisé.

  2. Sélectionnez Fichier>Télécharger ce fichier.

  3. Sélectionnez l’option pour télécharger une copie de votre rapport avec une connexion active aux données en ligne.

  4. Sélectionnez Obtenir les données>Jeux de données Power BI.

  5. Sélectionnez le jeu de données approprié, selon que vous avez besoin de mesures historiques ou en temps réel. Assurez-vous de sélectionner le modèle de données dans les espaces de travail gérés.

    Les tables et les attributs du modèle de données géré sont désormais disponibles pour que vous puissiez les utiliser dans votre rapport dans le panneau de données.

  6. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez Fichier>Publier pour republier le rapport mis à jour sur Power BI.

Développer le modèle de données prêt à l’emploi

Ajouter de nouvelles mesures basées sur les données disponibles dans le jeu de données Dynamics 365 Customer Service

Si vous devez créer une mesure dans les entités existantes (comme décrit dans Scénario 1 et Scénario 2, procédez comme suit :

  1. Accédez à Power BI Desktop et ouvrez le rapport que vous souhaitez modifier. Assurez-vous d’utiliser les étapes décrites dans Ajouter un jeu de données Dynamics 365 Customer Service aux rapports existants, pour vous assurer que votre rapport est connecté au jeu de données Dynamics 365 Customer Service.

  2. Cliquez avec le bouton droit sur l’entité pour laquelle vous souhaitez créer votre métrique.

  3. Entrez la logique DAX (Data Analysis Expressions) pour les métriques en temps réel après avoir sélectionné les attributs requis tels que le nom et le type de données. Pour plus d’informations sur DAX, accédez à Référence des fonctions DAX.

  4. Enregistrez votre mesure et incluez-la dans votre visualisation si nécessaire.

  5. Publiez votre nouvelle version sur Power BI en sélectionnant Fichier>Publier.

Note

Si vous devez renommer une colonne existante, vous devez créer un modèle local.

Exemple

Voici un exemple qui décrit comment créer un niveau de service de 150 secondes pour les rapports en temps réel.

  1. Accédez au Service Power BI, puis sélectionnez le rapport depuis votre espace de travail personnalisé.

  2. Téléchargez le rapport en temps réel avec une connexion en direct et ouvrez-le dans Power BI.

  3. Cliquez avec le bouton droit sur l’entité FactConversation et sélectionnez Nouvelle mesure.

    Reportez-vous au Mappage du modèle de données pour les rapports d’analyse en temps réel dans Omnicanal pour Customer Service pour obtenir la logique utilisée pour calculer les mesures prêtes à l’emploi, que vous pouvez utiliser pour construire votre logique.

  4. Entrez le code suivant :

    Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

  5. Assurez-vous que le format est Pourcentage, puis sélectionnez Enregistrer.

  6. Remplacez le Niveau de service (60 secondes) sur la page du rapport récapitulatif par la mesure du niveau de service (150 secondes) récemment créée.

  7. Sélectionnez Enregistrer, puis Fichier > Publier vers Power BI.

Ajouter de nouvelles mesures basées sur le jeu de données Dynamics 365 Customer Service et les données externes

Si vous avez besoin d’obtenir des données supplémentaires, à partir de Dynamics 365 Customer Service ainsi que des données externes, comme décrit dans Scénario 3 et Scénario 4, procédez comme suit :

  1. Accédez à Power BI Desktop et ouvrez le rapport que vous souhaitez modifier.

    Assurez-vous d’utiliser les étapes décrites dans Ajouter un jeu de données Dynamics 365 Customer Service aux rapports existants, pour vous assurer que votre rapport est connecté au modèle de données Dynamics.

  2. Sélectionnez l’onglet Modélisation, puis Apporter des modifications à ce modèle.

    Vous pouvez être invité à créer un modèle local pour intégrer des sources de données supplémentaires. Cela crée un modèle de données dans l’espace de travail où le rapport existe. Ce modèle local (pour le rapport) utilise une connexion DirectQuery pour se connecter au modèle Dynamics 365 afin que vous puissiez exploiter les mesures du modèle dynamique tout en ajoutant les vôtres.

  3. Sélectionnez Ajouter un modèle local.

  4. Sur la boîte de dialogue Se connecter à vos données, sélectionnez Soumettre.

  5. Si vous devez importer des attributs supplémentaires de Dynamics, sélectionnez Dataverse. Pour les autres applications, utilisez la source appropriée.

  6. Sur le volet Navigateur, sélectionnez l’entité, puis Transformer les données.

  7. Sur la boîte de dialogue Paramètres de connexion, sélectionnez la connexion préférée, puis OK.

  8. Une fois le modèle local créé, sélectionnez Obtenir des données, puis sélectionnez la source de données appropriée.

  9. Dans l’onglet Modélisation, sélectionnez Gérer la relation pour créer des relations entre les nouvelles entités que vous avez ajoutées aux entités existantes.

  10. Cliquez avec le bouton droit sur l’entité pour laquelle vous souhaitez créer votre métrique.

  11. Saisissez la logique DAX après avoir sélectionné les attributs requis tels que le nom et le type de données.

  12. Enregistrez votre mesure et incluez-la dans votre visualisation si nécessaire.

  13. Publiez votre nouvelle version sur Power BI en sélectionnant Fichier>Publier.

Exemple

Voici un exemple qui décrit comment filtrer les rapports historiques Customer Service prêts à l’emploi par titre d’utilisateur.

  1. Accédez au Service Power BI, puis sélectionnez le rapport depuis votre espace de travail personnalisé.

  2. Téléchargez le rapport d’analyses historiques Customer Service avec une connexion en direct et ouvrez-le dans Power BI.

  3. Créez le modèle local en suivant les étapes expliquées précédemment.

  4. Dans le volet Navigateur, sélectionnez l’organisation Dynamics Customer Service. Comme les mesures sont basées sur les données Dynamics 365, le connecteur Dataverse est utilisé.

  5. Dans la liste des entités, sélectionnez l’entité (ou les entités) dont vous avez besoin. Utilisez l’entité utilisateur système.

  6. Sélectionnez Transformer les données pour appliquer les filtres nécessaires et supprimer les colonnes indésirables.

    En tant que meilleure pratique, assurez-vous de n’extraire que les données nécessaires pour garantir des performances et des taux de rafraîchissement optimaux. Vous pouvez choisir d’utiliser le mode Importer ou le mode DirectQuery, selon vos besoins. Dans le cas de rapports en temps réel, vous pouvez choisir d’utiliser DirectQuery pour vous assurer d’obtenir les données les plus récentes à chaque fois. Pour éviter toute confusion, cette entité peut être nommée UserTitle.

    La nouvelle entité, UserTitle, et l’attribut Title sont chargés et disponibles pour vous. Pour créer avec succès une relation entre cette nouvelle entité et les données existantes, nous avons également besoin de l’identifiant de l’utilisateur.

  7. Sélectionnez l’onglet Modélisation et Gérer la relation pour créer une relation entre l’entité DimAgent et l’entité UserTitle récemment créée à l’aide de l’attribut ID de l’agent.

    Vous pouvez ensuite l’ajouter en tant que filtre au rapport existant ou ajouter de nouvelles mesures si nécessaire en fonction de cet attribut.

  8. Sélectionnez Enregistrer, puis Fichier>Publier vers Power BI.

Publier des rapports dans Dynamics 365 Customer Service

Après avoir créé les rapports, vous pouvez permettre à vos utilisateurs Dynamics 365 d’afficher ces rapports à partir de l’application Customer Service workspace. Collaborez avec votre administrateur pour vous assurer que les utilisateurs disposent d’un accès approprié pour afficher et intégrer ces rapports dans Dynamics 365.

Étapes suivantes

Personnaliser les modèles de données des rapports d’analyse historiques et en temps réel
Modèles de données et mappages de rapports pour les rapports d’analyse historiques dans Customer Service
Mappage du modèle de données pour les rapports d’analyse en temps réel dans Omnicanal pour Customer ServiceVue d’ensemble de la personnalisation du modèle de données