Fondamentaux pour les concepteurs dans le service Power BI

L’objectif de cet article est de vous familiariser avec le service Power BI. Vous y découvrirez les éléments qui le composent, ainsi que leur fonctionnement et la façon dont vous pouvez les utiliser. Vous en tirerez plus profit si vous êtes déjà inscrit au service Power BI et que vous avez ajouté des données. En tant que concepteur, votre workflow typique consiste à créer des rapports en premier lieu dans Power BI Desktop. Vous les publiez ensuite sur le service Power BI, où vous pouvez toujours les modifier. Vous utilisez aussi le service Power BI pour créer les tableaux de bord en fonction de vos rapports.

Pour cet article, si vous ne disposez pas encore de vos propres rapports, installez un de vos échantillons Power BI.

Lorsque vous ouvrez le service Power BI dans un navigateur, vous êtes amené à l’écran Accueil. Voici les éléments que vous pouvez voir :

1. Volet de navigation
2. Lanceur d’applications Microsoft 365
3. bouton Accueil de Power BI
4. Boutons d’icône, notamment paramètres, aide et commentaires
5. Zone de recherche
6. Contenu recommandé que vous utilisez le plus ou que vous avez marqué comme favoris
7. Onglets Récents, Favoris et Mes applications

Vous et les utilisateurs finaux de vos rapports et de vos tableaux de bord démarrez au même point dans le service Power BI depuis un navigateur.

Nous étudierons ces fonctionnalités ultérieurement, mais passons tout d’abord en revue quelques concepts propres à Power BI. Vous pouvez également visionner cette vidéo d’abord. Dans cette vidéo, Will passe en revue les concepts de base et propose une visite guidée du service Power BI.

Notes

Cette vidéo peut utiliser des versions antérieures de Power BI Desktop ou le service Power BI.

Concepts Power BI

Les principaux blocs de construction de Power BI sont : tableaux de bord, rapports, classeurs, modèles sémantiques, flux de donnéeset applications. Ils sont tous organisés en espaces de travail et ils sont créés sur des capacités. Il est important de bien comprendre les capacités et espaces de travail avant d’étudier les principaux blocs de construction. Nous allons donc commencer par cela.

Capacités

Les capacités sont un concept fondamental de Power BI ; elles représentent un ensemble de ressources (stockage, processeur et mémoire) utilisées pour héberger et distribuer du contenu Power BI. Les capacités sont partagées ou réservées. Une capacité partagée l’est avec d’autres clients Microsoft, tandis qu’une capacité réservée l’est pour un seul client. Les capacités réservées nécessitent un abonnement et sont décrites en détail dans Gestion des capacités Premium.

Par défaut, les espaces de travail sont créés sur une capacité partagée. Dans une capacité partagée, les charges de travail s’exécutent sur des ressources de calcul partagées avec d’autres clients. Étant donné que la capacité doit partager des ressources, des restrictions sont imposées pour s’assurer d’une « utilisation juste », par exemple avec la taille de modèle maximale (1 Go) et une fréquence d’actualisation quotidienne maximale (huit fois par jour).

Espaces de travail

Les espaces de travail sont créés sur des capacités. Essentiellement, ils sont des conteneurs pour les tableaux de bord, les rapports, les applications, les classeurs, les modèles sémantiques et les flux de données dans Power BI.

Il existe deux types d’espaces de travail : Mon espace de travail et les espaces de travail.

• Mon espace de travail est l’espace de travail personnel qui permet à un client Power BI de travailler avec son propre contenu. Vous êtes le seul utilisateur à avoir accès à Mon espace de travail. Vous pouvez partager des tableaux de bord et des rapports à partir de votre espace Mon espace de travail. Pour collaborer sur des tableaux de bord et des rapports ou créer une application, vous devez travailler dans un espace de travail.

• Les espaces de travail permettent de collaborer et de partager du contenu avec vos collègues. Vous pouvez ajouter des collègues à vos espaces de travail et collaborer sur des tableaux de bord, des rapports, des applications, des classeurs et des modèles sémantiques. À une exception* près, chaque membre de l’espace de travail a besoin d’une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur.

  • Pour plus d’informations sur les espaces de travail, consultez Créer un espace de travail dans Power BI.
  • *Pour plus d’informations sur les licences, consultez Licences de service Power BI par utilisateur et basées sur la capacité.

  Les espaces de travail sont également là où vous créez, publiez et gérez des applications pour votre organisation. Considérez les espaces de travail comme des zones intermédiaires et des conteneurs pour le contenu d’une application Power BI (voir la section suivante).

Pour plus d’informations sur le partage en général, consultez Méthodes de collaboration et de partage dans Power BI.

Étudions maintenant les principaux composants de Power BI.

Applications

Une application est une collection de tableaux de bord et de rapports destinés à fournir des mesures clés aux consommateurs de Power BI dans votre organisation. Les applications sont interactives mais les consommateurs ne peuvent pas les modifier. Les consommateurs des applications, les collègues qui ont accès aux applications, ne doivent pas nécessairement avoir des licences Premium par utilisateur. Une application peut avoir des autorisations différentes de celles définies sur un espace de travail. Cette capacité permet aux concepteurs de gérer plus facilement les autorisations sur une application.

Les applications sont un moyen facile pour les concepteurs de partager de nombreux types de contenu en même temps. Les concepteurs d’applications créent des tableaux de bord et des rapports, puis les regroupent dans une application. Les concepteurs partagent ou publient l’application à un emplacement où l’utilisateur professionnel peut y accéder. Il est plus facile de retrouver et d’installer du contenu dans le service Power BI ou sur un appareil mobile lorsqu’il est organisé dans une application. Une fois que vous avez installé une application, l’utilisateur métier n’a plus besoin de mémoriser les noms des divers tableaux de bord ou rapports, car ils sont rassemblés dans une même application. Ils peuvent facilement accéder à l’application dans un navigateur ou sur un appareil mobile.

Dataflows

Un dataflow aide les organisations à unifier les données à partir de sources disparates. Ils sont facultatifs et sont souvent utilisés dans des projets complexes ou de plus grande taille. Ils représentent les données préparées et intermédiaires à utiliser par des modèles sémantiques. Les dataflows sont exposés dans Power BI Desktop avec un connecteur dédié pour activer la création de rapports. Lorsque vous vous connectez à un flux de données, votre modèle sémantique peut utiliser les données et la logique métier préparées précédemment, en favorisant une seule source de la vérité et de la réutilisation des données. Ils tirent parti de la collection complète de connecteurs de données Microsoft Purview, ce qui permet l’ingestion de données à partir de sources de données locales et basées sur le cloud.

Les flux de données sont créés et gérés uniquement dans des espaces de travail (mais pas dans mon espace de travail) et ils sont stockés sous forme d’entités dans le modèle de données commun (CDM) de Azure Data Lake Storage Gen2. Ils sont généralement planifiés pour s’actualiser sur une base récurrente et stocker les données à jour. Elles sont idéales pour préparer des données à des fins d’utilisation, et de réutilisation, potentielle par vos modèles sémantiques. Pour plus d’informations, consultez Introduction aux flux de données et à la préparation des données en libre-service.

Un dataflow peut être consommé des trois façons suivantes :

• Créez une table liée à partir du flux de données pour permettre à un autre auteur de flux de données d’utiliser les données.
• Créez un modèle sémantique à partir du flux de données pour permettre à un utilisateur d’utiliser les données pour créer des rapports.
• Créez une connexion à partir d’outils externes pouvant lire le format CDM (Common Data Model).

Consommer à partir de Power BI Desktop Pour consommer un flux de données, exécutez Power BI Desktop et sélectionnez Flux de données Power BI dans la boîte de dialogue Obtenir les données.

Notes

Le connecteur de dataflows Power BI utilise un autre jeu d’informations d’identification que l’utilisateur actuellement connecté. Ce comportement est voulu pour la prise en charge des utilisateurs multi-locataires.

Sélectionnez le dataflow et les tables auxquelles vous souhaitez vous connecter.

Vous ne pouvez pas avoir de tableaux de bord ou de rapports sans données (vous pouvez avoir des tableaux de bord vides et des rapports vides, mais ils ne sont pas utiles tant qu’ils n’ont pas de données), examinons donc modèles sémantiques.

Aller plus loin dans les flux de données

• Introduction aux dataflows et à la préparation des données en libre-service
• Configurer et consommer un dataflow
• Création d’un flux de données

Modèles sémantiques

Un modèle sémantique est une collection de données auxquelles vous importer ou connecter entre elles. Power BI vous permet de vous connecter à toutes sortes de modèles sémantiques, de les importer et de les rassembler en un seul endroit. Les modèles sémantiques peuvent également sourcer des données à partir de flux de données.

Les modèles sémantiques sont associés à des espaces de travail, et un modèle sémantique unique peut faire partie de nombreux espaces de travail. Lorsque vous ouvrez un espace de travail, les modèles sémantiques associés sont répertoriés sous l’onglet Modèles sémantiques. Chaque modèle sémantique répertorié est une source de données disponible pour un ou plusieurs rapports, et le modèle sémantique peut contenir des données provenant d’une ou plusieurs sources(par exemple, un classeur Excel sur OneDrive, ou un jeu de données tabulaire SSAS local ou un jeu de données Salesforce). Il existe de nombreuses sources de données différentes prises en charge et nous en ajoutons de nouvelles en permanence. Consultez la liste des types de jeux de données que vous pouvez utiliser avec Power BI.

Dans l’exemple suivant, nous avons sélectionné Mon espace de travail, puis sélectionné l’onglet Modèles sémantiques + flux de données.

UN modèle sémantique...

• Peut être utilisé plusieurs fois dans un ou plusieurs espaces de travail.

• Peut être utilisé dans de nombreux rapports différents.

• Les visualisations de ce modèle sémantique peuvent s’afficher sur de nombreux tableaux de bord différents.

  

Pour vous connecter ou importer un modèle sémantique, sélectionnez Créer dans le volet de navigation. Suivez les instructions pour vous connecter ou importer la source spécifique et ajouter le modèle sémantique à l’espace de travail actif. Les nouveaux modèles sémantiques sont marqués avec un astérisque jaune. Le travail que vous effectuez dans Power BI ne modifie pas le modèle sémantique sous-jacent.

Les modèles sémantiques ajoutés par un membre d’espace de travail sont disponibles pour les autres membres de l’espace de travail avec un administrateur, membreou rôle de contributeur .

Les modèles sémantiques peuvent être actualisés, renommés, explorés et supprimés. Utilisez un modèle sémantique pour créer un rapport à partir de zéro ou en exécutant insights rapides. Pour voir quels rapports et tableaux de bord utilisent déjà un modèle sémantique, sélectionnez Afficher les modèles associées. Pour explorer un modèle sémantique, sélectionnez-le. Ce que vous faites est d’ouvrir le modèle sémantique dans l’éditeur de rapports, où vous pouvez vraiment commencer à explorer les données en créant des visualisations.

Intéressons-nous à présent à la section suivante : les rapports.

Approfondir les modèles sémantiques

• Modèles sémantiques dans le service Power BI
• Modes de modèle sémantique dans le service Power BI
• Qu’est-ce que Power BI Premium ?
• Sources de données pour le service Power BI
• Obtenir des échantillons pour Power BI

Rapports

Un rapport Power BI correspond à une ou plusieurs pages de visualisations comme des graphiques en courbes, des cartes et des treemaps. Les visualisations sont également appelées visuels. Toutes les visualisations d’un rapport proviennent d’un modèle sémantique unique. Les rapports peuvent être créés à partir de zéro par vous et vos collègues, et peuvent être partagés avec vous directement, dans un espace de travail ou dans le cadre d’une application. Parfois, Power BI les crée pour vous lorsque vous vous connectez à des jeux de données à partir d’Excel, de Power BI Desktop, de bases de données et d’applications SaaS. Par exemple, lorsque vous vous connectez à une application SaaS, Power BI importe un rapport prédéfini.

Il existe deux modes d’affichage et d’interaction pour les rapports : Mode Lecture et mode Édition. Lorsque vous ouvrez un rapport, celui-ci s’ouvre en mode Lecture. Si vous disposez des autorisations de modification, vous voyez Modifier le rapport dans le coin supérieur gauche, et vous pouvez afficher le rapport en mode Édition. Si un rapport se trouve dans un espace de travail, toute personne disposant d'un rôle administrateur, membre ou contributeur peut le modifier. Ces personnes ont accès à toutes les fonctionnalités d’exploration, de conception, de création et de partage du mode Édition pour ce rapport. Les personnes avec qui ils partagent le rapport peuvent l’explorer et interagir avec lui en mode Lecture.

Lorsque vous ouvrez un espace de travail, les rapports associés sont répertoriés sous l’onglet Contenu. Chaque rapport répertorié représente une ou plusieurs pages de visualisations basées sur un seul des modèles sémantiques sous-jacents. Pour ouvrir un rapport, sélectionnez-le.

Lorsque vous ouvrez une application, vous voyez un tableau de bord ou un rapport. Si l’application ouvre un tableau de bord, pour accéder au rapport sous-jacent, sélectionnez une vignette de tableau de bord (nous approfondirons ce sujet ultérieurement) qui a été épinglée à partir d’un rapport. Gardez à l’esprit que toutes les vignettes ne sont pas épinglées à partir de rapports. Vous devrez donc peut-être sélectionner quelques vignettes pour trouver un rapport.

Si l’application s’ouvre sur un rapport, vous voyez une liste de pages de rapport (et éventuellement un tableau de bord) sur le côté gauche.

Par défaut, le rapport s’ouvre en mode Lecture. Sélectionnez Modifier le rapport pour l’ouvrir en Mode Édition (si vous avez les autorisations requises).

Dans l’exemple suivant, nous avons sélectionné Mon espace de travail, puis l’onglet Contenu.

UN rapport…

• Est contenu dans un seul espace de travail.

• Peut être associé à plusieurs tableaux de bord au sein de cet espace de travail. Les vignettes épinglées à partir de ce rapport peuvent apparaître sur plusieurs tableaux de bord.

• Peut être créé à l’aide de données à partir d’un modèle sémantique. Power BI Desktop peut combiner plusieurs sources de données dans un modèle sémantique unique dans un rapport, et ce rapport peut être importé dans Power BI.

  

Aller plus loin dans les rapports

• Créer un rapport à partir d’un fichier Excel dans le service Power BI
• À propos des rapports Power BI optimisés pour les appareils mobiles

Tableaux de bord

Un tableau de bord est un élément que vous créez dans Power BI ou qu’un collègue crée dans le service Power BI et partage avec vous. Il s’agit d’un canevas unique qui contient zéro vignette et widget ou plus. Chaque vignette épinglée depuis un rapport ou depuis Questions et réponses affiche une seule visualisation qui a été créée à partir d’un modèle sémantique et épinglée au tableau de bord. Des pages de rapport entières peuvent aussi être épinglées à un tableau de bord sous forme de vignette unique. Il existe plusieurs façons d’ajouter des vignettes à votre tableau de bord, bien trop nombreuses pour être traitées dans cet article de présentation. Pour plus d’informations, consultez Présentation des vignettes de tableau de bord pour les concepteurs Power BI.

Pourquoi créer des tableaux de bord ? En voici quelques raisons :

• Pour voir en un coup d’œil toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions.
• Pour superviser les informations les plus importantes concernant votre activité.
• Pour s’assurer que tous les employés sont sur la même longueur d’onde, qu’ils visualisent et utilisent les mêmes informations.
• Pour surveiller la santé d’une entreprise, d’un produit, d’une unité organisationnelle, d’une campagne marketing, etc.
• Pour créer une vue personnalisée d’un tableau de bord plus large en affichant les métriques qui vous intéressent.

Lorsque vous ouvrez un espace de travail, les tableaux de bord associés sont répertoriés sous l’onglet Contenu.

Pour ouvrir un tableau de bord, sélectionnez-le. Lorsque vous ouvrez une application, vous voyez un tableau de bord ou un rapport. Chaque tableau de bord représente une vue personnalisée de certains sous-ensembles des modèles sémantiques sous-jacents. Si vous êtes propriétaire du tableau de bord, vous avez également accès aux modèles sémantiques et rapports sous-jacents. Si le tableau de bord a été partagé avec vous, les actions que vous pouvez effectuer dépendent des autorisations attribuées par le propriétaire.

Il existe différentes manières de partager un tableau de bord. Power BI Pro est nécessaire pour partager un tableau de bord et peut être requis pour afficher un tableau de bord partagé.

UN tableau de bord…

• Est associé à un seul espace de travail.

• Peut afficher des visualisations à partir de nombreux modèles sémantiques différents.

• Peut afficher des visualisations à partir de nombreux rapports différents.

• Peut afficher des visualisations épinglées à partir d’autres outils (par exemple, Excel).

  

Aller plus loin dans les tableaux de bord

• Créer un tableau de bord à partir d’un rapport
• Créer une copie d’un tableau de bord dans Power BI
• Optimiser un tableau de bord pour les téléphones mobiles - Power BI

Classeurs

Les classeurs sont un type spécial de modèle sémantique. Si vous avez lu la section précédente concernant les modèles sémantiques, vous savez presque tout ce que vous devez savoir sur les classeurs. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi Power BI classifie parfois un classeur Excel en tant que modèle sémantique et d’autres fois en tant que classeur.

Lorsque vous utilisez des données provenant de fichiers Excel, vous pouvez choisir d’Importer ou de Connecter le fichier. Lorsque vous choisissez Se connecter, votre classeur apparaît dans Power BI comme il le ferait dans Excel Online. Mais, contrairement à Excel Online, vous disposez de caractéristiques utiles pour épingler des éléments directement de vos classeurs sur vos tableaux de bord.

Vous ne pouvez pas modifier votre classeur dans Power BI. Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez sélectionner Modifier, puis choisir de modifier votre classeur dans Excel Online ou l’ouvrir dans Excel sur votre ordinateur. Toutes les modifications apportées sont enregistrées dans le classeur sur OneDrive.

Aller plus loin dans les classeurs

• Obtenir des données de classeurs Excel
• Publier sur Power BI à partir de Microsoft Excel

Un tableau de bord dans Mon espace de travail

Nous avons couvert les espaces de travail, applications et les principaux composants. Rassemblons tout ça et passons en revue les éléments qui composent un tableau de bord dans le service Power BI.

1. Volet de navigation

Utilisez le volet de navigation pour localiser et déplacer entre vos espaces de travail et les blocs de construction Power BI : tableaux de bord, rapports, applications, classeurs et modèles sémantiques.

• Ajoutez des données ou des sources de données en sélectionnant Créer.
• Ouvrez ou gérez le contenu favori, récent ou partagé avec vous en sélectionnant Parcourir.
• Explorez les modèles sémantiques de votre organisation pour rechercher les données qui correspondent à vos besoins en sélectionnant le hub de données OneLake.
• Suivez les métriques métier clés en sélectionnant Métriques.
• Affichez, ouvrez ou supprimez une application en sélectionnant Applications.
• Accédez à votre hub pour tous les entraînements et exemples Power BI en sélectionnant Formation.
• Affichez et ouvrez vos espaces de travail collaboratifs en sélectionnant Espaces de travail.
• Affichez et ouvrez votre espace de travail personnel en sélectionnant Mes espaces de travail.

2. Canevas

Étant donné que nous avons ouvert un tableau de bord, le canevas affiche des vignettes de visualisation. Si, par exemple, nous avions ouvert l’éditeur de rapport, le canevas afficherait une page de rapport.

Les tableaux de bord se composent de vignettes. Les vignettes sont créées en mode Édition dans les rapports, dans Questions et réponses, dans d’autres tableaux de bord et peuvent être épinglées à partir d’Excel, de SSRS et bien plus encore. Un type spécial de vignette appelé widget est ajouté directement au tableau de bord. Les vignettes qui apparaissent dans un tableau de bord y ont été placées spécifiquement par un créateur/propriétaire de rapport. Le fait d’ajouter une vignette à un tableau de bord est appelé épinglage.

Pour plus d’informations, consultez la section Tableaux de bord précédente.

3. Zone Questions et réponses

Une manière d’explorer vos données consiste à poser une question et à laisser Q&R Power BI y répondre, sous la forme d’une visualisation. La zone Questions et réponses peut être utilisée pour ajouter du contenu à un rapport ou tableau de bord.

Questions et réponses recherche une réponse dans les modèles sémantiques connectés au tableau de bord. Un modèle sémantique connecté est un modèle sémantique qui a au moins une vignette épinglée à ce tableau de bord.

Dès que vous commencez à taper votre question, Q&R vous conduit à la page Q&R. Au fur et à mesure que vous tapez du texte, la fonctionnalité Questions et réponses vous aide à poser la bonne question et à trouver la meilleure réponse via des reformulations, la saisie semi-automatique, des suggestions, etc. Quand vous obtenez une visualisation (réponse) qui vous satisfait, épinglez-la à votre tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez Questions et réponses pour les utilisateurs professionnels Power BI.

4. Icônes dans la barre d’en-tête noire

Les icônes figurant dans l’angle supérieur droit sont des ressources vous permettant de définir des configurations, des notifications, d’effectuer des téléchargements, d’obtenir de l’aide et de fournir des commentaires à l’équipe Power BI.

5. Titre du tableau de bord

Comme il n’est pas toujours facile de déterminer quels espaces de travail et tableaux de bord sont actifs, Power BI vous montre l’espace de travail et le titre du tableau de bord. Dans cet exemple, vous voyez l’espace de travail (Mon espace de travail) et le titre du tableau de bord (Exemple Ventes et marketing). Si nous avions ouvert un rapport, le nom du rapport serait affiché.

6. Lanceur d’applications Microsoft 365

Avec le Lanceur d’applications, vos applications Microsoft 365 sont facilement disponibles en un clic. En effet, il vous permet de démarrer rapidement votre e-mail, vos documents, votre calendrier et bien plus encore.

7. Accueil de Power BI

Sélectionnez Power BI pour revenir à la page d’accueil de Power BI.

8. Icônes étiquetées dans la barre de menus grise

Cette zone de l’écran contient des options supplémentaires pour interagir avec le contenu (dans ce cas, avec le tableau de bord). En plus des icônes étiquetées que vous pouvez voir, la sélection de l’icône Plus d’options (...) révèle des options permettant d’afficher le contenu associé, d’ouvrir la vue de la traçabilité, d’ouvrir les métriques d’utilisation, etc.

Contenu connexe

• Qu’est-ce que Power BI ?
• Vidéos Power BI
• Visite guidée de l’éditeur de rapport dans Power BI
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