Personnaliser l’agent commercial
L’Agent commercial de Microsoft Copilot est configuré par défaut pour les enregistrements de contacts, d’opportunités et de comptes. Les administrateurs peuvent personnaliser les informations CRM que les vendeurs voient et contrôlent l’accès aux fonctionnalités de l’Agent commercial.
Personnaliser les formulaires et champs CRM
Les paramètres de formulaire et de champ CRM sont spécifiques à chaque environnement. Dans Forms des paramètres d’administration des ventes, les administrateurs peuvent ajouter jusqu’à 10 types d’enregistrement associés, standard ou personnalisés. Ils peuvent sélectionner la vue CRM qui contrôle les champs affichés et leur ordre, configurer la modification et marquer les champs comme requis dans Sales Agent. Les modifications apparaissent dans le volet Ventes dans Outlook, le panneau Ventes dans Teams et Cartes adaptatives partagé dans la conversation Teams. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser les formulaires et les champs.
Configurer les fonctionnalités d’accès et d’IA
Les administrateurs accèdent aux paramètres de l’Agent de vente à partir de l’application Sales personal dans Outlook ou Teams. Les paramètres Copilot AI au niveau du locataire contrôlent les fonctionnalités d’IA à travers les environnements. Pour un environnement spécifique, les paramètres d’accès contrôlent les fonctionnalités telles que les insights de réunion et Sales Chat. Les administrateurs peuvent rendre disponibles les fonctionnalités prises en charge pour tout le monde ou utiliser Microsoft Entra groupes de sécurité pour autoriser ou restreindre l’accès.
