Qualifier et convertir des prospects en opportunité
Après avoir identifié le délai d’exécution, le budget et le processus d’achat d’un prospect, qualifiez le prospect pour créer le compte, le contact et l’opportunité correspondants.
Pourboire
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Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Inclure un prospect
Sur le plan de site du Centre des ventes
, sélectionnez Leads.Dans la liste des opportunités, ouvrez le prospect que vous souhaitez qualifier.
Dans la section Qualifier de la barre de processus, saisissez les informations suivantes :
- Si le prospect provient d’un compte ou d’un contact existant, sélectionnez-le dans les champs Contact existant et Compte existant.
- Spécifiez les autres détails tels que le délai d’exécution d’achat et le budget estimé.
Pourboire
Pour qualifier plusieurs prospects, revenez à la page de liste des prospects et sélectionnez les prospects à qualifier.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Inclure. En fonction de l’expérience de qualification de prospect choisie par votre administrateur, vous verrez soit une invite pour créer les enregistrements de contact, de prospect et d’opportunité, soit un message Traitement en cours et les enregistrements seront automatiquement créés.
Pour plus d’informations :
Le prospect passe à l’étape suivante du processus métier. Le prospect est également supprimé de la vue Mes prospects ouverts et est ajouté à la vue Prospects fermés.
Note
Si aucune opportunité n’est créée en qualifiant un prospect, le flux des processus d’entreprise ne progresse pas à la phase suivante, bien que le statut du prospect devienne qualifié.
Exclure un prospect
Lorsque vous avez réalisé qu’un prospect ne se transformera pas en opportunité, vous pouvez l’exclure tout en conservant un journal d’audit de votre processus de vente. Vous pouvez réactiver l’enregistrement, y compris toutes les pièces jointes et les notes, sans entrer à nouveau toutes les données si le prospect vous contacte ultérieurement. La suppression de l’enregistrement supprime également toutes les pièces jointes et les notes.
Note
Vous pouvez disqualifier un prospect uniquement s’il n’y a aucune opportunité associée à ce prospect.
Pour exclure un prospect, sélectionnez celui-ci, puis Exclure dans la barre de commandes.
Résoudre les problèmes et les questions fréquemment posées avec la qualification des prospects
- Pour plus d’informations sur la manière de résoudre les erreurs fréquentes qui risquent de survenir lorsque vous incluez un prospect, voir guide de dépannage.
- Pour les questions fréquemment posées sur la qualification des qualification du prospects, voir FAQ sur la gestion des prospects.
Étapes suivantes types
Créer ou modifier une opportunité
Découvrez le processus de vente, la consolidation des ventes du prospect à la commande
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Définir l’expérience de qualification du prospect
Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales
Dynamiser les ventes avec Versium Predict
Obtenir Insights, fourni par InsideView
Résoudre les problèmes liés à la qualification des prospects