FAQ concernant le résumé dans Copilot

Cette foire aux questions (FAQ) est destinée à vous aider à comprendre l’impact de l’IA sur la fonctionnalité de résumé dans Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Qu’est-ce que le résumé dans Copilot ?

La synthèse est une fonctionnalité basée sur l’IA de Copilot dans Dynamics 365 Sales qui fournit aux vendeurs un résumé rapide des informations importantes sur leurs enregistrements de ventes dans un format facile à utiliser. Grâce à cette fonctionnalité, Copilot peut résumer :

• Prospects, opportunités
• Propositions et autres Documents que d’autres utilisateurs partagé avec vous et qui sont associés aux enregistrement vente
• Résumez les réponses de SharePoint documents pour les questions posées en langage naturel

Copilot utilise de grands modèles de langage et le traitement du langage naturel pour analyser et condenser les informations dans Dynamics 365.

Que peut faire le résumé ?

La synthèse aide les vendeurs à rester au courant de leurs prospects et opportunités, à obtenir un aperçu rapide des documents associés aux enregistrements de ventes, à répondre aux questions et à préparer efficacement les réunions de manière à les rendre plus productifs.

Un résumé des prospects est généré à partir d’un ensemble de champs prédéfinis dans la table des prospects. Par défaut, le résumé des prospects inclut les informations suivantes :

• Le sujet du prospect, ou ce qui intéresse le prospect
• La source du prospect
• L'évaluation du prospect
• Date de création du prospect
• La campagne source
• Mode de contact préféré du prospect
• Informations du compte parent du prospect : contact principal et revenus annuels
• Informations sur le concurrent pour le prospect : nom et points forts du concurrent

Un administrateur peut configurer d’autres champs pour générer le résumé.

Un résumé des opportunités est généré à partir d’un ensemble de champs prédéfinis dans la table des opportunités. Par défaut, le résumé de l’opportunité inclut les informations suivantes :

• Le chiffre d’affaires estimé et la date de clôture estimée de l’opportunité
• Exigences du client et solution proposée
• Produits ajoutés à l’opportunité
• Informations du compte et du contact associés : revenus annuels, contact principal et poste
• Informations sur le concurrent pour le prospect : nom et points forts du concurrent

Un administrateur peut configurer d’autres champs pour générer le résumé.

Les utilisateurs peuvent appeler le SharePoint question et réponse capacité du chat Copilot.

• Les mots clés détectés à partir de la question de l’utilisateur sont transmis à SharePoint pour trouver les documents contenant les mots-clés.
• Les extraits des principaux documents sont ensuite transmis à Open AI pour résumer et générer une réponse qui correspond à la question d’entrée.

Note

L’autorisation de l’utilisateur sur les fichiers est respectée avant de générer la réponse.

La fonctionnalité Préparation de réunion aide les vendeurs à préparer les réunions facilement et efficacement. Elle permet de détecter les rendez-vous à venir dans les prochaines 24 heures sur le calendrier du vendeur. Pour chaque réunion elle résume les trois notes les plus récentes et l’e-mail le plus récent associé à la chronologie de la partie prenante, fournissant aux vendeurs des informations précieuses et des points clés pour mener des discussions productives. Ils peuvent saisir rapidement le contexte et les points importants, ce qui leur permet de dialoguer avec les parties prenantes avec plus d’efficacité et de confiance.

Un résumé de proposition est généré à partir des documents associés aux enregistrements de ventes dans Dynamics 365 Sales. Par défaut, le résumé de la proposition inclut les informations suivantes :

• Nom de l’organisation qui a émis les proposition

• Les besoins tels que décrits dans le document

• Le point d’autorité à contacter pour la proposition

• Les informations budgétaires pour la proposition dans le document

• Informations complémentaires selon les besoins du vendeur à partir du document

Comment le résumé est-il destiné à être utilisé ?

Les fonctionnalités de résumé sont conçues pour aider les vendeurs à être plus efficaces et productifs :

• Les vendeurs obtiennent une présentation résumée, en un coup d’œil des informations principales et des détails importants concernant leurs prospects et opportunités à partir de plusieurs sources de données.

• Divers flux de données améliorent les profils de prospects avec des données pertinentes pour mieux comprendre et évaluer efficacement la qualité des prospects.

• Les notes résumées, les e-mails et les interactions aident les vendeurs à préparer facilement les réunions avec les clients, en rafraîchissant rapidement leur mémoire, en mettant en évidence les points de discussion utiles et en organisant des réunions productives.

• Le résumé des propositions et des documents aide les vendeurs à accéder rapidement aux points clés sans avoir à lire l’intégralité du document.

• Les réponses résumées générées par Copilot dans Dynamics 365 Sales aident les vendeurs à poser des questions spécifiques et à obtenir des réponses de SharePoint sans avoir à quitter leur espace de travail et à rechercher le document.

• Les réponses résumées générées par Copilot aident les vendeurs à poser des questions spécifiques et à obtenir des réponses de SharePoint documents sans avoir à quitter leur espace de travail et à rechercher le document.

Comment la fonctionnalité de résumé a-t-elle été évaluée ? Quelles mesures sont utilisées pour évaluer les performances ?

Nous évaluons l’efficacité et l’impact du résumé via les mesures suivantes :

• Temps gagné : mesurez le temps gagné par les vendeurs pour comprendre les prospects et les opportunités et pour préparer les réunions par rapport aux méthodes précédentes, quantifié en analysant le temps moyen passé sur ces tâches avant et après la mise en œuvre de la fonctionnalité de résumé.

• Gains d’efficacité : évaluez l’augmentation de l’efficacité des ventes en examinant le nombre de prospects qualifiés et les opportunités poursuivies dans un délai donné. Comparez ces données aux performances précédentes pour évaluer l’impact de la fonctionnalité de résumé sur l’accélération du pipeline de ventes.

Quelles sont les limitations du résumé ? Comment les utilisateurs peuvent-ils minimiser l’impact de ces limitations ?

Bien que la fonction de résumé présente de nombreux avantages, il est important d’être conscient des limites qu’elle peut avoir.

• La qualité des résumés générés dépend fortement de l’exactitude et de l’exhaustivité des données saisies dans le système. S’il y a des inexactitudes, des informations manquantes ou des incohérences dans les données d’entrée, cela peut affecter la fiabilité et l’utilité des résumés générés.

• La fonctionnalité de synthèse des prospects et des opportunités fonctionne sur les champs et les paramètres définis par les administrateurs. Bien que cela garantisse la cohérence, cela peut limiter la flexibilité dont dispose les vendeurs pour personnaliser les résumés en fonction de leurs préférences individuelles.

Quels facteurs et paramètres opérationnels permettent une utilisation efficace et responsable de la fonctionnalité de résumé ?

Pour garantir une utilisation efficace et responsable de la fonction de résumé, il est important de prendre en compte les paramètres et facteurs opérationnels suivants :

• Assurez-vous que les données dans Dynamics 365 sont cohérentes et de haute qualité, et recherchez et saisissez régulièrement les données manquantes.

• Assurez-vous que les champs configurés pour la synthèse des opportunités et des prospects sont pertinents pour vos vendeurs et correspondent à leurs besoins commerciaux afin de tirer le meilleur parti de la fonctionnalité.

Voir aussi

Utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales