Procédure pas à pas : configurer et utiliser le connecteur Shopify

Cette section illustre certains scénarios typiques et vous guide à travers les étapes pour tester ou former les utilisateurs sur le workflow du magasin intégré Business Central et du magasin Shopify.

Conditions préalables

Shopify

Vous devez disposer :

• D’un compte Shopify
• D’une boutique en ligne Shopify

En savoir plus sur la création de versions d’essai Shopify et les paramètres recommandés dans Créer et configurer un compte Shopify.

Business Central

Vous devez disposer d’un compte Business Central.

Par exemple, vous pouvez créer un compte démo ou démarrer un essai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Préparer les environnements de démonstrations de Dynamics 365 Business Central et S’inscrire à l’essai.

Connexion de Business Central à la boutique Shopify

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Nouveau.
3. Dans le champ Code, entrez DEMO1.
4. Dans le champ URL Shopify, saisissez l’URL de la boutique en ligne à laquelle vous souhaitez vous connecter.
5. Activez le bouton à bascule Activé, lisez et acceptez les conditions générales.

Pour configurer le magasin Shopify, procédez comme suit :

1. Désactivez Autoriser les synchronisations en arrière-plan.
2. Sélectionnez Vers Shopify dans le champ Synchroniser l’article.
3. Sélectionnez Vers Shopify dans le champ Synchroniser les images de l’article.
4. Activez le bouton à bascule Synchroniser les attributs d’un article.
5. Activez le bouton bascule Stock suivi.
6. Sélectionnez Refuser dans le champ Règle de stock par défaut .
7. Activez le bouton de basculement Créer automatiquement des clients inconnus.
8. Remplissez le champ Code modèle client/Société avec le modèle approprié.
9. Remplissez le Compte de frais d’expédition, le Compte de pourboires avec le compte de revenus. Par exemple, aux É.-U., utilisez 40210.
10. Activez le bouton de basculement Créer automatiquement des commandes.
11. Désactivez le bouton Lancer automatiquement les commandes clients.

Configurer le mappage de l’emplacement :

1. Sélectionnez l’action Emplacements pour ouvrir Emplacements des magasins Shopify.
2. Sélectionnez l’action Obtenir les emplacements Shopify pour importer tous les emplacements définis dans Shopify. Sélectionnez l’entrée avec la bascule Est principal est sélectionnée.
3. Dans Filtre magasin, entrez ''|EAST|MAIN.
4. Sélectionnez Solde disponible projeté à aujourd’hui dans le Calcul des stocks pour activer la synchronisation des stocks pour un emplacement Shopify sélectionné.

Procédure pas à pas : commencer à vendre des produits en ligne

Scénario

Disons que vous voulez essayer Shopify en tant que boutique en ligne sans passer beaucoup de temps à configurer les choses, surtout parce que vous entretenez déjà vos articles dans Business Central correctement. Après avoir lancé votre boutique en ligne Shopify, vous obtenez immédiatement de nouveaux clients qui sont satisfaits de votre boutique et de leur expérience d’achat. Alors, ils décident de laisser des pourboires à la caisse.

Étapes

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Produits Shopify et choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez Ajouter des articles.
3. Dans le champ Code magasin, entrez DEMO1.
4. Définissez le filtre CHAIR sur le champ Code de catégorie d’article.
5. Activez le bouton à bascule Synchroniser les images de produit.
6. Activez le bouton bascule Synchroniser le stock.
7. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des articles, des prix et le stock soit terminée.

Dans la boutique en ligne Shopify :

Conseil

Ouvrez Admin Shopify en accédant à l’URL spécifiée dans le champ URL de la page Carte de la boutique Shopify. Sélectionnez l’icône en forme d’œil à côté du canal de vente de la boutique en ligne, située dans la barre latérale Admin Shopify.

Ouvrez le catalogue de produits. Avis :

• Titres, images et prix des produits.
• Indicateur de disponibilité (épuisé pour les produits en rupture de stock).

Choisissez n’importe quel produit qui peut être vendu, par exemple, BERLIN Swivel Chair, yellow. Notez que la description contient des attributs d’élément.

Sélectionnez Acheter maintenant et passez à la caisse.

1. Dans le champ Adresse e-mail ou numéro de téléphone portable, saisissez cl@contoso.com (ou l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les confirmations de commande et d’expédition).
2. Dans les champs Prénom et Nom, saisissez Claudia Lawson.
3. Entrez l’adresse locale.
4. Cochez la case Enregistrer ces informations pour la prochaine fois .
5. Conservez Standard comme mode d’expédition.
6. Dans le champ N° de carte de crédit, saisissez 1 si vous utilisez (pour tester) Bogus Gateway, ou saisissez 5555 5555 5555 4444 si vous utilisez Shopify Payments en mode test.
7. Renseignez le champ Nom sur la fiche.
8. Dans le champ Date d’expiration, saisissez le mois/l’année en cours.
9. Dans le champ Code de sécurité, entrez 111.
10. Facultatif : Sélectionnez un pourboire de 10%.
11. 12. Sélectionnez Payer maintenant.

Dans Business Central, exécutez l’une des prochaines étapes :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Commandes Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Synchroniser les commandes à partir de Shopify.
3. Sélectionnez OK.

La commande importée est prête à être traitée.

1. Sélectionnez la commande importée pour ouvrir la fenêtre Commande Shopify.
2. Notez que le client et la commande client sont créés.
3. Explorez les actions Risque et Coût d’expédition.
4. Sélectionnez Commande vente pour ouvrir la fenêtre Commande vente. La commande vente est une demande qui, si nécessaire, peut être couverte par l’assembly, la production ou l’achat à l’aide du moteur de planification. Il prend également en charge divers processus de manutention en entrepôt avec une séparation complète des tâches.
5. Dans le champ Agent, saisissez DHL. Rouvrez la commande si nécessaire en choisissant l’action Réouvrir .
6. Dans N° de suivi du colis, entrez 123456789.
7. Sélectionnez Valider, conservez l’option Expédier et facturer , puis sélectionnez OK.

Désormais, les données physiques et financières sont enregistrées dans Business Central. Il est temps d’informer Shopify des changements.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Synchroniser les livraisons avec Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez OK.

Dans Admin Shopify notez que la commande est maintenant marquée comme Exécuté. Vous pouvez également consulter les détails de l’envoi et y voir l’URL de suivi. Si vous exécutez à nouveau Synchroniser les commandes à partir de Shopify, la commande sera archivée dans les deux systèmes.

Procédure pas à pas : ajouter vos clients dans votre nouvelle boutique en ligne

Scénario

Après un lancement rapide et réussi de votre nouvelle boutique en ligne, vous souhaitez que vos clients actuels la visitent et commencent à passer des commandes. En fonction de votre Shopify plan et processus, vous pouvez essayer les flux B2B et DTC

Étapes DTC

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Clients Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez Ajouter des clients.
3. Dans le champ Code magasin, entrez DEMO1.
4. Définir le filtre 20000 sur N° .
5. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des clients soit terminée.

Dans Admin Shopify notez que le client a été importés. Ouvrez les clients et remarquez que le prénom et le nom du client proviennent du champ Nom du contact de la Fiche client. Le nom de l’entreprise se trouve dans l’adresse par défaut, liée au client. Si vous utilisez Comptes clients classiques, vous pouvez sélectionner Envoyer une invitation au compte pour inviter le client. Avec Nouveaux comptes clients aucun mot de passe n’est requis pour que les clients se connectent. Shopify permet à vos clients de se connecter à l’aide d’un 6- code de vérification à chiffres envoyé par e-mail.

Étapes B2B

Note

Cette fonctionnalité est actuellement en version préliminaire afin que nos clients et partenaires puissent donner leur avis. Cela deviendra une fonctionnalité standard dans la 1re vague de lancement 2024.

Dans Business Central, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Sociétés Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionner Ajouter une société.
3. Dans le champ Code magasin, entrez DEMO1.
4. Définir le filtre 30000 sur N° .
5. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des clients soit terminée.

Dans Shopify Admin, notez que la société et le client ont été importés. Ouvrez les clients et remarquez la zone d’informations sur l’entreprise avec un lien vers l’entreprise, l’emplacement et les autorisations attribuées. Sélectionnez [...] dans la **récap société, puis sélectionnez Envoyer un e-mail d’accès B2B pour inviter le client.

Procédure pas à pas : ajustement de la gestion des articles

Scénario

Vous aimerez ajouter plus de flexibilité et de contrôle à vos processus de gestion des articles. Vous souhaitez améliorer les descriptions de produits et souhaitez ajouter plus d’étapes de révision avant que les produits ne soient disponibles pour tous les clients.

Étapes

Dans Business Central, procédez comme suit :

Préparez les données.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Groupe prix client et sélectionnez le lien associé.

2. Ajoutez un nouveau groupe de tarifs. Dans le champ Code, entrez SHOPIFY.

3. Fermez fenêtre Groupe prix client.

4. Sélectionnez l’icône , saisissez Articles et sélectionnez le lien associé.

5. Sélectionnez l’élément 1896-S, Bureau d’Athènes, puis procédez comme suit :

6. Sélectionnez l’action Variantes, puis ajoutez deux variantes : PREMIUM, Athens Desk, Premium edition et ESSENTIAL, Athens Desk, Essential edition.

7. Sélectionnez l’action Texte marketing et utilisez le Brouillon avec Copilot pour obtenir un texte créatif et engageant. Si la suggestion de texte marketing n’est pas activée, saisissez simplement : Un design simple et élégant se marie à n’importe quel ensemble. Disponible en deux éditions..

8. Sélectionnez l’action Prix de vente et ajoutez de nouveaux prix comme indiqué dans le tableau suivant :

   Ligne	Type vente	Code vente	Type	Code	Code variante (ajoutez le champ via la personnalisation)	Prix unit
   0	Groupe prix client	SHOPIFY	Article	1896-S	ESSENTIAL	700
   2	Groupe prix client	SHOPIFY	Article	1896-S	PREMIUM	1 000

9. Sélectionnez l’action Remises sur les ventes et ajoutez une nouvelle remise :

   • Type de vente Groupe rem. client
   • Code vente VENTE AU DÉTAIL
   • Type Article
   • Code 1896-S
   • Code unité PCS
   • % Remise ligne 10

10. Sélectionnez l’action Références article et ajoutez les lignes suivantes :

Ligne	Type référence	N° référence	Code variante
0	Code-barres	77777777	ESSENTIAL
2	Code-barres	11111111	PREMIUM

11. Sélectionnez l’élément 1920-S, Table de conférence ANVERS, puis procédez comme suit :
12. Sélectionnez Ajuster le stock et dans le champ Nouveau stock, saisissez 100 pour les emplacements EST et OUEST.
13. Sélectionnez OK.

Ajustez les paramètres de synchronisation.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez le magasin DEMO11 pour lequel vous voulez synchroniser les articles pour ouvrir la page Shopify Fiche magasin.
3. Activez le champ Synchronisation du texte Marketing.
4. Sélectionnez N° d’article + code de variante dans le champ Mappage SKU.
5. Sélectionnez Continuer dans le champ Règle de stock par défaut .
6. Sélectionnez Brouillon dans le champ Statut des produits créés.
7. Sélectionnez Statut à archiver dans le champ Action pour le produit supprimé.
8. Sélectionnez SHOPIFY dans le champ Groupe de prix client.
9. Sélectionnez VENTE AU DÉTAIL dans le champ Groupe rem. client.

Exécuter la synchronisation.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez le magasin DEMO11 pour lequel vous voulez synchroniser les articles pour ouvrir la page Shopify Fiche magasin.
3. Sélectionnez Produits pour ouvrir la fenêtre Produits Shopify.
4. Sélectionnez l’action Ajouter des articles.
5. Définissez le filtre TABLE|BUREAU sur le champ Code de catégorie d’article.
6. Activez le bouton à bascule Synchroniser les images de produit.
7. Activez le bouton bascule Synchroniser le stock.
8. Sélectionnez OK et attendez que la synchronisation initiale des articles, des prix et le stock soit terminée.

Les produits sont ajoutés. Notez que le statut est défini sur Brouillon, par conséquent les articles ne sont pas visibles dans la boutique en ligne Shopify.

1. Sélectionnez la ligne avec l’article 1920-S, Table de conférence ANTWERP. Dans le champ Titre du SEO, entrez le Rectangular meeting table Antwerp, 10 seats, black.
2. Dans le champ Statut, sélectionnez Actif.
3. Sélectionnez la ligne avec l’article 1906-S, ATHENS, Piédestal mobile, puis sélectionnez Supprimer.

Dans Admin Shopify, notez que tous les produits ont des statuts différents.

• ANTWERP Table de conférence est Active, car nous avons modifié son statut dans la fenêtre Produit Shopify.
• Bureau ATHENS est un Brouillon, car nous avons configuré le statut par défaut pour tous les produits ajoutés sur Brouillon.
• Le piédestal mobile ATHENS est Archivé parce que nous avons configuré la boutique pour attribuer automatiquement le statut Archivé pour les produits supprimés.

Notez que le stock de la table de conférence ANTWERP est de 100, car nous avons configuré le système pour utiliser l’inventaire uniquement à partir de deux emplacements MAIN et EAST. Le stock à un autre emplacement (OUEST) est ignoré.

• Ouvrez Table de conférence ANTWERP, notez les champs Type personnalisé, Fournisseur, Poids et Coût par article, puis la section Aperçu de la liste du moteur de recherche.
• Ouvrez Bureau Athens, faites défiler jusqu’à la section Variantes et notez comment SKU est rempli.
• Sélectionnez Modifier pour revoir le code-barres et les prix.
• Modifiez le statut de Bureau Athens sur Actif et sélectionnez Aperçu.

Dans la boutique en ligne Shopify, ouvrez le catalogue de produits et recherchez le produit Bureau ATHENS. Notez que différentes options sont disponibles. Pour différentes options, les prix sont différents. Faites attention aux informations de réduction.

Étapes supplémentaires pour le B2B

Note

Cette fonctionnalité est actuellement en version préliminaire afin que nos clients et partenaires puissent donner leur avis. Cela deviendra une fonctionnalité standard dans la 1re vague de lancement 2024.

Vous pouvez configurer le connecteur pour créer et attribuer automatiquement un catalogue aux sociétés exportées. Les étapes ci-dessous sont utiles si vous souhaitez un contrôle plus précis de ce qui est disponible pour les clients B2B.

Dans Shopify AdmincCréez et attribuez un catalogue.

1. Sélectionnez Produits puis Catalogues dans la barre latérale de Shopify admin.
2. Créer un catalogue pour des produits spécifiques. Donnez le titre ’B2B’.
3. Choisissez Gérer puis Gérer les produits et les prix.
4. Sélectionnez le filtre Exclus , recherchez ATHERN Desk et choisissez Inclure dans le catalogue.
5. Sélectionnez Clients puis Sociétés dans la barre latérale de Shopify admin.
6. Sélectionnez École des Beaux-Arts et choisissez [...] puis Ajouter catalogues et ajouter B2B catalogue créé précédemment.

Dans Business Central, procédez comme suit :

Préparez les données.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Articles et sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez l’élément 1896-S, Bureau d’Athènes, puis procédez comme suit :

3. Sélectionnez l’action Remises sur les ventes et ajoutez une nouvelle remise :

   • Type de vente Groupe rem. client
   • Code vente GRAND CPTE
   • Type Article
   • Code 1896-S
   • Code unité PCS
   • % Remise ligne 25

4. Sélectionnez l’icône , saisissez Catalogues Shopify et choisissez le lien associé.

5. Sélectionner Obtenir les catalogues.

6. Dans le champ Code magasin, entrez DEMO1.

7. Sélectionnez l’entrée portant le nom B2B catalogue pour laquelle vous souhaitez synchroniser les prix.

8. Activez le bouton Synchroniser les prix .

9. Sélectionnez SHOPIFY dans le champ Groupe de prix client.

10. Sélectionnez GRAND CPTE dans le champ Groupe rem. client.

11. Sélectionnez Sync prix et attendez que la synchronisation des prix soit terminée.

Dans Shopify Admin, explorez les prix du B2B catalogue.

Dans la boutique en ligne Shopify, ouvrez le catalogue de produits et recherchez le produit Bureau ATHENS. Notez que les prix sont des informations sur les réductions.

Procédure pas à pas : vérification et synchronisation des commandes pour l’acheteur individuel et le représentant de l’entreprise

Ceci est la suite de la Procédure pas à pas : Commencez à vendre des produits en ligne. Vous pouvez également essayer avec vos propres données, par exemple, votre boutique ou bac à sable Shopify.

Acheteur individuel

1. Dans la boutique en ligne Shopify. Choisissez icône compte. Entrer e-mail accès à.
2. Connectez-vous à l’aide d’un code de vérification unique à 6 chiffres envoyé par e-mail que vous avez saisi.
3. Explorez le catalogue de produits, vous devriez pouvoir voir tous les produits avec leurs prix de détail.
4. Sélectionnez la variante Essential, puis sélectionnez Acheter maintenant et procédez au paiement.
5. Remplir Prénom et Nom.
6. Entrez l’adresse locale.
7. Conservez Standard comme mode d’expédition.
8. Dans le champ N° de carte de crédit, saisissez 1 si vous utilisez (pour tester) Bogus Gateway, ou saisissez 5555 5555 5555 4444 si vous utilisez Shopify Payments en mode test.
9. Dans le champ Date d’expiration, saisissez le mois/l’année en cours.
10. Dans le champ Code de sécurité, entrez 111.
11. Renseignez le champ Nom sur la fiche.
12. Sélectionnez Payer maintenant.

Représentante société

Note

Cette fonctionnalité est actuellement en version préliminaire afin que nos clients et partenaires puissent donner leur avis. Cela deviendra une fonctionnalité standard dans la 1re vague de lancement 2024.

1. Dans Shopify Admin.
2. Sélectionnez Clients puis Sociétés dans la barre latérale de Shopify admin.
3. Ouvrir l’entrée à l’École des Beaux-Arts .
4. Choisir [...] dans le récap Ecole des Beaux-Arts, puis Modifier les conditions de paiement et sélectionnez Due à l’exécution.
5. Choisir [...] dans le récap Clients, puis Ajouter un client et ajoutez-en un avec l’e-mail que vous avez utilisé pour vous connecter au magasin plus tôt.
6. Dans la boutique en ligne Shopify. Choisissez icône compte. Entrer e-mail accès à.
7. Connectez-vous à l’aide d’un code de vérification unique à 6 chiffres envoyé par e-mail que vous avez saisi.
8. Explorez le catalogue de produits, vous devriez pouvoir voir uniquement les produits ajoutés au B2B catalogue avec prix spéciaux de détail.
9. Sélectionnez la variante Essential, puis sélectionnez Acheter maintenant et procédez au paiement.
10. Notez que le compte, l’adresse d’expédition et le mode de paiement sont renseignés.
11. Remplissez le champ Numéro de bon de commande avec PO-12345.
12. Sélectionner Soumettre la commande.

Dans Business Central, exécutez l’une des prochaines étapes :

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Commandes Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Synchroniser les commandes à partir de Shopify.
3. Sélectionnez OK.

La commande importée est prête à être traitée.

1. Sélectionnez la commande importée pour ouvrir la fenêtre Commande Shopify.
2. Notez que même si les deux commandes ont été soumises par la même personne, elles sont liées à deux clients différents.
3. Dans la commande soumise au nom de l’entreprise, vous pouvez voir la valeur de Numéro de bon de commande champ, qui est également transféré au Numéro de document externe champ du document de vente créé.
4. Parce que nous avons configuré l’entreprise B2B pour gérer les paiements en dehors de Shopify le Statut financier est réglé sur En attente. Une fois le paiement reçu, sélectionnez le Marquer comme payé action. La situation financière sera mise à jour dans Shopify.

Procédure pas à pas : importer des articles, clients sociétés de Shopify

Scénario

Vous avez déjà une boutique en ligne performante et souhaitez commencer à l’utiliser Business Central comme logiciel de gestion d’entreprise. Vous souhaitez importer autant de données de Shopify que possible.

Étapes

Ceci est la suite de Procédure pas à pas : Commencez à vendre des produits en ligne et Procédure pas à pas : Ajoutez vos clients à votre nouvelle boutique en ligne. Vous pouvez également essayer avec vos propres données, par exemple, votre boutique ou bac à sable Shopify.

Dans Business Central, suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Préparer les données

1. Passez à un essai gratuit de 30 jours sans exemples de données. Pour plus d’informations, voir Ajouter vos propres données à une société test vide.
2. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
3. Sélectionnez Nouveau.
4. Dans le champ Code, entrez DEMO2.
5. Dans le champ URL Shopify, saisissez l’URL de la boutique en ligne à laquelle vous souhaitez vous connecter.
6. Activez le bouton à bascule Activé, lisez et acceptez les conditions générales.

Configurez le magasin Shopify comme décrit ici :

1. Désactivez Autoriser les synchronisations en arrière-plan.
2. Sélectionnez De Shopify dans le champ Synchroniser l’article.
3. Activez le bouton à bascule Créer automatiquement des articles inconnus.
4. Remplissez le champ Code modèle article avec le modèle approprié.
5. Sélectionnez De Shopify dans le champ Synchroniser les images de l’article.
6. Sélectionnez N° d’article + code de variante dans le champ Mappage SKU.
7. Sélectionnez Tous les clients dans Importation de clients depuis Shopify.
8. Activez le bouton à bascule Créer automatiquement un client inconnus.
9. Remplissez le champ Code modèle client/Société avec le modèle approprié.
10. Sélectionnez Tous les clients dans Importation de société depuis Shopify.
11. Activez le bouton à bascule Créer automatiquement des sociétés inconnus.

Exécuter la synchronisation

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins Shopify et sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez le magasin DÉMO2 pour lequel vous voulez synchroniser les données pour ouvrir la page Fiche magasin Shopify.
3. Sélectionnez Synchroniser les produits.
4. Sélectionnez Synchroniser les images produit.
5. Sélectionnez Synchroniser les clients.
6. Sélectionnez Synchroniser les sociétés

Résultats

• Les produits Shopify sont importés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Produits Shopify et choisissez le lien associé.
• Des articles avec des images sont créés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Article et sélectionnez le lien associé.
• Les clients Shopify sont importés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Clients Shopify et sélectionnez le lien associé.
• Les sociétés Shopify sont importés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Sociétés Shopify et sélectionnez le lien associé.
• Les clients sont créés. Pour vérifier, sélectionnez l’icône , saisissez Clients et sélectionnez le lien associé.

Voir aussi

Mise en route avec le connecteur Shopify