FAQ relatives à la gestion des opportunités
Cet article répond aux questions fréquemment posées sur la gestion des opportunité dans Dynamics 365 Sales, Sales premium et Sales Professional.
Où se trouve l’espace de travail du gestionnaire de transactions ?
L’espace de travail du gestionnaire de transactions a été remplacé par la vue du pipeline d’opportunités. Tous les liens ou signets du gestionnaire de transactions sont automatiquement redirigés vers la vue Mes opportunités ouvertes. Sélectionnez Afficher en tant que>Vue du pipeline pour ouvrir la vue du pipeline des opportunités.
Existe-t-il des différences entre la vue du pipeline d’opportunités et l’espace de travail du gestionnaire de transactions ?
Oui. Le tableau suivant décrit des différences et l’espace de travail du gestionnaire de transactions et entre la vue du pipeline d’opportunités.
| Composant | Vue du pipeline d’opportunités | Gestionnaire de transactions |
|---|---|---|
| Contrôle d’accès | Disponible pour tous les utilisateurs qui ont accès à la page Opportunités. | Disponible uniquement pour les rôles de sécurité auxquels l’accès à l’espace de travail a été accordé. |
| Grille modifiable | Utilise le contrôle de grille modifiable Power Apps et peut être personnalisé dans Power Apps. | La personnalisation a été faite à l’aide de JavaScript. |
| Volet latéral | Utilise le formulaire d’opportunité par défaut dans le panneau latéral. | Un formulaire distinct formulaire d’affichage en contexte a été utilisé dans le panneau latéral avec des personnalisations limitées. |
Pourquoi ne puis-je pas trouver l’option d’affichage de pipeline ?
Il existe plusieurs possibilités :
- L’option Afficher comme peut être masquée sur le menu à trois points de la page Opportunités.
- L’administrateur a peut-être personnalisé la liste Afficher comme. Demandez à votre Administrateur de ajouter le contrôle.
- Votre organisation n’a peut-être pas activé les fonctionnalités d’accès anticipé. Contactez l’administrateur si vous souhaitez les essayer.
- Votre Administrateur a peut-être désactivé les vues personnalisées pour les opportunités. Demandez votre Administrateur pour ajouter la vue manuellement.
Pourquoi les fonctions d’agrégation renvoient des valeurs inattendues dans la vue Pipeline ?
Lorsque vous utilisez une entité liée dans le filtre de la vue Pipeline, vous remarquez que la valeur affichée dans la section Métriques est différente de la valeur réelle. L’exemple suivant montre comment la valeur de comptage est différente du nombre total de lignes.
Dans cet exemple, le filtre est basé sur les citations créées par l’utilisateur. Si l’utilisateur a créé deux devis pour la même opportunité, le nombre d’opportunités est affiché comme deux. Cela est dû au fait que la fonction d’agrégation compte le nombre d’enregistrements renvoyés par le filtre. Le même comportement est observé lorsque vous utilisez les fonctions Somme ou Moyenne .
Pourquoi ne puis-je pas modifier le revenu estimé dans le formulaire d’opportunité ?
Pour modifier la valeur du Revenu estimé dans le formulaire Opportunité, Revenu doit être configuré comme Fourni par l’utilisateur et l’opportunité doit être dans un état Ouvert.
Pourquoi les revenus estimés et le montant total ne sont-ils pas calculés automatiquement ?
Lorsque vous ajoutez des produits à une opportunité, un devis, une commande ou une facture, les champs Revenu estimé et Montant total sont automatiquement mis à jour uniquement si vous avez sélectionné le calcul des tarifications système. Pour plus d’informations, accédez à Configurer les paramètres du catalogue de produits.
De quoi ai-je besoin pour utiliser la notation d’opportunité ?
Installez Dynamics 365 Sales Insights et utilisez l’entité d’opportunité standard. Un nombre minimum d’opportunités est nécessaire pour créer un modèle de score :
Pour créer un modèle de score d’opportunité, vous devez avoir un minimum de 40 opportunités conclues et de 40 opportunités perdues.
Les opportunités doivent avoir été créés le 1er janvier de l’année précédente ou après.
Comment puis-je vérifier si j’ai le nombre requis d’opportunités pour créer un modèle de notation par étape ?
Si vous prévoyez d’utiliser le modèle par étape dans votre notation des opportunités, assurez-vous d’avoir un minimum de 40 opportunités clôturées dans la dernière étape du flux des processus d’entreprise. Si vous n’envisagez pas d’utiliser le modèle par étape, consultez cette section pour vérifier la configuration minimale requise.
Sur la page Opportunités, Sélectionner Opportunités fermées à partir du sélecteur de vue.
Sélectionner Ajoutez et définissez les filtres suivants :
- Créé le = il y a 6 mois.
Sélectionner Ajouter>Ajouter une entité associée et définir les filtres suivants :
- Entité liée = Prospect vers opportunité Processus de vente
- opérateur = Contient des données
- Champ = Étape active
- opérateur = Égal à
- Valeur = Fermer
Sélectionner Ajouter>Ajouter une ligne et définir les filtres suivants :
- Champ = raison du statut
- opérateur = N’est pas égal à
- Valeur = Abandonnée
À quelle fréquence les scores prédictifs sont-ils mis à jour ?
Scores des prospects : pour les nouveaux prospects, la notation est effectuée quasiment en temps réel. Le score s’affiche dans les 15 minutes suivant l’enregistrement d’un nouveau prospect. Pour les leads mis à jour, les scores sont actualisés toutes les 24 heures.
Scores d’opportunité : Pour les opportunités nouvelles et mises à jour, les scores sont actualisés toutes les 24 heures.
Puis-je personnaliser le modèle ?
Oui, vous pouvez modifier les attributs sélectionnés pour entraîner le modèle. Cela dit, le modèle prêt à l’emploi sélectionne automatiquement les attributs qu’il juge les plus pertinents pour votre entreprise.
Puis-je créer plusieurs modèles pour les opportunités ?
Oui, vous pouvez ajouter et publier plusieurs modèles spécifiques à chaque secteur d’activité de votre organisation. Pour plus d’informations : Ajouter un modèle
Quelle est la différence entre un score et une note ?
Le score est généré par le modèle de Machine Learning.
Le niveau regroupe uniquement les scores en quatre paquets que l’administrateur peut configurer.