Créer ou modifier un service
Pour rendre la planification des services rapide et facile, prédéfinissez les détails des services que vous fournirez aux clients. En utilisant les enregistrements de service dans Dynamics 365 Customer Service, vous pouvez définir :
La durée d’une activité de service
Quelles ressources sont disponibles pour l’activité de service, comme des utilisateurs, les installations, ou les équipements
Un service requiert au moins une règle de sélection et une ou plusieurs ressources, groupes de ressources ou équipes pour pouvoir être planifié avec une activité de service.
Créer ou modifier un service
Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d’entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.
Accédez au Centre d’administration de Customer Service ou à l’application Centre de service clientèle, puis procédez comme suit :
Dans le plan du site, sélectionnez Planification de service dans Opérations. La page Planification de service s’affiche.
Dans la section Service, sélectionnez Gérer.
La vue Services actifs s’affiche. Vous pouvez basculer entre les différentes vues système à l’aide de la liste déroulante.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour créer un service, sélectionnez Nouveau.
- Pour modifier un service, ouvrez-en un dans la liste.
Saisissez ou modifiez les informations dans les zones de texte.
a. Sous Général, entrez un nom et une description pour refléter les détails du service et décrire en quoi il consiste. Indiquez également le statut initial de l’activité de service au moment de sa création. Si votre organisation souhaite approuver toutes les activités de service avant de les ajouter à la planification, vous pouvez sélectionner l’option Demandé ou Provisoire.
b. Sous Planification, dans Durée par défaut, sélectionnez la durée du service. Cette information peut être modifiée lors de la création de l’activité de service. La durée maximale d’un rendez-vous ou d’une activité de service est de 10 jours.
c. Dans Commencer les activités toutes les, sélectionnez la fréquence de démarrage des activités de service. Ainsi, les heures de début des activités de service sont décalées.
d. Dans Début à, sélectionnez le moment où les activités de service doivent commencer.
Dans l’onglet Ressources requises, définissez une règle de sélection.
Option Description Ajouter une règle de sélection Vous pouvez rendre une règle plus complexe en lui ajoutant une sous-règle. Ajouter des ressources Ajoutez des utilisateurs, des installations, des équipements ou des équipes comme ressources à une règle de sélection. Ajouter des groupes de ressources Les groupes de ressources sont des utilisateurs, des installations ou des équipements qui peuvent être planifiés de façon interchangeable. Note
Vous pouvez enregistrer un service sans définir de règle de sélection mais, dans ce cas, vous ne pourrez pas planifier le service.
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos données, sélectionnez Enregistrer.
Activer ou désactiver un service
Vous pouvez rendre un service disponible ou indisponible pour la planification en l’activant ou le désactivant.
Voir aussi
Présentation de la planification des services basée sur Unified Interface
Ajouter des installations et des équipements
Planifier une activité de service
Créer des groupes de ressources