Enregistrement des interactions avec les contacts

L’enregistrement des interactions avec les contacts professionnels comprend les tâches suivantes :

• Configuration de modèles interaction
• Création d’interactions sur les contacts ou les segments
• Affichage et gestion des interactions enregistrées

Configurer les modèles interaction

Pour pouvoir enregistrer des interactions, vous devez configurer des modèles interaction. Un modèle interaction est un prototype qui définit les caractéristiques de base d’une interaction. Lorsque vous enregistrez une interaction, vous spécifiez les modèles interaction sur lesquels elle est basée. Les paramètres tels que le mode de communication utilisé, qui a lancé l’interaction et son coût sont transférés à l’interaction.

Vous pouvez configurer un modèle interaction sur la page Modèles interaction.

Lorsque vous configurez un modèle interaction, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Par exemple, vous pouvez joindre un document Microsoft Word contenant des notes d’une réunion. Pour en savoir plus sur les pièces jointes, consultez Pièces jointes pour les interactions. Répétez les étapes pour chaque modèle interaction à configurer.

Créer des interactions

Il existe deux manières d’enregistrer des interactions :

• Créez manuellement des interactions liées à un contact unique ou à un segment. Pour plus d’informations, reportez-vous à Créer des interactions sur les contacts et les segments.
• Vous pouvez enregistrer automatiquement les interactions lorsque vous effectuez des opérations dans l’application, telles que l’impression d’une facture ou d’un devis. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrer automatiquement les interactions avec les contacts.

Affichage et gestion des interactions enregistrées

Sur la page Écritures journal interaction, vous pouvez afficher toutes les interactions enregistrées qui n’ont pas été supprimées. Vous pouvez ouvrir cette page de plusieurs façons :

• À l’aide de l’icône Page ou état pour la recherche pour effectuer des recherches sur Écritures journal interaction.

• En sélectionnant l’action Écritures journal interaction sur un contact ou un segment.

  La page Écriture journal interaction répertorie les interactions que vous créez manuellement et celles que Business Central enregistre automatiquement.

Utilisez la page Écritures journal interaction pour afficher le statut des interactions et annuler des interactions.

Vous pouvez supprimer les écritures journal interaction ayant été annulées. Pour supprimer les écritures journal interaction, sélectionnez l’icône saisissez Supprimer les écritures journal interaction annulées, sélectionnez le lien associé et complétez les informations.

Voir aussi

Gestion de contacts
Gestion des opportunités de ventes
Utiliser Business Central

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