Définition des dispositions de document pour les clients et les fournisseurs

Les dispositions de document utilisent des dispositions de rapport pour définir l’apparence des documents que vous envoyez aux clients et aux fournisseurs. Business Central fournit des dispositions standard, mais vous pouvez également personnaliser des dispositions personnalisées pour chacun de vos partenaires commerciaux. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées. Vous sélectionnez des dispositions de document standard et personnalisées à partir des fiches client et fournisseur en choisissant l’action Dispositions des documents. La valeur dans le champ Activité définit le processus pour lequel la disposition du document est utilisée. Par exemple, pour les clients, vous pouvez utiliser les types de dispositions de document Rappel, Expédition et Confirmation.

Les dispositions de documents peuvent également vous faire gagner du temps lorsque vous envoyez des documents aux contacts des clients ou des fournisseurs par e-mail. Pour chaque disposition que vous attribuez au client ou au contact, vous pouvez spécifier une ou plusieurs adresses e-mail de contact. Par exemple, vous pouvez envoyer une facture aux contacts achats et entrepôt du client. L’ajout d’adresses e-mail de contact est facile. Sur la page Mises en page du document, l’action Sélectionner Envoyer un e-mail à partir des contacts vous permet de choisir parmi une liste d’adresses e-mail de contact que vous avez enregistrées pour le client ou le fournisseur. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail manuellement. Si vous entrez plusieurs adresses, séparez-les par un point-virgule et n’ajoutez pas d’espaces entre les adresses.

Avant de pouvoir définir la présentation de document à utiliser pour les processus ainsi que le contact auquel envoyer le document, vous devez charger tous les rapports (documents) disponibles dans la page Sélection des états. Vous pouvez charger rapidement les documents en utilisant l’action Copier à partir de la sélection de rapport sur la page Dispositions de document.

Les étapes de la section suivante décrivent comment définir des dispositions de document vente sur la page Fiche client. Pour les fournisseurs, les étapes sont les mêmes pour la page Fiche fournisseur.

Pour charger les modèles de document standard pour les documents de vente d’un client

1. Sélectionnez entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la page Fiche client pour le client, puis choisissez l’action Dispositions de document.
3. Sur la page Présentations document, choisissez l’action Copier à partir de la sélection des états.

La page Dispositions de document affiche toutes les dispositions disponibles pour les documents vente.

Pour sélectionner une présentation de rapport personnalisée à utiliser pour la présentation du document vente

Les étapes suivantes supposent que vous disposez déjà d’un rapport personnalisé disposition pour le type de document. Si vous n’avez pas encore de rapport personnalisé disposition, vous devez d’abord en créer. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.

1. Sélectionnez entrez Clients, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la page Fiche client pour le client, puis choisissez l’action Dispositions de document.

3. Sur la page Présentations document, sur la ligne d’une présentation de rapport pour laquelle vous souhaitez utiliser une présentation personnalisée, choisissez le champ Description présentation personnalisée.

   Conseil

   Par défaut, le champ Description personnalisée disposition est masqué. Si le champ n’est pas disponible, vous pouvez personnaliser la page pour l’ajouter. Pour personnaliser la page, choisissez Icône, puis choisissez Personnaliser. Pour en savoir plus sur la personnalisation des pages, accédez à Personnaliser votre espace de travail.

4. Sur la page Dispositions rapport personnalisées, sélectionnez la disposition de document que vous souhaitez utiliser pour le type de document vente. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.

Pour spécifier quel contact reçoit quel document disposition pour un client

Pour gagner du temps lorsque vous envoyez des documents aux contacts des clients et des fournisseurs par e-mail, spécifiez leurs adresses e-mail sur les modèles de document. Par exemple, vous pouvez toujours envoyer les relevés client à leurs contacts comptables et les commandes vente à leurs acheteurs ou les commandes achat aux vendeurs des fournisseurs.

1. Sur la page Présentations document, sur la ligne d’une présentation de rapport que vous souhaitez envoyer à un contact spécifique pour le client, choisissez l’action Sélectionner une adresse e-mail dans Contacts.
2. Sur la page Contacts, sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis choisissez OK.

Voir aussi

Mettre à jour les présentations d’état personnalisées
Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation d’état ou de document personnalisée
Envoyer des documents par e-mail
Gestion des présentations d’état
Utiliser des états, des traitements par lots et des XMLports

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