Configurer Project Service

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a évolué en Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, consultez Project Service Automation Transition.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités d’automatisation de Project Service dans Dynamics 365 pour Customer Engagement pour gérer vos comptes, projets et ressources, vous devez effectuer quelques étapes de configuration pour vous assurer que la solution Project Service correspond aux besoins de votre organisation. Ces étapes incluent notamment :

• Configurer les unités de temps. Configurez les unités de temps dans le catalogue de produits que vous utiliserez comme base pour la planification et la facturation de vos projets.

• Configurer les devises et les taux de change. Configurez les devises pour vos projets.

• Créer des unités d’organisation. Configurez les groupes que votre société utilise pour diviser son entreprise, par zone géographique, fonction professionnelle, ou toute autre division logique.

• Configurer les fréquences de factures. Configurez des périodes de temps à utiliser pour facturer vos clients.

• Configurer les catégories de transactions. Configurez les catégories de transactions pour lesquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et non facturables.

• Configurer les catégories de dépenses. Configurez les catégories pour lesquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et non facturables.

• Créer des éléments du catalogue de produits. Ajoutez les produits que vous vendez, tels que des licences de logiciels, au catalogue de produits.

• Créer des tarifs Configurez les différents tarifs, selon le prix que vous voulez facturer à vos clients pour chaque rôle dont leur projet a besoin.

• Configurer des ressources. Ajoutez les qualifications, les compétences, les rôles de ressource, et d’autres données des ressources dont vous aurez besoin pour vos projets.

Voir aussi

Aperçu de Project Service Automation
Configurer l'Automatisation des Services de Projet
Guide du gestionnaire de compte
Guide du chef de projet
Guide du gestionnaire de ressources
Guide sur le temps, les dépenses et la collaboration