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Ajouter des parties prenantes, une équipe des ventes et des concurrents pour l’opportunité

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Lorsque vous travaillez sur une opportunité, vous interagissez avec plusieurs personnes, à la fois en interne et en externe. Ces personnes sont grossièrement classées en parties prenantes, équipe des ventes et concurrents. La capture d’informations sur les personnes avec lesquelles vous travaillez sur l’opportunité aide l’équipe dirigeante à comprendre comment l’opportunité se présente et dans quel domaine vous avez besoin d’aide.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Ajouter des parties prenantes et des décisionnaires pour l’opportunité

Une partie prenante peut être un décisionnaire ou toute personne qui travaille avec vous sur l’opportunité du côté du client, comme un champion, un utilisateur final, un acheteur économique, un influenceur ou un acheteur technique.

Pour ajouter des parties prenantes :

  1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

  2. Ouvrez l’opportunité.

  3. Dans l’onglet Résumé, accédez à la section Parties prenantes.

    Note

    Si vous aviez sélectionné une personne dans le champ Contact de l’opportunité, ce contact est automatiquement ajouté à la section Parties prenantes.

  4. Sélectionnez Nouvelle connexion, puis sélectionnez l’enregistrement de la partie prenante dans la liste des contacts.

    Note

    Le bouton Nouvelle connexion n’est pris en charge que dans les vues prêtes à l’emploi Parties prenantes et Équipe des ventes de l’entité Opportunité. Si vous utilisez des vues personnalisées, le bouton Nouvelle connexion n’apparaît pas sur la sous-grille. Dans de tels cas, accédez à la vue Connexion associée pour l’enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une nouvelle connexion. Pour plus d’informations : Comment les parties prenantes et les membres de l’équipe des ventes sont-ils suivis pour les opportunités ?

    Le contact sélectionné est ajouté en tant que partie prenante.

  5. Pour convertir une partie prenante en toute autre catégorie de partie prenante (par exemple, un décisionnaire), sélectionnez l’enregistrement de la partie prenante, puis sélectionnez Modifier.

  6. Dans le champ Comme ce rôle, supprimez Partie prenante et sélectionnez un rôle qui correspond le mieux au contact. Par exemple, sélectionnez Décisionnaire si le contact est un décisionnaire pour l’opportunité.

  7. Revenez à l’opportunité et vérifiez que le rôle de la partie prenante est mis à jour.

Ajouter une équipe des ventes pour l’opportunité

Si plusieurs utilisateurs et équipes de votre organisation travaillent sur une opportunité, ajoutez-les en tant qu’équipe des ventes pour l’opportunité. Une fois que vous les aurez ajoutés, les membres de l’équipe des ventes pourront voir l’opportunité dans leur vue Opportunités dont je suis membre.

Pour ajouter l’équipe des ventes :

  1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

  2. Ouvrez l’opportunité.

  3. Dans l’onglet Résumé, faites défiler jusqu’à la section Équipe des ventes.

  4. Sélectionnez Nouvelle connexion, puis ajoutez les utilisateurs ou les équipes de votre organisation qui sont impliqués dans l’opportunité.

    Note

    Si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle connexion, accédez à la vue Connexion associée pour l’enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une nouvelle connexion. Pour plus d’informations : Comment les parties prenantes et les membres de l’équipe des ventes sont-ils suivis pour les opportunités ?

Ajouter des concurrents pour l’opportunité

Ajoutez les organisations qui sont en concurrence avec vous pour l’opportunité en tant que concurrents pour l’opportunité.

Note

L’entité Concurrents n’est pas prise en charge avec la licence Sales Professional.

Pour ajouter des concurrents :

  1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

  2. Ouvrez l’opportunité.

  3. Dans l’onglet Résumé, faites défiler jusqu’à la section Concurrents.

  4. Sélectionnez Ajouter un concurrent existant pour ajouter un concurrent.

Voir aussi

Création ou modification d’opportunités
Faire passer une opportunité à travers différentes phases
Résoudre les problèmes liés aux opportunités