Archiver des documents de gestion des services

Activée pour	Aperçu public	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes	-	1er oct. 2024

Valeur commerciale

Les documents de service changent et évoluent souvent au cours de leur cycle de vie. La capacité d’archivage vous permet de contrôler les données de votre service au moyen des pistes d’audit et du contrôle de version.

Détails des fonctionnalités

Les fonctionnalités d’archivage pour la gestion des services sont similaires à celles des zones de vente et d’achat. Vous pouvez configurer l’archivage automatique des documents. Avec l’archivage automatique, Business Central crée une nouvelle version du document archivé lorsque les utilisateurs effectuent les actions suivantes :

• Supprimer un devis ou une commande de service.
• Valider une ligne de commande de service.
• Convertir un devis service en commande.

Le système étend également la fonctionnalité de dépôt de contrats, qui stocke une version d’un contrat de service ou d’un devis de contrat de service. Les contrats de service déposés et les devis de contrat de service déposés incluent désormais davantage de champs, tels que le code du mode de paiement et l’ID du mandat de prélèvement automatique. Elles incluent également les tables associées suivantes :

• Remise contrat/service archivée
• Heure de service contrat archivé
• Ligne de commentaires Contrat de service archivé

Vous contrôlez le processus d’archivage. La liste suivante répertorie les documents et les options d’archivage lorsque vous configurez l’archivage automatique sur la page Configuration de la gestion des services :

• Archiver les devis de service : Jamais (par défaut), Questions, Toujours.
• Archiver les commandes : Oui/Non.
• Supprimer les contrats archivés : Oui/Non.

Utilisez l’action Archiver pour archiver manuellement les versions des documents de service, tels que les devis et les commandes.

Pour que la taille de votre base de données reste gérable, ajoutez les documents de service archivés à la liste des tables de politique de rétention.

Zones géographiques

Visitez le rapport Explore Feature Geography pour les zones Microsoft Azure où cette fonctionnalité est planifiée ou disponible.

Langues disponibles

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonctionnalité, consultez le rapport Explorer le langage de fonctionnalité.

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• Archiver les commandes de service

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Ressources supplémentaires

Archiver des documents (documents)