Ajouter des installations et des équipements à la planification de service

Introduction

Les installations et les équipements sont des ressources qui vous permettent de proposer vos services à vos clients. Les installations peuvent être des espaces physiques tels que des postes de travail ou des salles de conférence, et les équipements peuvent être des outils ou d’autres éléments d’actif. Ajoutez ces ressources à Dynamics 365 Customer Service pour garantir des services optimaux aux clients.

Créer un enregistrement d’installation ou d’équipement

Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité requis ou des autorisations équivalentes.

Plus d’informations : Gérer les rôles de sécurité dans la planification de services

Vous pouvez créer un nouvel enregistrement d’installation ou d’équipement dans le centre d’administration Customer Service.

1. Dans le plan du site du centre d’administration Customer Service, sélectionnez Planification de service dans Opérations. La page Planification de service s’affiche.

2. Dans la section Installations et équipements, sélectionnez Gérer. La vue Installations/Équipements locaux s’affiche. Vous pouvez basculer entre les différentes vues système à l’aide de la liste déroulante.

3. Sur la barre de commandes, sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement.

4. Dans la section Général, renseignez les informations requises :

   • Nom. Entrez le nom de l’installation ou de l’équipement à ajouter à la planification.

   • ID de division. Entrez un ID de division. Pour choisir un ID, sélectionnez le bouton Rechercher puis sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez aussi créer un ID de division.

   • Unité d’organisation. Sélectionnez l’emplacement où se trouve l’installation ou l’équipement.

   • Adresse de messagerie principale. Entrez l’adresse de messagerie du gestionnaire du site ou de l’équipement. En cas de mises à jour ou d’annulations de planification, d’installations, ou d’équipements, des notifications sont envoyées à cette adresse de messagerie.

   • Fuseau horaire. Sélectionnez le fuseau horaire approprié pour déterminer la disponibilité de l’installation ou de l’équipement. Par défaut, le fuseau horaire sélectionné dans l’onglet Général de la boîte de dialogue Définir les options personnelles est utilisé. Pour plus d’informations, voir Définir des options personnelles

   • Description. Ajoutez les détails de l’installation ou de l’équipement, tels que le nombre, la taille, le fabricant, ou le modèle.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

   

Voir aussi

Présentation de la planification du service