Bien démarrer avec la création de présentations d’état
Business Central est fourni avec de nombreuses présentations intégrées que vous pouvez utiliser dans vos états. Il est possible que d’autres présentations aient été ajoutées avec d’autres extensions. Mais il est également possible de créer vos propres états à partir de zéro ou à partir d’une présentation existante.
Important
Vous pouvez également utiliser des présentations d’état pour ajouter du contenu aux messages électroniques. Par exemple, les présentations d’état peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Pour utiliser des présentations d’état personnalisées avec le courrier électronique, le type de fichier de la mise en page doit être Word. Vous ne pouvez pas utiliser le type de fichier RDLC. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page d’e-mail réutilisables.
Vue d’ensemble
Lorsque vous travaillez avec des présentations d’état, il est utile de considérer la présentation comme un fichier importé et affecté à un rapport. Quel que soit le type de présentation, la façon dont vous gérez les présentations dans Business Central est fondamentalement la même. En général, vous travaillez à partir de la page Présentations d’état. La principale différence réside dans la façon dont vous concevez la présentation, qui est effectuée à l’aide du logiciel d’application sur lequel la présentation est construite, comme Word, Excel ou SQL Server Report Builder.
Avec ce concept à l’esprit, il existe essentiellement trois ou quatre tâches impliquées dans la configuration d’une présentation sur un état :
- Décider du type de présentation.
- Exporter une copie d’une présentation existante à utiliser comme point de départ.
- Apporter des modifications au fichier de présentation dans l’application appropriée.
- Ajouter le nouveau fichier de présentation au rapport.
Important
Vous ne pouvez pas modifier ou remplacer une présentation d’extension, qui est une présentation provenant d’une extension. Vous pouvez uniquement modifier ou remplacer les dispositions définies par l’utilisateur. Sur la page Présentations d’état, vous pouvez savoir si la présentation est une présentation d’extension ou une présentation définie par l’utilisateur en regardant la colonne Extension. Une présentation d’extension affichera des informations sur l’extension source dans la colonne. La colonne Extension sera vide pour une présentation définie par l’utilisateur.
Pour en savoir plus sur la différence entre les présentations d’extension et les présentations définies par l’utilisateur, voir Source de la présentation.
Démarrer
Les tâches réelles varient selon le cas. Utilisez le tableau suivant pour vous aider à démarrer.
| Ce que vous voulez faire | En savoir plus |
|---|---|
| Déterminer quel est le meilleur type de présentation à utiliser dans mon cas | Décider du type de présentation souhaité |
| Créer une nouvelle présentation pour un état basé sur une copie d’une présentation existante ou en créer une à partir de zéro | Créer une présentation |
| Apporter des modifications à une présentation existante utilisée dans un état | Modifier une présentation |
| J’ai une nouvelle version d’un fichier de présentation pour un état. Je veux remplacer le fichier de présentation existant. | Remplacer une présentation |
| Basculer la présentation actuelle utilisée par un état vers une autre présentation | Définition de la présentation utilisée par un état |
| Modifier le nom et la description d’une présentation | Renommer une présentation |
Décider du type de présentation souhaité
La première chose à faire lors de la création d’une présentation est de décider de la présentation que vous voulez. Vous pouvez choisir entre Word, Excel ou RDLC. Le type de présentation dépend de l’aspect que vous souhaitez donner à l’état généré. De plus, cela dépend de votre connaissance des logiciels d’application pour créer les présentations, comme Word, Excel et SQL Server Report Builder.
Les présentations Excel sont généralement les plus faciles à créer et à modifier car les fonctionnalités de synthèse des données, d’ajout de graphiques et de style sont des fonctionnalités Excel courantes.
Tous les rapports et documents ne disposent pas d’un jeu de données optimisé pour une utilisation avec une présentation Excel. Par exemple, les agrégations et les calculs complexes fonctionnent mieux avec les présentations RDLC ou Word. Il en est de même pour les documents.
Si vous ne faites que des changements de style comme le type de police, la taille et les couleurs, une présentation Word est également un bon choix.
L’ajout de champs de données ou la réorganisation des champs de données dans Word ou RDLC est plus avancé qu’avec Excel.
Les présentations Word et RDLC sont utiles pour les états qui seront éventuellement imprimés.
Les concepts généraux pour les présentations Word et RDLC sont similaires. Cependant, la conception de chaque type présente certaines fonctionnalités qui affectent la manière dont l’état généré s’affiche dans Business Central. Le même rapport peut sembler différent selon que vous utilisez une présentation Word ou une présentation RDLC.
Créer une présentation
Il existe différentes façons de créer une présentation. Les manières les plus simples impliquent d’utiliser une copie d’une présentation existante, ce que vous pouvez faire soit en enregistrant une présentation existante directement en tant que copie, soit en l’exportant puis en l’important dans une nouvelle présentation. Une autre manière plus avancée consiste à créer une présentation à partir de zéro en utilisant une présentation vide.
- Enregistrer une présentation existante comme copie
- Exporter une présentation existante comme copie et l’importer comme nouvelle présentation
- Créer à partir d’un champ vide
La copie est un moyen rapide de créer une nouvelle présentation identique à une présentation existante. Une fois que vous avez la copie, vous pouvez apporter des modifications en exportant la présentation.
Choisissez l’icône
, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez copier, puis choisissez l’action Modifier informations.
Si vous sélectionnez une présentation d’extension, vous êtes invité à modifier une copie. Sélectionnez Oui pour continuer.
Astuce
Pour vous aider à trouver la présentation, utilisez la case Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Modifiez le Nom de la présentation.
Définissez le bouton bascule Enregistrer les modifications apportées à une copie sur Activé, puis cliquez sur OK.
La nouvelle présentation s’affiche dans la page Présentations d’état.
Si vous souhaitez apporter des modifications à la nouvelle présentation, reportez-vous à Modifier une présentation existante.
Modifier une présentation
Suivez ces étapes pour modifier une présentation existante définie par l’utilisateur.
Choisissez l’icône
, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez modifier, puis choisissez l’action Exporter présentation.
Le fichier de présentation sera téléchargé sur votre appareil.
Astuce
Pour vous aider à trouver la présentation, utilisez la case Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Ouvrez le fichier de présentation dans l’application appropriée, telle que Word (pour un fichier .docx) ou Excel (pour un fichier .xlsx).
Pour en savoir plus, consultez :
- Utiliser des présentations Word
- Utilisation des présentations Excel
- Utilisation des présentations RDLC
Modifiez le fichier et enregistrez-le.
De retour sur la page Présentations d’état, sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.
Sélectionnez OK>Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.
Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.
Si vous voulez voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.
Remplacer une présentation
Suivez ces étapes pour remplacer le fichier de présentation défini par l’utilisateur existant par un nouveau fichier.
Choisissez l’icône
, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.
Sélectionnez OK>Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.
Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.
Si vous voulez voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.
Renommer une présentation
Suivez ces étapes si vous souhaitez modifier le nom et la description d’une présentation définie par l’utilisateur.
Choisissez l’icône
, saisissez Présentations d’état, puis choisissez le lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez renommer, puis choisissez l’action Modifier informations.
Astuce
Pour vous aider à trouver la présentation, utilisez la case Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Changez le Nom de la présentation, puis cliquez sur OK.
Informations connexes
Gestion des présentations d’état
Utilisation des présentations Word
Utilisation des présentations Excel
Utilisation des états, des traitements par lots et des ports XML
Utilisation de Business Central
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