Capturer les activités liées à un client avec la capture automatique

La capture automatique aide les commerciaux en simplifiant la journalisation des activités liées aux clients dans Dynamics 365 Sales. La capture automatique fournit des suggestions d’activités pour les e-mails et les réunions liées à votre travail en fonction des données capturées à partir de votre compte Outlook. Cela vous aide à voir les e-mails et les réunions pertinents sur votre chronologie, ainsi que toutes les autres activités liées à un enregistrement donné.

Les suggestions d’activités générées par la capture automatique restent privées et visibles uniquement jusqu’à ce que vous choisissiez de suivre l’e-mail ou la réunion. Vous pouvez enregistrer ou supprimer les suggestions et rendre visible l’e-mail ou la réunion à tous ceux qui ont accès à l’enregistrement spécifique auquel la suggestion a été ajoutée.

La capture automatique enregistre chaque activité liée au client afin que le personnel de vente puisse concentrer son temps sur la vente. Ces interactions avec les clients sont affichées sur la chronologie pour les enregistrements relatifs aux entités Contact, Opportunité, Prospect, Compte, Incident ainsi que les entités personnalisées.

L’administrateur doit activer la capture automatique avant que vous puissiez faire un essai. Pour obtenir des informations sur les conditions préalables, l’activation de la fonctionnalité et sa configuration, voir Activer et configurer la capture automatique.