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Bien démarrer avec la création de présentations d’état

Business Central inclut de nombreuses présentations intégrées que vous pouvez utiliser dans vos états. Il est possible que d’autres présentations soient ajoutées avec des extensions. De plus, vous pouvez créer vos propres présentations d’états à partir de zéro ou à partir d’une présentation existante.

Remarque

Vous pouvez également utiliser des présentations d’état pour ajouter du contenu aux messages électroniques. Les présentations d’état peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Seules les présentations d’état personnalisées de type Word peuvent être utilisées avec les courriers électroniques. Vous pouvez utiliser les présentations de RDLC avec le courrier électronique. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page d’e-mail réutilisables.

Aperçu des présentations d’état

Il est utile de considérer la présentation d’une rapport comme un fichier importé et affecté à un rapport. Vous gérez les présentations dans Business Central la même, Quel que soit le type de présentation. En général, vous travaillez à partir de la page Présentations d’état. Les mises en page diffèrent principalement dans la façon dont vous les concevez. Chaque présentation est conçue à l’aide du logiciel sur lequel la présentation est construite, tel que Word, Excel ou SQL Server Report Builder.

Le processus dans la configuration d’une présentation sur un état inclut trois ou quatre tâches de base.

  1. Choisissez le type de présentation.
  2. Exporter une copie d’une présentation existante à utiliser comme point de départ.
  3. Apporter des modifications au fichier de présentation dans l’application appropriée.
  4. Ajouter le nouveau fichier de présentation au rapport.

Important

Vous pouvez uniquement modifier ou remplacer les présentations définies par l’utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ou remplacer une présentation d’extension, qui est une présentation provenant d’une extension. Sur la page Présentations d’état, vous pouvez savoir si la présentation est une présentation d’extension ou une présentation définie par l’utilisateur en regardant la colonne Extension. Pour une présentation d’extension, la colonne extension affiche des informations sur l’extension source. Pour une présentation définie par l’utilisateur La colonne Extension est vide.

Pour en savoir plus sur la différence entre les présentations d’extension et les présentations définies par l’utilisateur, voir Sources de la présentation.

Démarrage

Les tâches réelles varient selon le cas. Utilisez le tableau suivant pour vous aider à démarrer.

Ce que vous voulez faire En savoir plus
Déterminer quel est le meilleur type de présentation à utiliser dans mon cas. Décider du type de présentation souhaité
Créer une nouvelle présentation pour un état créé de toutes pièces ou basé sur une copie d’une présentation existante. Créer une présentation
Modifier la présentation qui est utilisée dans un état. Modifier une présentation
Remplacer le fichier de présentation utilisé par un état par une nouvelle version du fichier de présentation. Remplacer une présentation
Modifier la présentation actuelle utilisée par un état vers une autre présentation. Définition de la présentation utilisée par un état
Modifier le nom et la description d’une présentation. Renommer une présentation
Marquer une présentation comme obsolète Marquer une présentation comme obsolète
Valider une présentation. Valider la présentation
Affichez des informations sur la présentation. Obtenir des informations sur la présentation
Supprimer une présentation définie par l’utilisateur. Supprimer une présentation

Décider du type de présentation souhaité

La première tâche à faire lors de la création d’une présentation est de décider de la présentation que vous voulez. Vous pouvez choisir entre les types de présentation Word, Excel et RDLC. Votre choix dépend de l’aspect que vous souhaitez donner à l’état généré. De plus, cela dépend de votre connaissance du logiciels pour créer les présentations, comme Word, Excel et SQL Server Report Builder.

  • Les présentations Excel sont généralement les plus faciles à créer et à modifier car la synthèse des données, d’ajout de graphiques et de style sont des fonctionnalités Excel courantes. Toutefois, tous les rapports n’ont pas de jeux de données optimisés pour les présentations Excel. Agrégations et les calculs complexes fonctionnent mieux avec les présentations RDLC ou Word. La même chose s’applique aux documents.
  • Si vous ne faites que des changements de style comme le type de police, la taille et les couleurs, une présentation Word est également un bon choix.
  • Les fonctionnalités d’ajout et de réorganisation des champs de données sont plus avancées dans les présentations Word et RDLC que dans les présentations Excel.
  • Word et RDLC sont de bons choix pour les mises en page des rapports imprimables.
  • Les concepts de conception pour Word et RDLC sont similaires, mais chacun possède des fonctionnalités spécifiques qui affectent l’apparence des présentations du rapport dans Business Central. Le même rapport peut avoir un aspect différent selon l’utilisation d’une présentation Word ou RDLC.

Créer une présentation

Il existe différentes méthodes de créer une présentation. Les méthodes les plus simples consistent à utiliser une copie d’une présentation existante. Pour ces méthodes, vous pouvez soit enregistrer la présentation existante directement en tant que copie, soit l’exporter et l’importer dans une nouvelle présentation. Une autre méthode plus avancée consiste à créer une présentation à partir de zéro en utilisant une présentation vide.

La copie d’une présentation existante pour créer une présentation identique à personnaliser.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

    La page Présentations de rapports répertorie toutes les présentations de tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez copier, puis sélectionnez l’action Modifier informations.

    Si vous avez sélectionné une présentation d’extension, vous êtes invité à modifier une copie. Sélectionnez Oui.

    Pourboire

    Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.

  3. Dans le champ Nom de la présentation, saisissez le nouveau nom.

  4. Activez l’option Enregistrer les modifications sur la copie , si elle n’est pas déjà activée.

  5. Sélectionnez OK.

    La nouvelle présentation s’affiche dans la page Présentations d’état.

Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres dans votre nouvelle mise en page. Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres d'une nouvelle présentation.

Modifier une présentation

Suivez ces étapes pour modifier une présentation existante définie par l’utilisateur.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, entrez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez modifier, puis choisissez l’action Exporter présentation.

    Le fichier de présentation est téléchargé sur votre appareil.

    Pourboire

    Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.

  3. Ouvrez le fichier de présentation dans l’application appropriée, comme Word (pour un fichier .docx) ou Excel (pour un fichier .xlsx).

    Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :

  4. Apportez les modifications voulues au fichier et l’enregistrer.

  5. Sur la page Présentations d’état, sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.

  6. Sélectionnez OK puis Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.

  7. Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.

    Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.

  8. Pour voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.

Remplacer une présentation

Suivez ces étapes pour remplacer le fichier de présentation défini par l’utilisateur existant par un nouveau fichier.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, entrez Présentations d’état et sélectionnez le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.

  3. Sélectionnez OK puis Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.

  4. Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.

    Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.

  5. Pour voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.

Renommer une présentation

Suivez ces étapes si vous souhaitez modifier le nom et la description d’une présentation définie par l’utilisateur.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez renommer, puis choisissez l’action Modifier informations.

    Pourboire

    Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.

  3. Dans Nom de la présentation, saisissez le nouveau nom.

  4. Sélectionnez OK.

Valider la présentation

Valider une mise en page paramétrable pour vérifier les problèmes et afficher les résultats. Procédez comme suit pour valider une mise en page.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, entrez Présentations d’état, puis sélectionnez le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez valider, puis choisissez l’action Valider.

    Pourboire

    Pour la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer ou le tri des colonnes.

  3. Une boîte de dialogue s’ouvre pour afficher les résultats de la validation.

Obtenir des informations sur la présentation

Afficher des informations sur la mise en page, comme son ID, l’état sur lequel elle est basée, ainsi que sa date de création et de dernière modification. Ces informations sont utiles pour le dépannage. Procédez comme suit pour afficher les informations de mise en page.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, entrez Présentations d’état, puis sélectionenz le lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation pour laquelle collecter des données, puis sélectionnez l’action Afficher des informations de présentation.

    Pourboire

    Pour la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer ou le tri des colonnes.

  3. Dans la boîte de dialogue Informations sur la mise en page, sélectionnez le texte et copiez-le pour le partager avec d’autres personnes.

Supprimer une présentation

Pour supprimer une présentation définie par l’utilisateur, procédez comme suit.

  1. Sélectionnez l'icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, entrer présentations d’état, lien associé.

    La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.

  2. Sélectionnez la présentation à supprimer, puis sélectionnez l'action Supprimer.

    Pourboire

    Pour la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer ou le tri des colonnes.

  3. Dans la boîte de dialogue Supprimer la mise en page , sélectionnez Oui.

Marquer une présentation comme obsolète

Une mise en page peut devenir obsolète pour diverses raisons. Par exemple, le modèle de données peut changer, ce qui rend la présentation obsolète, ou une présentation plus efficace peut être introduite, ce qui rend la présentation actuelle redondante. Marquer une présentation comme obsolète indique aux tiers qu’elle sera probablement supprimée dans une version ultérieure ; ils doivent donc utiliser une autre présentation.

Pour identifier les présentations obsolètes, reportez-vous à la colonne Obsolète sur la page Présentations d’état. Vous pouvez marquer une présentation paramétrable comme obsolète si nécessaire.

  1. Sélectionnez l’icône Ampoule qui ouvre l’icône de la fonctionnalité Fenêtre de recherche, enter Présentations d’état, puis sélectionnez le lien associé. La page Présentations d’état s’affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles poru tous les états.
  2. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez changer, puis choisissez l’action Modifier informations.
  3. Activez l’option Marquer la mise en page comme obsolète.
  4. Sélectionnez OK.

Remarque

Les présentations d’extension sont marquées comme obsolètes dans le code AL à l’aide de la propriété ObsoleteState et ne peuvent pas être modifiées à l’aide de l’action Edit Info .

Vue d’ensemble des présentations d’état et de document
Utilisation des présentations Word
Utilisation des présentations Microsoft Excel
Exécuter et imprimer états dans Business Central
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici