Intégrer le marketing sortant à un système CMS, des portails Dynamics 365 ou des portails Power Apps

Important

Cet article ne s’applique qu’au marketing sortant, qui sera supprimé du produit le 30 juin 2025. Pour éviter les interruptions, passez aux parcours en temps réel avant cette date. Plus d’informations, voir Vue d’ensemble des transitions

Lisez cet article pour savoir comment vous pouvez exécuter des fonctionnalités marketing interactives pour le marketing sortant en utilisant un portail Dynamics 365 intégré, des portails Power Apps, ou en utilisant votre propre site web ou système CMS.

Remarque

Les portails Dynamics 365 et Power Apps ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Si c’est votre cas, l’option Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps n’est pas disponible lorsque vous exécutez l’assistant de configuration du marketing sortant. Hébergez plutôt les fonctionnalités marketing interactives décrites dans cet article à l’aide de votre système CMS. Si par la suite les portails deviennent disponibles dans votre pays/région, vous pouvez les utiliser à ce moment-là, comme décrit dans cet article.

Différence entre les portails Power Apps et Dynamics 365 ?

Les portails Power Apps sont un produit de remplacement des portails Dynamics 365. Les deux produits continuent d’être pris en charge, mais seuls les portails Power Apps sont disponibles pour les nouveaux clients. Les deux produits s’appuient sur le même fondement technique de base et fonctionnent de la même manière du point de vue du marketing sortant. Cependant, les portails Power Apps fournissent des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs (qui n’affectent pas le marketing sortant) et sont concédés sous licence en fonction de la consommation (connexions et chargements de page) plutôt que par instance.

Pour plus d’informations sur les licence du portail, voir la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow.

Au-delà de ces quelques différences, les portails Dynamics 365 et les portails Power Apps fonctionnent exactement de la même manière du point de vue du marketing sortant. Vous pouvez donc considérer ces deux termes comme interchangeables pour le reste de cet article et ailleurs dans la documentation du marketing sortant.

Comment l’intégration des portails affecte les fonctionnalités du marketing sortant

Le marketing sortant offre plusieurs fonctionnalités qui permettent aux contacts d’interagir directement avec le système. Il s’agit des étapes suivantes :

• Les Pages d’arrivée qui fournissent des formulaires que les contacts peuvent utiliser pour souscrire aux listes de publipostage, aux téléchargements gratuits, aux webinaires ou pour toute autre chose
• Les Centres d’abonnement qui permettent aux contacts de gérer leurs abonnements aux listes de publipostage et leurs informations personnelles
• Les pages de transfert qui permettent aux contacts de transférer les courriers électroniques de marketing que vous leur avez envoyés (tout en conservant les informations de suivi pertinentes)
• Le site web d’événements qui permet aux contacts de consulter des événements et de s’y inscrire

Chacune de ces fonctionnalités comprend une ou plusieurs pages web qui sont disponibles publiquement sur Internet. Chaque page doit en outre pouvoir récupérer des informations du marketing sortant et aussi de lui soumettre des données. Pour ce faire, deux méthodes s’offrent à vous :

• Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps : cette option est basée sur un produit complémentaire Dynamics 365 qui s’exécute directement sur le même client que votre instance de marketing sortant. Elle permet de mettre en service le marketing sortant sans avoir à gérer ou à modifier votre propre site web.
• Utiliser votre propre site web ou système CMS : si vous choisissez cette option, vous devez disposer de votre propre site web où héberger des pages, ajouter des scripts et intégrer des formulaires du marketing sortant. Vous pouvez utiliser cette option en parallèle avec un portail Dynamics 365 ou Power Apps si vous le souhaitez.

Le tableau ci-dessous compare la façon dont chacune des fonctions interactives publiques fonctionne lorsque vous l’implémentez à l’aide d’un portail Power Apps ou de votre propre site web.

Fonctionnalité	Avec les portails Power Apps	Sans portails Power Apps
Pages d’arrivée	Concevez et publiez des pages d’arrivée en utilisant le concepteur graphique de pages dans le marketing sortant. Les pages s’exécutent directement sur le portail.	Créez et publiez des pages d’arrivée sur votre propre site Web ou système CMS. Activez les formulaires en ajoutant un script de capture de formulaire du marketing sortant ou en incorporant un formulaire marketing créé en utilisant le concepteur graphique de formulaires dans le marketing sortant. Incluez un script de suivi de site web généré par le marketing sortant sur toutes les pages d’arrivée pour permettre le suivi des visites de page et des soumissions, et pour permettre aux déclencheurs du parcours client de réagir aux interactions de la page d’arrivée.
Centres d’abonnement	Concevez et publiez des centres d’abonnement en utilisant le concepteur graphique de pages dans le marketing sortant. Les pages s’exécutent directement sur le portail.	Créer et publiez des centres d’abonnement pour votre propre site Web ou système CMS à l’aide de techniques similaires à celles permettant de créer des pages d’arrivée. Le préremplissage est toujours activé pour les formulaires de centre d’abonnement. Pour satisfaire à l’exigence légale, un centre d’abonnement par défaut est publié sur la structure de service utilisée par votre instance de marketing sortant. Cela vous permet d’exécuter des campagnes de marketing par courrier électronique même sans portail ou site web externe. Vous pouvez personnaliser cette page à l’aide du concepteur graphique de pages dans le marketing sortant. Incluez un script de suivi de site web généré par le marketing sortant sur toutes les pages du centre d’abonnement pour permettre le suivi des visites de page et des soumissions, et pour permettre aux déclencheurs du parcours client de réagir aux interactions de la page d’arrivée.
Pages Transfert à un ami	Concevez et publiez des pages de transfert en utilisant le concepteur graphique de pages dans le marketing sortant. Les pages s’exécutent directement sur le portail.	Non pris en charge.
Site web d’événements	La version actuelle du site web de l’événement est publiée automatiquement sur le portail lorsque vous installez le marketing sortant. Pour mettre à jour ou personnaliser le site, téléchargez la dernière version comme projet Angular, personnalisez-la en conséquence en utilisant vos outils de développement préférés, puis publiez le résultat sur le portail.	Téléchargez la version actuelle du site web d’événements comme projet Angular, personnalisez-la en conséquence en utilisant vos outils de développement préférés, puis publiez le résultat sur votre propre site web.

Ajout d’un portail Power Apps à une instance de marketing sortant

Cette intégration n’est disponible que dans les anciennes solutions d’applications de marketing sortant. Pour ajouter des portails à une instance de marketing sortant, vous devez en faire la demande sur le formulaire de demande de marketing sortant (situé dans Paramètres>Versions) en même moment où vous demandez d’ajouter le marketing sortant à votre instance de parcours en temps réel. Vous devez fournir les détails de l’URL de portail souhaitée au moment de la demande et elle peut être activée pour vous par exception. Seuls de nouveaux portails peuvent être créés et rattachés au marketing sortant. Vous ne pouvez pas joindre un portail existant.

Remarque

Si vous avez intégré les portails Power Apps à votre instance de marketing sortant et que le portail cesse soudainement de fonctionner ou disparaît, la licence d’évaluation du portail a peut-être expiré. Pour déterminer si c’est le cas :

1. Accédez au centre d’administration des portails Power Apps.
2. Accédez à la section Détails du portail et vérifiez si la licence des portails a expiré.

Si l’intégration des portails a expiré, vous devez acheter une licence payante. Vous devez ensuite réinitialiser l’intégration des portails sur l’instance de marketing sortant et la réapprovisionner.

Supprimer l’intégration des portails d’une instance de marketing sortant existante

Vous pouvez choisir de supprimer l’intégration des portails d’une instance de marketing sortant à tout moment. Si vous choisissez de le faire, voici ce qui se produit :

• Votre licence de portail est libérée et peut ensuite être réutilisée avec une autre instance de marketing sortant ou une autre application Dynamics 365.
• Le portail est réinitialisé pendant le processus de suppression.
• Toutes les pages marketing existantes dans le marketing sortant sont toujours configurées pour être publiées sur le portail désormais supprimé, donc elles cessent de fonctionner. Cependant, leur conception et leur contenu sont toujours stockés dans le marketing sortant. Si vous rajoutez un portail, les pages sont reconfigurées pour utiliser le nouveau portail et vous pouvez les y publier.
• Le site web de l’événement est supprimé. Tous les événements fournissent toujours un lien vers l’ancien site web, donc ce lien ne fonctionne plus. Si vous installez le site web de l’événement sur votre propre serveur, il fonctionne correctement immédiatement (et il est inutile de mettre à jour vos enregistrements d’événement), mais si vous souhaitez que les liens de vos enregistrements d’événement ouvrent le nouveau site, vous devez modifier chaque enregistrement manuellement.

Avant de supprimer le portail, vous devez recréer vos pages d’arrivée et les centres d’abonnement sur votre site web externe en fonction des besoins, puis créer des parcours du client, des paramètres de contenu, et des messages électroniques pour les lier. Si vous utilisez la gestion d’événements, vous devez également installer le site web de gestion d’événement sur votre serveur externe. Lorsque vous avez confirmé que tout fonctionne comme prévu sur votre site externe, vous pouvez supprimer le portail de votre installation du marketing sortant.

Pour supprimer l’intégration des portails d’une instance de marketing sortant existante :

1. Accédez à l’espace de gestion des installations pour l’instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez pouvoir voir que l’option Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps est sélectionnée.

2. Dans le volet Autres actions, choisissez Configurer votre portail.

3. Le site du portail d’administration s’ouvre. Sélectionnez Actions du portail dans le navigateur latéral.

   

4. Sélectionnez Réinitialiser le portail et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour réinitialiser le portail. Pour plus d’informations : Réinitialiser un portail.

   Avertissement 

   Lorsque vous réinitialisez le portail, tout le contenu et les paramètres existants du portail sont définitivement supprimés.

Remarque

Si vous avez initialement installé le marketing sortant avec l’intégration des portails activée, vous n’avez pas reçu de centre d’abonnement par défaut (qui s’exécuterait autrement sur la structure de service de votre instance de marketing sortant). Vous ne le recevrez toujours pas après avoir supprimé l’intégration du portail, et vous ne pourrez pas créer manuellement les pages qui s’exécutent sur le Service Fabric. Vous devez par conséquent créer au moins un centre d’abonnement sur votre site web externe et configurer vos paramètres de contenu pour les lier à ce dernier avant de supprimer le portail.

Ajouter l’intégration des portails à une instance de marketing sortant existante

Vous pouvez choisir d’ajouter (ou de rajouter) un portail à une instance de marketing sortant à tout moment. Dans ce cas, voici ce qu’il se passe :

• Toutes les pages marketing externes et le site web d’événement externe continueront de fonctionner.
• Si vous avez initialement installé le marketing sortant avec l’intégration des portails désactivée, vous devez avoir un centre d’abonnement par défaut (qui s’exécute sur la structure de service de votre instance de marketing sortant). Il reste disponible même après l’ajout du portail.
• S’il vous reste des conceptions de pages marketing basées sur un portail dans votre système issues d’une intégration des portails précédente, elles sont reconfigurées pour utiliser automatiquement le nouveau portail.
• Comme lors de la configuration d’une nouvelle instance, l’Assistant de configuration réclame une licence Portails Dynamics 365 existante pour utiliser le marketing sortant (si une licence gratuite est disponible sur votre client) ou crée un portail Power Apps de démonstration pour vous (qui expirera au bout de 30 jours, après quoi vous devrez commencer à le payer).

Pour créer un nouveau portail et l’associer au marketing sortant :

Important

Si vous ne provisionnez pas votre portail via l’application de marketing sortant, vous ne pourrez pas le connecter ultérieurement.

1. Accédez à l’espace de gestion des installations pour l’instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez pouvoir voir que l’option Utiliser votre propre serveur web est sélectionnée.

   

2. Sélectionnez Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps. La boîte de dialogue Programme d’installation du portail s’ouvre et affiche des informations sur ce qu’il faut prévoir.

   

3. Cliquez sur OK pour continuer. Vous revenez alors à l’Assistant Installation, dans lequel l’option Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps est désormais sélectionnée.

   

4. Dans le champ qui se trouve désormais sous l’option Utiliser les portails Dynamics 365 ou un portail Power Apps, entrez un préfixe pour l’URL de votre portail dans le champ fourni. Vos contacts et clients peuvent voir l’URL lorsqu’ils ouvrent un portail, vous devez donc choisir un nom de sous-domaine qu’ils reconnaissent, comme le nom de votre organisation.

5. Sélectionnez Configurer un portail pour démarrer la configuration de votre portail. Le processus peut prendre un certain temps. Vous pouvez suivre la progression en laissant la page ouverte dans votre navigateur, mais l’installation se poursuit sans interruption si vous choisissez de fermer votre navigateur.