Créer et activer une séquence
Chaque organisation a ses propres processus de vente que les revendeurs doivent suivre. Une séquence aide les revendeurs à surmonter les incohérences dans la formation ou le manque de documentation à mesure qu’ils progressent dans le parcours de vente. Lorsque vous créez une séquence, vous définissez les activités que vous souhaitez que vos vendeurs effectuent et l’ordre de leur exécution quand ils manipulent les enregistrements. Cela permet aux revendeurs de se concentrer sur la vente et leur donne une meilleure compréhension de ce qu’il faut faire ensuite.
De plus, les vendeurs peuvent créer et activer des séquences pour eux-mêmes et utiliser les séquences pour travailler sur les enregistrements qui leur sont attribués. Pour plus d’informations :Créer et connecter une séquence pour vous-même
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de séquence Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Créer une séquence
Connectez-vous à votre application de vente et, dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Séquence.
Sur la page Séquences, sélectionnez Nouvelle séquence.
Dans la boîte de dialogue Créer une séquence, sélectionnez l’une des options suivantes pour créer la séquence :
Utiliser un modèle : utilisez les modèles pour configurer rapidement des séquences. Les modèles de séquence fournissent un ensemble d’activités pour guider les vendeurs quant à la prochaine meilleure action à entreprendre pour mener à bien une tâche, comme se faire présenter à un prospect et conclure l’affaire. Pour plus d’informations : Modèles de séquence
Utiliser une séquence vierge : utilisez une séquence vierge pour créer une séquence à partir de zéro.
Dans la boîte de dialogue Définir les propriétés de la séquence, entrez les informations suivantes.
Paramètre Description Nom de la séquence Nom de la séquence. Description Une description de la séquence. (facultatif) Entity Type d’entité pour lequel vous souhaitez appliquer cette séquence. Par défaut, le type d’entité Prospect est sélectionné. 
Sélectionnez Suivant.
La page Concepteur de séquence s’ouvre.
Par défaut, l’étape La séquence commence ici est ajoutée à la séquence en tant que première étape.
Après l’étape La séquence commence ici, sélectionnez l’icône Ajouter (+) et configurez les étapes de la séquence.
Pour une séquence, les étapes sont classées dans les quatre groupes suivants :
- Étapes : L’étape d’une séquence est une tâche d’engagement qu’un vendeur effectue pour joindre des clients potentiels, comme un envoyer un e-mail, passer un appel téléphonique et tâche. Pour plus d’informations : Ajouter des étapes à une séquence
- Conditions : L’étape de condition dans une séquence détermine la prochaine ligne de conduite de la séquence une fois la condition remplie ou non, en fonction de l’activité terminée. Pour plus d’informations : Ajouter des étapes de condition
- Commandes : L’étape de commande dans une séquence détermine la suite de l’action en fonction de la valeur indiquée dans le champ ou de la phase d’un processus métier. Pour plus d’informations : Ajouter des étapes de commande à des séquences
- LinkedIn : L’étape d’activité LinkedIn dans une séquence permet aux vendeurs de diversifier leurs activités quotidiennes en incluant les fonctions de vente sociale. Vous pouvez utiliser le vaste réseau de LinkedIn avec les actions recommandées que vos vendeurs peuvent entreprendre pour établir des relations plus solides. Pour plus d’informations : Ajouter des activités LinkedIn à une séquence
Sélectionnez l’icône Ajouter, puis répétez étape 7 pour toutes les activités que vous souhaitez ajouter à la séquence.
Enregistrez la séquence.
Maintenant, vous pouvez attribuer la séquence aux utilisateurs, puis l’activer.
Attribuer différentes séquences aux utilisateurs ou aux équipes
Vous pouvez attribuer différentes séquences à différents vendeurs pour un enregistrement. Chaque vendeur peut alors se concentrer sur un ensemble unique d’actions pour améliorer ses chances de conclure un accord. Par exemple, vous pouvez attribuer une séquence à un vendeur et une autre au responsable de compte responsable du même enregistrement, leur permettant ainsi de collaborer simultanément.
Désactivez la séquence avant de l’attribuer à des utilisateurs ou à une équipe.
Dans la page des séquences, sélectionnez Propriétés.
Dans le volet Propriétés, sous la section Attribuer à, sélectionnez une des options suivantes.
Type Option Description Enregistrer Propriétaire de l’enregistrement L’option attribue automatiquement la séquence au propriétaire de l’enregistrement une fois connecté. Par défaut, cette option est sélectionnée. Membre d’équipe spécifié dans un champ d’enregistrement L’option attribue automatiquement la séquence à un individu en fonction du nom de champ sélectionné dans l’enregistrement. Choisissez le nom du champ que vous souhaitez prendre en compte pour attribuer la séquence à un utilisateur spécifique, tel qu’identifié dans ce champ. Teams Équipe propriétaire L’option attribue automatiquement la séquence à l’équipe propriétaire lorsque l’enregistrement est connecté. Le propriétaire de l’enregistrement doit être l’équipe propriétaire. Vous pouvez éventuellement définir des conditions pour attribuer une séquence à des personnes spécifiques au sein de l’équipe propriétaire. Pour définir les conditions, sélectionnez La condition est vide. Équipe d’accès L’option attribue automatiquement la séquence à l’équipe d’accès lorsque l’enregistrement est connecté. Le propriétaire de l’enregistrement doit être l’équipe d’accès. Vous pouvez éventuellement définir des conditions pour attribuer une séquence à des personnes spécifiques au sein de l’équipe d’accès. Pour définir les conditions, sélectionnez La condition est vide. L’image suivante est un exemple du volet Propriétés :
Activer une séquence
Ouvrez une séquence, puis sélectionnez Activer.
Note
Vous pouvez avoir jusqu’à 250 séquences actives à la fois dans votre organisation.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, sélectionnez Activer.
Note
Une erreur peut se produire si vous avez ajouté Définir le temps d’attente comme dernière activité de la séquence. Vous devez supprimer cette dernière activité Définir le temps d’attente, puis enregistrer et activer la séquence.
La séquence est activée et répertoriée dans la page d’accueil du concepteur de séquences. En outre, vous pouvez voir l’état de la séquence à côté du nom et un message de confirmation.
Ensuite, vous connectez la séquence active aux enregistrements. Pour plus d’informations : Connecter une séquence à des enregistrements
Page d’accueil de la séquence
Sur la page d’accueil de la séquence, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
- Trier et filtrer les enregistrements en fonction des options de colonne. Développer l’en-tête de colonne, puis sélectionnez les options de tri et de filtrage disponibles.
- Réorganiser les colonnes par glisser-déposer à l’emplacement souhaité dans la grille.
- La recherche n’est disponible que sur le nom et la description de la séquence.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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Ajouter des étapes à une séquence
Gérer les balises de séquences
Migrer des séquences d’un environnement à un autre