Personnaliser les ventes dans Microsoft 365 Copilot
De nombreuses organisations commerciales personnalisent leur système CRM pour répondre à leurs besoins métier. Les ventes dans Microsoft 365 Copilot sont préconfigurées pour fonctionner avec les enregistrements de contact, d’opportunité et de compte. L’expérience d’administration permet aux organisations commerciales de définir ce qui leur importe, ce qui permet de s’assurer que leurs équipes commerciales disposent des données CRM nécessaires accessibles à eux.
Personnalisations CRM
Les ventes dans l'application Microsoft 365 Copilot prennent en charge toutes les entités prêtes à l'emploi et personnalisées pertinentes dans le CRM. Elle permet aux organisations de configurer et de hiérarchiser les enregistrements qui sont importants pour la réussite de leur entreprise. Cela inclut le marquage des enregistrements comme modifiables et des champs comme obligatoires pour garantir la facilité d’accès et la qualité de l’entrée de données. Pour en savoir plus, consultez le guide d’implémentation Personnaliser les formulaires et les champs.
Contrôle d’IA Copilot
Les administrateurs disposent également de différents contrôles à leur disposition pour contrôler l’activation et la désactivation des fonctionnalités d’IA générative fournies aux vendeurs avec Sales in Microsoft 365 Copilot. Ils peuvent activer ou désactiver le résumé de l’e-mail, le résumé des opportunités ou les suggestions de contenu au niveau de l’environnement, du locataire ou du groupe de sécurité. Où les groupes de sécurité font référence aux groupes de sécurité configurés par l’administrateur dans Microsoft Entra ID (précédemment appelé Azure Active Directory).
