Configuration des utilisateurs des approbations

Avant de pouvoir créer des workflows impliquant des étapes d’approbation, vous devez configurer les utilisateurs impliqués dans les processus d’approbation sur la page Configuration de l’utilisateur d’approbation . Vous pouvez également définir des limites de montant pour différents types de demandes, définir des approbateurs de remplacement et configurer des notifications.

Lorsque vous configurez des utilisateurs approbation, vous pouvez créer de réponses du flux de travail pour des flux de travail approbation. En savoir plus sur Créer des flux de travail approbation.

Pourboire

Vous pouvez exiger que plusieurs approbateurs réagissent à une demande d’approbation en créant un groupe d’approbateurs sur la page Workflow groupe d’utilisateurs . Pour en savoir plus, consultez Configurer les groupes d’utilisateurs du workflow.

Configurer un utilisateur approbation

Lorsque vous configurez des utilisateurs pour les flux de travail approbation, il est important que le même utilisateur ne soit pas à la fois un demandeur et un approbateur dans un groupe d’utilisateurs de flux de travail. Lorsqu’un utilisateur est à la fois demandeur et approbateur, les approbations fonctionnent pour lui comme suit :

• Ses demandes sont toujours approuvées automatiquement.
• S’il y a plusieurs approbateurs, seuls les approbateurs avec un numéro de séquence plus élevé dans le groupe d’utilisateurs du flux de travail peuvent modifier le statut d’une demande en la définissant sur Approuvée. Les approbateurs avec un numéro de séquence inférieur peuvent approuver les demandes, cependant, leurs approbations n’affectent pas le statut d’une demande.

1. Choisissez l’icône , entrez Configuration de l’utilisateur d’approbation, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une nouvelle ligne sur la page Configuration de l’utilisateur d’approbation , puis remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.

   Champ	Désignation
   ID de l’utilisateur	Sélectionnez le code de l’utilisateur impliqué dans le processus d’approbation.
   Code vendeur/acheteur	Spécifiez le code vendeur ou acheteur qui s’applique à l’utilisateur. Vous remplissez généralement le champ Code vendeur/acheteur si le vendeur ou l’acheteur responsable du client ou du fournisseur est également la personne qui doit approuver une demande de vente ou d’achat.
   ID d’approbateur	Sélectionner l’ID utilisateur de la personne qui doit approuver les demandes faites par la personne que vous avez spécifiée dans le champ ID utilisateur .
   Limite d’approbation du montant des ventes	Spécifiez le montant maximal des ventes dans devise société (DS) que la personne sélectionnée dans le champ ID utilisateur peut approuver.
   Approbation de vente illimitée	Spécifiez que l’utilisateur dans le champ ID utilisateur peut approuver toutes les demandes vente quel que soit leur montant. Si vous Sélectionner cochez cette case, vous ne pourrez pas remplir le champ Limite d’approbation du montant des ventes .
   Limite d’approbation du montant d’achat	Spécifiez le montant d’achat maximal en DS qui peut être approuvé par l’utilisateur pour les devis d’achat dans le champ ID utilisateur.
   Approbation d’achat illimitée	Spécifiez que l’utilisateur dans le champ ID utilisateur peut approuver toutes les demandes achat quel que soit leur montant. Si vous Sélectionner cochez cette case, vous ne pourrez pas remplir le champ Limite d’approbation du montant d’achat .
   Limite d’approbation du montant demandé	Spécifiez le montant maximal en DS qui peut être approuvé par l’utilisateur pour les devis d’achat dans le champ ID utilisateur. Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner l’option Chaîne d’approbateurs dans le champ Type limite approbateur sur la page Réponse de flux de travail.
   Approbation de demande illimitée	Spécifiez que l’utilisateur dans le champ ID utilisateur peut approuver tous les devis achat quel que soit leur montant. Si vous Sélectionner cochez cette case, vous ne pourrez pas remplir le champ Limite d’approbation du montant demandé .
   Remplaçant	Sélectionner l’ID utilisateur de la personne qui approuvera les demandes faites par la personne identifiée dans le champ ID utilisateur si l’utilisateur dans le ID approbateur n’est pas disponible. Remarque : Le remplaçant peut être soit l’utilisateur dans le champ Remplaçant , l’approbateur direct ou l’administrateur d’approbation, dans cet ordre de priorité. En savoir plus sur Utiliser des flux de travail approbation.
   E-mail	Spécifiez l’adresse de messagerie de l’utilisateur dans le champ ID utilisateur.
   Administrateur d’approbation	Spécifiez l’utilisateur qui a des autorisations de débloquer des flux de travail approbation, par exemple, en déléguant les demandes d’approbation à de nouveaux approbateurs remplaçants et en supprimant des demandes d’approbation échues. Remarque Une seule personne peut être l’administrateur d’approbation.

3. Pour test le paramétrage utilisateur approbation, choisissez l’action Tester paramètres utilisateur approbation.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque utilisateur que vous souhaitez configurer en tant qu’utilisateur approbation.

Le prochain étape consiste à spécifier comment vous souhaitez que Business Central informe les personnes qu’une demande est en attente de leur attention. Pour en savoir plus, consultez Configuration des notifications de flux de travail.

Voir aussi

Configurer les utilisateurs du workflow
Configuration des notifications de flux de travail
Créer des workflows d’approbation
Configuration des flux de travail d’approbation
Procédure pas à pas : configuration et utilisation d’un flux de travail d’approbation d’achat
Flux de travail

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