Vue d’ensemble de Copilot dans Dynamics 365 Sales
Copilot est un assistant d’IA dans Dynamics 365 Sales qui aide vos équipes de vente à être plus productives et efficaces dans leur travail quotidien. Il dispose d’une interface de discussion instantanée que les vendeurs peuvent utiliser pour obtenir un résumé rapide de leurs enregistrements d’opportunités et de prospects, se tenir au courant des modifications les plus récentes apportées à leurs enregistrements, préparer des réunions, et lire les actualités relatives à leurs comptes. Les vendeurs peuvent discuter avec Copilot en langage naturel ou utiliser des invites prédéfinies pour obtenir les informations dont ils ont besoin. En savoir plus sur l’utilisation de Copilot dans Dynamics 365 Sales
Copilot est également disponible en tant que complément dans Outlook et application intégrée dans Teams. Grâce à lui, les vendeurs peuvent capturer, visualiser et mettre à jour les données de leur compte client dans les applications qu’ils utilisent quotidiennement. Le complément et l’application Teams disposent également de capacités d’IA générative telles que le résumé des enregistrements et la génération de contenu de courrier électronique. Apprenez-en davantage sur Microsoft 365 Copilot for Sales et ses capacités d’IA générative.
Discutez en langage naturel ou utilisez des invites prédéfinies
Copilot dans Dynamics 365 Sales prend en charge le chat en langage naturel. Vous pouvez poser des questions à Copilot liées à vos enregistrements de ventes ou à des conditions spécifiques aux ventes. Vous pouvez également utiliser des invites prédéfinies pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Copilot propose des suggestions d’invites en fonction du contexte de l’enregistrement que vous consultez. Le guide Invite répertorie toutes les invites prédéfinies prises en charge par Copilot.
En savoir plus :
Fonctionnalités Copilot de Dynamics 365 Sales
Copilot offre les possibilités suivantes :
- Résumé de l’enregistrement
- Modifications récentes
- Aide à l’information
- Préparation de la réunion
- Assistance par courrier électronique
- Mises à jour des actualités
Résumé des enregistrements
Le résumé des enregistrements vous permet d’obtenir une synthèse rapide de vos enregistrements d’opportunités et de prospects. Copilot génère le résumé à partir de champs prédéfinis. Votre administrateur peut modifier les champs que Copilot utilise pour générer le résumé. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
En savoir plus :
- Résumer un compte
- Résumer une opportunité
- Résumer une piste
- Modifier les champs dans le résumé de l’enregistrement
Modifications récentes
Pour vous aider à rester au courant de vos enregistrements de ventes, Copilot résume toutes les modifications apportées à vos enregistrements de prospects, d’opportunités et de compte. Copilot génère la liste des modifications récentes extraite de l’historique d’audit de l’enregistrement. Votre administrateur peut modifier les champs inclus dans la liste des modifications récentes. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
En savoir plus :
- Afficher les modifications récentes de vos enregistrements
- Obtenez une liste des enregistrements de ventes récemment mis à jour
- Consultez les prospects et opportunités qui vous ont été attribués récemment
- Modifiez les champs que vous souhaitez afficher dans la liste des modifications récentes
Aide à l’information
Avec Copilot, vous pouvez obtenir des informations à portée de main. Vous n’avez pas besoin de basculer entre les applications pour trouver les informations dont vous avez besoin. Copilot peut obtenir des documents relatifs aux produits et récupérer des réponses aux questions liées aux ventes à partir des documents stockés dans SharePoint.
En savoir plus :
- Obtenez des recommandations de contenu de SharePoint
- Obtenez des réponses à partir de SharePoint documents
Préparation de la réunion
Copilot vous aide à préparer vos réunions à venir sans effort, en résumant les informations pertinentes à partir des enregistrements d’opportunité ou de prospect associés à la réunion.
En savoir plus sur la préparation des prochains rendez-vous de vente.
Assistance par courrier électronique
Copilot peut vous aider à rédiger des courriers électroniques d’aspect professionnel, à résumer les conversations par courrier électronique à ajouter à vos notes clients et à recevoir des rappels à suivi pour les courriers électroniques auxquels vous n’avez pas répondu.
En savoir plus :
- Rédigez et envoyez des messages électroniques à l’aide de Copilot (version préliminaire)
- Afficher et copier un résumé d’e-mail
- Afficher les e-mails sans réponse
Nouvelles mise à jour
Copilot vous aide à rester informé des dernières nouvelles sur vos comptes. Ces mises à jour peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients. Demandez à Copilot de vous fournir les dernières actualités relatives à un compte et de renvoyer une liste d’articles présentant ou mentionnant le compte, organisée par Bing. Comme pour tout contenu fourni par l’IA, assurez-vous de lire attentivement les articles d’actualité et de confirmer qu’ils proviennent d’une source authentique et qu’ils concernent bien le client.
Découvrez comment obtenir les dernières nouvelles sur un compte.
Disponibilité régionale et langues prises en charge
Copilot dans Dynamics 365 Sales est disponible dans les régions et les langues répertoriées dans le rapport de disponibilité internationale de Copilot.