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Personnaliser les SMS grâce à des modèles

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Personnalisez les SMS en insérant dans votre modèle des espaces réservés aux informations spécifiques qui sont différentes pour chaque destinataire. Les espaces réservés alimentent alors dynamiquement des valeurs telles que le nom du client, l’heure du rendez-vous, le lieu ou toute autre donnée unique.

Exemple

Par exemple, vous avez un modèle qui dit :

Bonjour {{ContactFirstName1}},
Je suis ravi de vous contacter par téléphone au {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} au sujet de l’imprimante 3D.
Cordialement,
{{UserFirstName}}

Vous pouvez utiliser ce modèle pour envoyer des messages personnalisés à chacun de vos clients en remplissant dynamiquement les espaces réservés tels que {{ContactFirstName1}} et {{UserFirstName}} avec les informations appropriées pour chaque destinataire.

Pour créer un modèle de message

  1. Connectez-vous à votre application de vente et, dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres personnels>Modèles de SMS.

  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez Nouveau.

  3. Dans la boîte de dialogue Créer un modèle de SMS, tapez les informations suivantes :

    • Nom du modèle : entrez un nom pour le modèle.

    • Catégorie : sélectionnez une catégorie (entité) à partir de laquelle vous souhaitez utiliser les espaces réservés utilisés dans le modèle. Les entités prises en charge sont : Compte, Contact, Prospect et Opportunité. Lorsque vous sélectionnez une entité, ses entités associées correspondantes sont également affichées lors de l’ajout des espaces réservés.

    • Langue : affiche les packs de langue installés. La Langue aide également à classer vos modèles.

  4. Sélectionnez Créer.

    L’éditeur de modèles s’ouvre.

  5. Sur la page Modèle de SMS, dans la section Message, saisissez le message, y compris les espaces réservés pour le contenu dynamique. Pour plus d’informations sur le contenu dynamique, consultez Insérer du contenu dynamique.

  6. Enregistrer et fermer.

    Le modèle est créé et ajouté à la liste des modèles de SMS.

Insérer du contenu dynamique

Le texte dynamique remplace une entité d’espace réservé par la valeur de l’entité lorsque vous envoyez l’e-mail. Par exemple, votre modèle d’e-mail peut contenir « Cher {!User:First Name;} », mais votre client voit « Cher Antoine ».

  1. Dans la section Message de la page Modèle de SMS, sélectionnez l’icône Personnalisation.

    Les parenthèses sont insérées en tant que caractères de remplacement et la boîte de dialogue Personnalisation s’ouvre pour choisir le champ à insérer.

  2. Sélectionnez Choisir un attribut, puis sélectionnez le champ requis dans l’entité.

  3. (Facultatif) Dans le champ Nom d’affichage, saisissez un nom d’affichage pour l’espace réservé. Par défaut, le nom est affiché comme le nom du champ du type d’entité. Par exemple, lorsque vous sélectionnez le champ Nom du compte dans l’entité Compte, le nom d’affichage est AccountAccountName.

  4. (Facultatif) Dans le champ Valeur par défaut, entrez une valeur par défaut. Lorsqu’il n’y a pas de valeur disponible pour le champ de type espace réservé, la valeur par défaut est ajoutée au message.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Pour ajouter d’autres espaces réservés au contenu dynamique, répétez les étapes 1 à 5.

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