Afficher des instantanés

Note

À compter du 30 juin 2024, la fonctionnalité d’instantanés dans les prévisions sera obsolète. En savoir plus.

Affichez un instantané pour voir et comprendre les données de prévision au moment où l’instantané a été pris, y compris les opportunités sous-jacentes. En outre, vous pouvez comparer les données entre votre prévision actuelle et l’instantané pour comprendre le fonctionnement de la prévision.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Conditions préalables

Votre administrateur doit avoir activé les instantanés

Ouvrir et afficher des instantanés

1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes et accédez à Performance>Prévisions.

2. Sélectionnez la prévision pour laquelle vous voulez afficher des instantanés.

3. Sélectionnez Afficher l’historique de la grille des prévisions.

   Note

   L’option Afficher l’historique de la grille des prévisions est inactive si aucun instantané n’est disponible pour la prévision. Des instantanés quotidiens sont disponibles pour les périodes de prévision hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles, et des instantanés hebdomadaires sont disponibles pour les périodes annuelles.

   

   Le dernier instantané de prévision s’affiche avec des informations sur les données de prévision à ce moment précis, ainsi que le nom et la date.

   Note

   Les valeurs affichées dans l’instantané sont basées sur les champs configurés dans votre prévision. Si ces valeurs ne correspondent pas aux valeurs attendues, vérifiez les champs utilisés pour l’agrégation.

   

   Le format de la date de l’instantané est basé sur vos paramètres personnels. Dans cet exemple, le format de la date est MM/JJ/AA (07/27/20).

4. Sélectionnez l’icône du calendrier pour connaître les dates auxquelles les instantanés sont disponibles. Pour afficher l’instantané à une date spécifique, sélectionnez la date à partir du calendrier.

   Note

   Si une date est inactive, aucun instantané n’est disponible pour cette date.

   

   Les données affichées dans la capture instantanée sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées.

Afficher les opportunités sous-jacentes

Pour un instantané, vous pouvez afficher les opportunités sous-jacentes d’une colonne, ou les utilisateurs qui influencent le montant du budget affiché à ce moment-là. En visualisant les opportunités, vous pouvez analyser et comprendre leurs tendances.

1. Ouvrez un instantané.

2. Pour voir les opportunités sous-jacentes qui définissent la valeur d’une colonne à ce moment-là, sélectionnez la colonne ou l’utilisateur. Dans cet exemple, la colonne Engagé de Kenny Smith est sélectionnée et les opportunités sous-jacentes qui contribuent à la valeur sont affichées.

   

3. Pour afficher les détails d’une opportunité sous-jacente, sous la colonne Actions, sélectionnez l’icône de navigation correspondant à l’opportunité.

   L’opportunité s’ouvre dans une fenêtre contextuelle. Les informations les plus récentes sont affichées dans l’opportunité, et non les informations à la date de l’instantané.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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