Afficher et mettre à jour les données CRM dans le flux de travail

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Les ventes dans Microsoft 365 Copilot réduisent la nécessité d’un changement de contexte fréquent afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin. Conserver l’accessibilité des données CRM correctes dans le flux de travail dans Outlook et Teams facilite considérablement les mises à jour et les références aux données CRM.

Vous connecter à votre CRM

Les ventes avec Microsoft 365 Copilot se montrent compatibles avec Dynamics 365 Sales et Salesforce CRM. Le processus de connexion pour les deux est simple ; le système se connecte automatiquement aux utilisateurs Dynamics 365 avec l’ID Microsoft Entra, et les utilisateurs peuvent accéder à Salesforce CRM via la connexion Microsoft 365 Sales dans Microsoft 365 Copilot.

Capture d’écran montrant les options de connexion.

Capturer de nouveaux contacts ou prospects CRM

Les ventes dans Microsoft 365 Copilot vous aident à créer des contacts ou des prospects directement à partir de votre boîte de réception Outlook afin que vous puissiez suivre vos parties prenantes. Lorsque vous envoyez ou recevez un e-mail d’un client qui n’est pas suivi dans votre CRM, l’application vous suggère de les ajouter. Vous pouvez créer des contacts ou prospects à l’aide de la signature du client à partir du fil de discussion.

Capture d’écran illustrant l’option permettant d’ajouter des prospects directement depuis Outlook.

Afficher et mettre à jour les données CRM

Le contexte est toujours essentiel. Avec Sales in Microsoft 365 Copilot, les contacts, les opportunités et les enregistrements de compte associés sont facilement accessibles. Les mises à jour sont claires et simples ; il vous suffit de cliquer sur le menu des points de suspension (…) sur une carte d’enregistrement et de procéder à la modification dans Outlook.

Capture d’écran illustrant l’option permettant de modifier des enregistrements de compte.

Rechercher et partager des données CRM

Vous pouvez rapidement communiquer les informations les plus récentes à votre équipe commerciale en partageant les données CRM dans les conversations instantanées et canaux Teams.

Vous pouvez partager des cartes adaptatives enrichies de deux manières :

  • Outlook : vous pouvez copier un enregistrement CRM depuis Outlook au moyen du menu des points de suspension (…), puis le coller dans Teams.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant de copier des enregistrements.

  • Teams : vous pouvez trouver la solution Microsoft 365 Sales dans l’extension de message Microsoft Copilot dans n’importe quelle conversation Teams, puis rechercher un enregistrement CRM à inclure.

    Capture d’écran illustrant la conversation instantanée Teams et les options permettant d’inclure des enregistrements.

Connecter et enregistrer des e-mails et des réunions dans le système CRM

Vous pouvez conserver vos données CRM à jour sans avoir besoin de changer de contexte lorsque vous utilisez les fonctionnalités d’enregistrement dans le système CRM.

  • Enregistrez des e-mails et des activités : vous pouvez enregistrer des threads et des réunions de messagerie dans votre application CRM, puis les connecter aux enregistrements CRM afin que votre organisation commerciale dispose des dernières informations.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant d’enregistrer des e-mails.

  • Enregistrer des résumés de threads de messagerie : vous pouvez enregistrer des enregistrements de notes incluant des résumés de threads de messagerie. Les équipes commerciales peuvent ainsi exploiter rapidement ces notes extrêmement utiles.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant d’enregistrer des résumés de fils de discussion des e-mails.