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Créer ou modifier des divisions

Une division est un groupe logique d’activités professionnelles liées.

Si votre organisation est structurée autour de départements ou de divisions qui ont des produits, des clients et des listes marketing distincts, vous souhaiterez peut-être créer des unités commerciales. Les centres de profit sont mappés aux départements ou divisions d’une organisation. Les utilisateurs peuvent accéder en toute sécurité aux données de leur propre division, mais ils ne peuvent pas accéder aux données d’autres divisions à moins qu’un rôle de sécurité de cette division ne leur soit attribué.

Les unités commerciales, les rôles de sécurité et les utilisateurs sont liés les uns aux autres d’une manière conforme au modèle de sécurité basé sur les rôles. Utilisez des unités commerciales avec des rôles de sécurité pour contrôler l’accès aux données afin que les gens ne voient que les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches.

Gardez à l’esprit les éléments suivants lors de la création d’unités commerciales :

  • L’organisation (également connue sous le nom de centre de profit racine) est le niveau supérieur d’une hiérarchie de centre de profit. Les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) créent automatiquement l’organisation lorsque vous installez ou mettez en service des applications d’engagement client. Vous ne pouvez pas supprimer le nom de l’organisation. Le nom de l’organisation est dérivé du nom de domaine lorsque l’environnement a été configuré. Vous ne pouvez pas modifier le nom de l’organisation à l’aide du formulaire Division, mais il peut être modifié à l’aide de l’API web.

  • Chaque division ne peut avoir qu’une seule division mère.

  • Chaque centre de profit peut avoir plusieurs sous-divisions.

  • Les rôles de sécurité et les utilisateurs sont associés à un centre de profit. Vous devez affecter chaque utilisateur à un (et un seul) centre de profit. Lors de la création d’un rôle de sécurité, vous pouvez choisir n’importe quelle division en fonction des besoins de votre entreprise, ou utiliser la division racine s’il n’y a aucune exigence spécifique.

  • Vous ne pouvez pas ajouter un utilisateur directement dans une division. Tous les utilisateurs nouvellement approvisionnés sont affectés à la division racine.

  • Vous pouvez modifier à tout moment la division d’un utilisateur. Une fois la division modifiée, l’utilisateur apparaît automatiquement en tant que membre de la division.

  • Chaque division dispose d’une équipe par défaut. Vous ne pouvez pas mettre à jour le nom de l’équipe par défaut ni supprimer l’équipe par défaut.

  • Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des utilisateurs de l’équipe par défaut de la division. Toutefois, vous pouvez remplacer la division actuelle d’un utilisateur par une nouvelle division. Le système supprime automatiquement l’utilisateur de l’équipe par défaut de la précédente division et l’ajoute à l’équipe par défaut de la nouvelle division. Les plug-ins/workflows ne peuvent pas être utilisés pour ce type de changement d’appartenance à l’équipe d’un utilisateur.

  • Vous pouvez attribuer un rôle de sécurité à l’équipe par défaut de la division. Ceci est fait pour simplifier la gestion rôle de sécurité où tous les membres de l’équipe de votre division peuvent partager le même accès aux données.

  • Vous pouvez affecter davantage d’équipes à une division, mais il ne peut y avoir qu’une seule division par équipe.

  • Une équipe peut être constituée d’utilisateurs d’une ou de plusieurs divisions. Envisagez d’utiliser ce type d’équipe si vous avez une situation où les utilisateurs de différentes unités commerciales doivent travailler ensemble sur un ensemble d’enregistrements partagé.

  • Pour permettre à vos utilisateurs d’accéder aux données d’une division, vous pouvez attribuer à l’utilisateur un rôle de sécurité à partir de cette division.

  • Un utilisateur peut être affecté à des rôles de sécurité à partir de n’importe quelle division, quelle que soit la division à laquelle appartient l’utilisateur.

Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d’autorisations équivalentes pour effectuer des modifications. Pour vérifier votre rôle de sécurité, consultez Afficher votre profil utilisateur. Si vous ne disposez pas des autorisations adéquates,contactez votre administrateur système.

Créer un centre de profit

Procédez comme suit pour créer une division.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Divisions.
  7. Sur la page Division, sélectionnez Nouvelle division dans la barre de commandes.

Continuez à suivre ces étapes dans le volet Créer une division :

  1. Entrez un nom pour la division. Le champ Division mère est pré-rempli avec la division racine.
  2. Pour sélectionner une autre division mère, utilisez le menu déroulant.
  3. Complétez tous les autres champs facultatifs, tels que la division, le site web, les coordonnées ou les adresses.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Modifier les paramètres d’une division

Procédez comme suit pour modifier le paramètre d'une division.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Divisions.
  7. Sur la page Divisions, sélectionnez la division souhaitée.
  8. Sur le volet Détails, sélectionnez Modifier.
  9. Dans le volet Modifier la division, apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer pour les appliquer.

Modifier la division d’un utilisateur

Procédez comme suit pour modifier l’unité commerciale d’un utilisateur.

Important

En modifiant la division d’un utilisateur, vous pouvez supprimer toutes les attributions du rôle de sécurité de l’utilisateur. Au moins un rôle de sécurité doit être attribué à l’utilisateur dans la nouvelle division.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Utilisateurs.
  7. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur souhaité.
  8. Dans la barre de commandes, sélectionnez Changer de division.
  9. Dans le volet Changer de division, sélectionnez une division et cochez l’option Déplacer les enregistrements vers une nouvelle division.
  10. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Nonte

Si vous avez activé Propriété d’enregistrement entre les divisions, vous pouvez utiliser les paramètres de base de données d'environnement suivants pour gérer vos rôles de sécurité utilisateur et la façon dont vous souhaitez déplacer les enregistrements de l'utilisateur lorsque vous modifiez la division de ce dernier.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = False (le rôle de sécurité attribué à l’utilisateur est supprimé). Vous pouvez le définir sur True et le rôle de sécurité attribué à l’utilisateur pour la division n’est pas supprimé.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit par défaut = vrai (les enregistrements détenus par l’utilisateur sont déplacés vers la division du nouvel utilisateur) Vous pouvez le définir sur false et la division des enregistrements détenus par l’utilisateur n’est pas déplacée vers la division du nouvel utilisateur. Notez que l’utilisateur ne peut pas accéder à ces enregistrements à moins qu’un rôle de sécurité de l’ancienne division ne lui soit attribué.

Changer de division pour une équipe

Procédez comme suit pour modifier la division d'une équipe.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Équipes.
  7. Sur la page Équipes, cliquez sur la rangée de l'équipe qui vous intéresse.
  8. Dans la barre de commandes, sélectionnez Changer de division.
  9. Dans le volet Changer de division, sélectionnez une division et cochez l’option Déplacer les enregistrements vers une nouvelle division.
  10. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Nonte

Si vous avez activé Propriété d’enregistrement dans différentes divisions (version préliminaire), vous pouvez utiliser les paramètres de base de données d'environnement suivants pour gérer vos rôles de sécurité utilisateur et comment vous souhaitez déplacer les enregistrements de l'utilisateur lorsque vous modifiez la division de l'utilisateur.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = False (le rôle de sécurité attribué à l’utilisateur est supprimé). Vous pouvez le définir sur True et le rôle de sécurité attribué à l’utilisateur pour la division n’est pas supprimé.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit par défaut = vrai (les enregistrements détenus par l’utilisateur sont déplacés vers la division du nouvel utilisateur) Vous pouvez le définir sur false et la division des enregistrements détenus par l’utilisateur n’est pas déplacée vers la division du nouvel utilisateur. Notez que l’utilisateur ne peut pas accéder à ces enregistrements à moins qu’un rôle de sécurité de l’ancienne division ne lui soit attribué.

Réattribuer des enregistrements d’une division

Procédez comme suit pour réaffecter des enregistrements d'une division à une autre.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Divisions.

Sur la page Divisions :

  • Sélectionnez la division souhaitée, puis sélectionnez Réaffecter les enregistrements de la division dans la barre de commandes.

- OU-

  • Sélectionnez l’unité commerciale souhaitée, puis sélectionnez-la. Dans la page Détails de la division, cliquez sur Réaffecter les enregistrements de la division dans la barre de commandes.

Dans le volet Réattribuer une division :

  • Sélectionnez une division cible et cochez l’option Déplacer les enregistrements vers une nouvelle division.
  • Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Lorsque vous choisissez cette action, tous les enregistrements de la Division source seront transférés à la Division cible. Il s’agit d’une action séquentielle : si le transfert des enregistrements de la première entité échoue, aucune des entités suivantes ne sera transférée tant que l’erreur précédente n'aura pas été corrigée. La nature de l’échec sera indiquée dans le message d’erreur.

Voir aussi

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