Enregistrement des interactions avec les contacts
L’enregistrement des interactions avec les contacts professionnels comprend les tâches suivantes :
- Configuration de modèles interaction
- Création d'interactions sur les contacts ou les segments
- Affichage et gestion des interactions enregistrées
Configurer les modèles interaction
Pour pouvoir enregistrer des interactions, vous devez configurer des modèles interaction. Un modèle interaction est un prototype qui définit les caractéristiques de base d'une interaction. Lorsque vous enregistrez une interaction, vous spécifiez les modèles interaction sur lesquels elle est basée. Les paramètres tels que le mode de communication utilisé, qui a lancé l’interaction et son coût sont transférés à l’interaction.
Vous pouvez configurer un modèle interaction sur la page Modèles interaction.
Lorsque vous configurez un modèle interaction, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Par exemple, vous pouvez joindre un document Microsoft Word contenant des notes d’une réunion. Pour en savoir plus sur les pièces jointes, accédez à Pièces jointes pour les interactions. Répétez les étapes pour chaque modèle interaction à configurer.
Créer des interactions
Il existe deux manières d’enregistrer des interactions :
- Créez manuellement des interactions liées à un contact unique ou à un segment. Pour plus d’informations, reportez-vous à Créer des interactions sur les contacts et les segments.
- Vous pouvez enregistrer automatiquement les interactions lorsque vous effectuez des opérations dans l’application, telles que l’impression d’une facture ou d’un devis. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrer automatiquement les interactions avec les contacts.
Affichage et gestion des interactions enregistrées
Sur la page Écritures journal interaction, vous pouvez afficher toutes les interactions enregistrées qui n’ont pas été supprimées. Vous pouvez ouvrir cette page de plusieurs façons :
À l’aide de l’icône Page ou état pour la recherche pour effectuer des recherches sur Écritures journal interaction.
En sélectionnant l’action Écritures journal interaction sur un contact ou un segment.
La page Entrée du journal des interactions contient les interactions que vous créez manuellement et les interactions que Business Central enregistre automatiquement.
Utilisez la page Écritures journal interaction pour afficher le statut des interactions et annuler des interactions.
Vous pouvez supprimer les écritures journal interaction ayant été annulées. Pour supprimer les entrées du journal d’interaction, choisissez l’icône 
, entrez Supprimer les entrées du journal d’interaction annulées, choisissez le lien associé, puis renseignez les informations.
Voir aussi
Gestion des contacts
Gérer les opportunités de vente
Travailler avec Business Central
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