Créer et gérer des comptes clients

Un compte représente un client qui reçoit un service d’une organisation de service sur site. Il existe deux principaux types de comptes :

• Le compte de service est le compte qui reçoit le service sur site par un technicien de terrain.

• Le compte de facturation représente le compte qui reçoit les factures pour le travail fourni. Il s’agit généralement d’un compte partagé pour plusieurs comptes de service qui appartiennent à une organisation centrale.

Par exemple, une société de producteurs de vin possède plusieurs vignobles. Chaque domaine viticole est un compte de service. La société est le compte de facturation.

Création d’un compte de service

1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Service. Sous Clients, sélectionnez Comptes, puis Nouveau.

2. Entrez le nom du compte et l’adresse de service.

3. Sélectionnez Code géographique en haut du formulaire pour obtenir la latitude et la longitude de l’adresse de service, puis sélectionnez OK.

   Vous pouvez également activer la géogéolocalisation automatique pour obtenir automatiquement les coordonnées d’une adresse de service.

4. (Facultatif) Entrez les informations dans l’onglet Résumé .

   L’ajout ou la mise à jour des informations récapitulatives d’un compte ne mettra pas à jour les ordres de travail existants, mais sera reflété dans les futurs ordres de travail.

5. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet Détails et entrez les informations de profil de l’entreprise du compte, les préférences de contact et les paramètres de facturation et d’expédition par défaut.

6. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet Service et entrez les paramètres par défaut de la comptabilité et du service pour les ordres de travail associés au compte.

   • Compte de facturation : définit le compte de facturation sur l’ordre de travail lorsque ce compte est sélectionné comme compte de service. Si aucun compte de facturation n’est spécifié, le compte de service fait office de compte de service et de compte de facturation.

   • Liste de prix : définit la liste de prix de ce compte. Si un compte de facturation est spécifié, les ordres de travail utilisent la liste de prix dans l’enregistrement du compte de facturation. Si la liste de prix sélectionnée ne contient pas de produits ou de services, le prix catalogue figurant sur l’enregistrement du produit est utilisé.

   • Exonération de taxe : Détermine si la taxe de vente est ajoutée au prix des ordres de travail. Définissez sur Oui pour ne pas ajouter de taxe de vente. Définissez la valeur Non pour spécifier un code TVA pour le prix de l’ordre de travail et la facture.

   • Territoire de service : définit les régions géographiques des comptes, des ordres de travail et des ressources, qui sont utilisés dans les ordres de travail et la planification des ressources.

   • Type de frais de déplacement : détermine le prix et la facturation des frais de déplacement facturés pour un technicien de terrain en tant que produit d’ordre de travail.

     • Horaire : une quantité qui représente la durée réelle du trajet sur la réservation pour un ordre de travail toutes les 60 minutes. Par exemple, si le prix unitaire des frais de déplacement est 60 et que la durée réelle du déplacement est de 30 minutes, le produit de frais de déplacement est tarifé à 30 $.

     • Kilométrage : une quantité qui représente les kilomètres parcourus sur la réservation d’un ordre de travail. Par exemple, si le prix unitaire des frais de déplacement est de 1 et que la distance parcourue est de 32 kilomètres, le coût du produit de l'ordre de travail pour les frais de déplacement est de 20 $.

     • Corrigé : cette quantité est de 1. Par exemple, si le prix unitaire des frais de déplacement est 50de 50 $, le prix du produit d’ordre de travail des frais de déplacement est de 50 $, quelle que soit la distance ou le temps de déplacement.

     • Aucun : Aucun frais de déplacement n’est ajouté au bon de travail.

   • Modèle d’heure de travail : modèle de travail à utiliser pour ce compte.

   • Instructions d’ordre de travail : note textuelle qui remplit le champ Instructions sur les ordres de travail. Utilisez cette note pour aider les techniciens à suivre les processus spécifiques à ce compte.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Créez un ordre de travail pour coordonner et planifier les ressources et les activités.