Vue d’ensemble de Copilot dans Dynamics 365 Sales

  • Article

Copilot est un assistant d’IA dans Dynamics 365 Sales qui aide vos équipes de vente à être plus productives et efficaces dans leur travail quotidien. Il dispose d’une interface de discussion instantanée que les vendeurs peuvent utiliser pour obtenir un résumé rapide de leurs enregistrements d’opportunités et de prospects, se tenir au courant des modifications les plus récentes apportées à leurs enregistrements, préparer des réunions, et lire les actualités relatives à leurs comptes. En savoir plus sur la disponibilité des régions et les langues prises en charge

Copilot est également disponible en tant que complément dans Outlook et application intégrée dans Teams. Grâce à lui, les vendeurs peuvent capturer, visualiser et mettre à jour les données de leur compte client dans les applications qu’ils utilisent quotidiennement. Le complément et l’application Teams disposent également de capacités d’IA générative telles que le résumé des enregistrements et la génération de contenu de courrier électronique. En savoir plus sur Microsoft Copilot for Sales (anciennement appelé Microsoft Sales Copilot) et ses fonctionnalités d’IA générative.

Fonctionnalités Copilot de Dynamics 365 Sales

Copilot offre les possibilités suivantes :

Résumé des enregistrements

Le résumé des enregistrements vous permet d’obtenir une synthèse rapide de vos enregistrements d’opportunités et de prospects. Copilot génère le résumé à partir de champs prédéfinis. Votre administrateur peut modifier les champs que Copilot utilise pour générer le résumé. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.

En savoir plus :

Modifications récentes

Pour vous aider à rester au courant de vos enregistrements de ventes, Copilot résume toutes les modifications apportées à vos enregistrements de prospects, d’opportunités et de compte. Copilot génère la liste des modifications récentes extraite de l’historique d’audit de l’enregistrement. Votre administrateur peut modifier les champs inclus dans la liste des modifications récentes. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.

En savoir plus :

Aide à l’information

Avec Copilot, vous pouvez obtenir des informations à portée de main. Vous n’avez pas besoin de basculer entre les applications pour trouver les informations dont vous avez besoin. Copilot peut obtenir des documents relatifs aux produits et récupérer des réponses aux questions liées aux ventes à partir des documents stockés dans SharePoint.

En savoir plus :

Préparation de la réunion

Copilot vous aide à préparer vos réunions à venir sans effort, en résumant les informations pertinentes à partir des enregistrements d’opportunité ou de prospect associés à la réunion.

Apprenez-en davantage sur la préparation des prochains rendez-vous commerciaux.

Assistance par e-mail

Copilot peut vous aider à rédiger des courriers électroniques d’aspect professionnel, à résumer les conversations par courrier électronique à ajouter à vos notes clients et à recevoir des rappels à suivi pour les courriers électroniques auxquels vous n’avez pas répondu.

En savoir plus :

Nouvelles mise à jour

Copilot vous aide à rester informé des dernières nouvelles sur vos comptes. Ces mises à jour peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients. Demandez à Copilot de vous fournir les dernières actualités relatives à un compte et de renvoyer une liste d’articles présentant ou mentionnant le compte, organisée par Bing. Comme pour tout contenu fourni par l’IA, assurez-vous de lire attentivement les articles d’actualité et de confirmer qu’ils proviennent d’une source authentique et qu’ils concernent bien le client.

Découvrez comment obtenir les dernières actualités d’un compte.

Disponibilité régionale et langues prises en charge

Copilot dans Dynamics 365 Sales est disponible uniquement en anglais et est pris en charge uniquement dans des régions spécifiques. Pour obtenir la liste des régions dans lesquelles Copilot dans Dynamics 365 Sales n’est pas pris en charge, consultez cette FAQ.

À compter du 1er avril 2024, Copilot dans Dynamics 365 Sales est activé par défaut pour les locataires en Amérique du Nord et dans d’autres régions où un point de terminaison de service Open AI est disponible. Si votre locataire se trouve dans une région où Copilot est pris en charge mais qu’un point de terminaison de service Azure Open AI n’est pas disponible, un administrateur doit choisir de partager certaines données avec le service Azure OpenAI en dehors de votre zone géographique par défaut. Découvrez-en davantage sur les régions dans lesquelles les points de terminaison de service Azure Open AI sont disponibles.