Pièces jointes pour les interactions
Les fichiers joints aux interactions ne sont pas directement joints à l’interaction. Ils proviennent de l’un des emplacements suivants :
- Le modèle interaction que vous avez utilisé pour créer l’interaction. Pour en savoir plus sur la configuration de modèles, consultez Configurer des modèles interaction.
- Le segment pour lequel vous avez créé l’interaction. Pour en savoir plus sur les segments, consultez Gérer les interactions pour les segments.
Afficher les pièces jointes
Les pièces jointes sont disponibles lorsque vous affichez les interactions enregistrées sur la page Écritures journal interaction. Choisissez l’action Afficher les pièces jointes.
Types de fichiers que vous pouvez joindre
Les pièces jointes peuvent être presque tout type de fichier, comme des documents Word, des présentations PowerPoint, des fichiers Excel ou texte, etc.
Conseil
Business Central s’intègre à Word, ce qui vous permet d’utiliser des fonctionnalités telles que les champs de fusion dans les modèles Word. Pour en savoir plus sur l’utilisation de modèles Word, consultez Utiliser des modèles Word pour la communication en masse.
Ce que vous pouvez faire avec les pièces jointes
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les documents joints :
- Ouvrir : lancer le programme associé, par exemple Microsoft Word, et le document s’ouvre. Vous pouvez alors modifier cet élément.
- Importer : Pour importer des documents joints. Par exemple, vous pouvez numériser une lettre que vous avez reçue, l'importer et la joindre à l'interaction qui enregistre la réception de cette lettre.
- Exporter : exporter des pièces jointes vers un emplacement du dossier disque.
- Supprimer : supprimer la pièce jointe active d’un modèle interaction.
- Copier : copier des pièces jointes à partir d’un autre modèle interaction.