Afficher et comprendre les rapports d’accélération des ventes
Affichez et comprenez le rapport d’accélération des ventes pour obtenir un aperçu général des séquences liées aux prospects et aux opportunités dans votre organisation.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial ou responsable des séquences Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Que sont les rapports d’accélération des ventes ?
Les rapports d’accélération des ventes vous donnent un aperçu général des séquences liées aux prospects et aux opportunités dans votre organisation. Les rapports utilisent l’IA pour fournir des informations sur les séquences qui fonctionnent le mieux et se démarquent par les taux de conversion les plus réussies. En outre, vous pouvez analyser les métriques et les indicateurs de performance clé pour identifier les domaines à améliorer qui peuvent avoir le plus d’effet sur la croissance des ventes.
Note
- Les rapports d’accélération des ventes ne sont pas disponibles dans Government Community Cloud (GCC).
- Les rapports d’accélération des ventes ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles.
- Une fois que votre administrateur a activé la création de rapports, l’application peut prendre jusqu’à 24 heures pour afficher les données dans les rapports. Lorsque les rapports sont configurés pour la première fois, le message suivant s’affiche :
Par la suite, les rapports sont actualisés toutes les 24 heures. Vous pouvez afficher la date de dernière mise à jour dans le coin supérieur droit de la page.
Qui peut voir la page des rapports ?
Par défaut, les utilisateurs ayant les rôles de directeur commercial et de gestionnaire de séquence peuvent afficher la page des rapports. Pour que les autres rôles puissent afficher la page des rapports, contactez votre administrateur pour obtenir un accès en lecture au niveau de l’organisation pour la table Rapports d’accélération des ventes. Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges
Afficher les rapports d’accélération des ventes
Allez dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Changer de zone>Ventes.
Sur le plan du site, sous Analyse des ventes, sélectionnez Rapports d’accélération des ventes. La page des rapports s’ouvre.
Comprendre les rapports d’accélération des ventes
Par défaut, le rapport affiche les indicateurs de performance clés liés aux prospects et aux opportunités au cours du dernier mois. La vue de rapport peut être organisée dans les sections suivantes :
Filtres de données
Utilisez les options de filtrage des données pour sélectionner des données pour des périodes, un type d’entité, un nom de séquence, un propriétaire de séquence, un vendeur et un territoire spécifiques. Pour filtrer les données par durée, canal, file d’attente ou agent, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante correspondante.
Graphiques Résumé KPI
Les graphiques Résumé KPI synthétisent les indicateurs de performance clés pour la période spécifiée et le pourcentage de changement au cours de la période. Vous pouvez filtrer davantage ces zones par type d’entité, nom de séquence, propriétaire de séquence, vendeur et territoire. De plus, une tendance s’affiche correspondant à la valeur spécifiant l’évolution de l’indicateur de performance clé dans la période sélectionnée par rapport à la période précédente. Un triangle vert vers le haut indique une amélioration du score et un triangle rouge vers le bas indique une baisse du score.
Le tableau suivant présente les indicateurs de performance clés qui sont affichés dans l’état.
| Indicateur de performance clé | Description |
|---|---|
| Taux de conversion de prospects | Le pourcentage de prospects dans une séquence qui sont convertis avec succès en opportunités. |
| Temps moyen (en jours) pour la conversion de prospect | Le nombre moyen de jours qu’il faut pour convertir un prospect en opportunité lorsqu’il est connecté à une séquence. |
| Temps moyen (en jours) pour la finalisation de séquence | Le nombre moyen de jours nécessaires pour qu’une séquence se termine dans un enregistrement joint. |
| Ratio d’opportunités à conclure | Le pourcentage d’opportunités dans une séquence qui sont converties avec succès en transactions conclues. |
| Temps moyen (en jours) pour la conversion d’opportunité | Le nombre moyen de jours nécessaires pour qu’une opportunité d’une séquence soit convertie en transaction conclue. |
Graphiques des métriques
Le graphique des métriques fournit une vue détaillée des valeurs individuelles d’une séquence, telles que le statut, le nombre d’étapes et le statut des étapes.
Pour afficher des données spécifiques liées à une valeur dans les graphiques, sélectionnez la valeur. D’autres graphiques de métriques du rapport seront actualisés pour afficher les données liées à la valeur que vous sélectionnez. L’exploration des valeurs vous aide à identifier les domaines d’amélioration de la séquence.
Les mesures suivantes sont affichées dans les graphiques.
| Graphique de métrique | Description |
|---|---|
| Taux de réussite de la séquence | Une décomposition des séquences actives dans votre organisation, avec le pourcentage d’enregistrements qui ont été convertis avec succès. |
| Prospects/opportunités associés à la séquence | Une décomposition des séquences avec le statut de leurs enregistrements de prospect ou d’opportunité associés : • Terminé • Connecté • Déconnecté |
| Statut de la séquence | Une décomposition des séquences selon leur statut : • Terminé • Déconnecté • Connecté |
| Étapes de la séquence | Une décomposition des étapes de séquence qui sont ajoutées aux séquences actives dans votre organisation. |
| Étapes de la séquence par statut | Une décomposition des étapes de séquence selon leur statut dans toutes les séquences auxquelles elles sont ajoutées : • Terminé • Annulé • Ignoré • Ouvert |
| Engagement par e-mail | Une décomposition des courriers électroniques dont le statut est lié à des séquences via des étapes de messagerie électronique. Le statut affiché dans le graphique est basé sur le statut défini dans la fonction d’engagement lié au courrier électronique. Pour plus d’informations : Engagement lié au courrier électronique pour afficher les interactions des messages |
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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