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Création ou modification de prospects

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Créez des prospects dans Dynamics 365 pour suivre de nouveaux clients potentiels. Un prospect peut être un client existant ou une personne avec laquelle vous n’avez jamais traité auparavant. Vous pouvez obtenir des prospects à partir de nombreuses sources, telles que la publicité, les réseaux ou les campagnes de messagerie. Vous pouvez ajouter des notes, des activités et des contacts associés à vos prospects.

Astuce

Si vous souhaitez essayer Dynamics 365 Sales gratuitement, vous pouvez vous inscrire à un essai de 30 jours.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Création ou modification d’un prospect

  1. Dans le plan du site de votre application de vente, sélectionnez Prospects.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Saisissez les informations en votre possession concernant le prospect. Seuls les champs Rubrique et Nom sont obligatoires. Tous les autres détails sont facultatifs.

  4. Sélectionnez Qualifier dans la barre de processus et sélectionnez ou créez un compte et un contact.

    • Si vous sélectionnez un compte ou un contact, le nom de l’entreprise et l’adresse du contact sont renseignés pour vous s’ils étaient vides. Si ces informations ont déjà été saisies, votre sélection ne modifie pas les valeurs existantes.
    • Si vous créez un compte ou un contact, Bing Maps peut remplir les détails de l’adresse pour vous si votre administrateur a activé les suggestions d’adresses. Faites défiler jusqu’à la zone Adresse et commencez à saisir l’adresse. Sélectionnez une adresse dans la liste des suggestions fournies par Bing Maps.
    • Lorsque vous créez un prospect, vous pouvez sélectionner n’importe quelle valeur pour Contact existant et Compte existant jusqu’à ce que vous enregistriez le prospect. Après avoir enregistré le nouveau prospect, vous ne pouvez sélectionner que les valeurs qui ont été filtrées pour éviter les doublons.

  5. Sélectionnez ou saisissez les détails restants à l’étape Qualifier.

  6. Dans la section Chronologie, ajoutez d’éventuelles notes ou activités, comme des appels téléphoniques ou des tâches, associées à ce prospect.

  7. Pour ajouter un contact en tant que partie prenante, faites défiler jusqu’à la section Parties prenantes et sélectionnez Nouvelle connexion. Recherchez et sélectionnez un contact à connecter et attribuez le rôle de partie prenante. Vous pouvez également sélectionner Nouveau contact pour créer un contact, le connecter et lui attribuer le rôle de partie prenante.

    • Une partie prenante est un contact clé qui sera impliqué dans les prises de décision d’achat. Si vous avez associé un contact à l’étape Qualifier et sélectionné marquer comme terminé pour identifier le contact en tant que décideur du compte, ce contact est alors automatiquement connecté en tant que partie prenante et se voit attribuer le rôle de partie prenante.
    • Par défaut, le contact auquel vous vous connectez se voit attribuer le rôle de partie prenante. Pour sélectionner un autre rôle, sélectionnez l’espace à gauche du contact dans la liste, sélectionnez Modifier et attribuez le rôle correct.

    Important

    Si vous ne voyez pas « Nouvelle connexion », cela signifie que votre organisation utilise une vue personnalisée des prospects. Dans ce cas, sélectionnez l’onglet Connexions, puis sélectionnez Connecter pour connecter une partie prenante au prospect.

  8. Sélectionnez l’onglet Détails et saisissez les informations dont vous disposez sur le prospect, comme son secteur et son mode de communication préféré.

  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Importer des prospects à partir de fichiers Excel, CSV et XML

Vous pouvez ajouter des prospects en les important depuis un fichier Microsoft Excel, CSV ou XML ou depuis Microsoft Exchange. Découvrez comment importer des données dans Dynamics 365 Sales.

En faire plus avec les prospects

Étapes suivantes types

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements