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Créer et gérer des catégories de ressources

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Avec les catégories de ressources pouvant être réservées, vous pouvez regrouper vos ressources pouvant être réservées par type. Par exemple, vous pouvez créer des catégories comme réparateur, superviseur, sous-traitant, véhicule ou équipement.

Plus d’informations :: Planification de plusieurs ressources avec des groupes de besoins

Créer une catégorie de ressource

Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité requis ou des autorisations équivalentes.

Plus d’informations : Gérer les rôles de sécurité dans la planification de services

Vous pouvez créer une catégorie de ressources dans Customer Service admin center ou l’application Centre de service clientèle.

  1. Accédez à l’une des applications et procédez comme suit.

    1. Dans le plan du site, sélectionnez Planification de service dans Opérations. La page Planification de service s’affiche.

    2. Dans la section Catégories de ressources, sélectionnez Gérer.

      La vue Catégorie de ressource active s’affiche. Vous pouvez basculer entre les différentes vues système à l’aide de la liste déroulante.

  2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Nouveau pour créer une catégorie de ressource pouvant être réservée.

  3. Dans la section Général :

    • Entrez le nom et la description de la catégorie de ressource.

  4. Sélectionnez Enregistrer. Une catégorie de ressource est créée et est activée par défaut.

  5. Dans la section Association, vous pouvez afficher et gérer différentes associations de catégories de ressources.

    catégories de ressource.

De même, vous pouvez créer une catégorie de ressources de besoin pour les besoins.

Ajouter des ressources à une catégorie de ressource

Pour attribuer des ressources à une catégorie de ressource :

  1. Dans la section Association, accédez aux Associations de catégories de ressource.

  2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle association de catégorie des ressources pouvant être réservées. Une catégorie de ressource est remplie.

  3. Ajoutez une ressource à cette catégorie de ressource en sélectionnant une ressource dans la zone Ressource. Vous pouvez soit rechercher une ressource existante, soit en créer une.

Voir aussi

Présentation de la planification du service