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Utilisation de sites pour gérer vos emplacements de service

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Introduction

Créez des sites pour définir les emplacements où vous fournissez des services à vos clients. Lorsque vous planifiez des ressources, vous pouvez définir quelles ressources travailleront sur quel site.

Vous pouvez également créer un site dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1. Plus d’information : Nouvelles fonctionnalités dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Créer un site

Avant de commencer, assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.

  1. Accédez au Centre d’administration de Customer Service ou à l’application Centre de service clientèle, puis procédez comme suit :

    1. Dans le plan du site, sélectionnez Planification de service dans Opérations. La page Planification de service s’affiche.
    2. Dans la section Sites, sélectionnez Gérer.

    La vue Tous les sites s’affiche. Vous pouvez basculer entre les différentes vues système à l’aide de la liste déroulante.

  2. Sélectionnez Nouveau.

    Nouveau site.

  3. Entrez les détails et sélectionnez Enregistrer.

Voir aussi

Présentation de la planification des services basée sur Unified Interface

Création ou modification d’un service

Ajouter des installations et des équipements

Planifier une activité de service

Créer des groupes de ressources

Naviguer dans le calendrier de service