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Modifier les règles d’attribution

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Pour modifier votre processus d’affectation automatique de prospects, d’opportunités ou d’informations aux vendeurs, vous pouvez mettre à jour les conditions que vous avez définies dans la règle.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes

Modifier une règle d’affectation

  1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.

  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

  4. Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.

  5. Ouvrez un segment, puis sélectionnez l’onglet Règles d’attribution. Ou, pour accéder directement à l’onglet Règles d’attribution, sélectionnez le lien dans la colonne Règles d’attribution.

  6. Sélectionnez la règle, puis Afficher et modifier. Ou ouvrez la règle.

  7. Modifiez ce dont vous avez besoin, puis sélectionnez Enregistrer.

Vos modifications sont appliquées aux enregistrements qui sont connectés au segment à l’avenir. Tous les enregistrements déjà connectés au segment ne sont pas affectés.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi