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Accorder ou révoquer l’accès à l’application Centre des ventes

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En tant qu’administrateur, vous décidez quels utilisateurs ou rôles de sécurité doivent avoir accès à l’application Centre des ventes. L’application respectera les autorisations d’accès définies dans le rôle de sécurité de l’utilisateur. Par exemple, si le rôle de sécurité n’autorise l’accès qu’aux opportunités et aux devis, l’application n’affichera que ces entités pour l’utilisateur.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d'informations : Rôles de vente principaux

Centre des ventes est activé par défaut pour les rôles suivants :

  • Administrateur du système

  • Personnalisateur du système

  • Accès aux applications Sales, Enterprise

  • Vendeur

  • Directeur commercial

  • Vice-président des ventes

Pour masquer l’application à tous les utilisateurs et rôles, suivez les instructions de la section Masquer une application pilotée par modèle aux utilisateurs.

Accorder ou révoquer l’accès

En tant qu’administrateur, vous pouvez accorder ou révoquer l’accès à un rôle de sécurité ou à des utilisateurs spécifiques.

  1. Sur la page Applications publiées, localisez la carte Centre des ventes. Sélectionnez ... (Autres options), puis sélectionnez Gérer les rôles.

    Capture d’écran montrant le volet Gérer les rôles, avec les rôles qui ont déjà accès surlignés en bleu.

    Les rôles de sécurité qui ont déjà accès sont surlignés en bleu.

  2. Effectuez l’une des actions suivantes :

    • Pour accorder ou révoquer l’accès à tous les utilisateurs d’un rôle de sécurité, sélectionnez le rôle de sécurité.

    • Pour accorder l’accès à des utilisateurs spécifiques, attribuez leur le rôle Accès aux applications Sales, Enterprise.

    • Pour révoquer l’accès d’utilisateurs spécifiques, supprimez-leur le rôle.

Pour plus d’informations sur l’ajout et la suppression d’utilisateurs d’un rôle de sécurité, consultez Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs.

Les utilisateurs à qui vous avez accordé l’accès verront l’application Centre des ventes dans leur page Applications publiées. Les utilisateurs dont vous avez révoqué l’accès ne voient pas l’application sur cette page.

Voir aussi