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Créer et gérer des comptes client

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Un compte représente un client qui reçoit un service d’une organisation de service après-vente. Il existe deux types principaux de comptes :

  • Le compte de service est le compte qui reçoit le service sur site par un technicien de terrain.

  • Le compte de facturation représente le compte qui reçoit les factures pour le travail fourni. Il s’agit généralement d’un compte partagé pour plusieurs comptes de service appartenant à une organisation centrale.

Par exemple, une société de producteurs de vin possède plusieurs vignobles. Chaque vignoble est un compte de service. La société est le compte de facturation.

Création d’un compte de service

  1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Service. Sous Clients, sélectionnez Comptes, puis sélectionnez Nouveau.

  2. Entrez le Nom du compte et une Adresse de service.

  3. Sélectionnez Géocode en haut du formulaire pour obtenir la latitude et la longitude de l’adresse de service, puis sélectionnez OK.

    Vous pouvez également activer l’auto-géocodage pour obtenir automatiquement les coordonnées d’une adresse de service.

  4. (Facultatif) Tapez les informations suivantes dans l’onglet Résumé.

    L’ajout ou la mise à jour des informations récapitulatives d’un compte ne mettra pas à jour les ordres de travail existants, mais sera reflété dans les futurs ordres de travail.

  5. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet Détails et entrez les informations du profil de l’entreprise du compte, les préférences de contact et les valeurs par défaut de facturation et d’expédition.

  6. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet Service et saisissez les paramètres de comptabilité et de service par défaut pour les ordres de travail associés au compte.

    • Billing Account : Définissez le compte de facturation sur l’ordre de travail quand le compte est sélectionné comme compte de service. Si aucun compte de facturation n’est spécifié, le compte de service sert à la fois de compte de service et de compte de facturation.

    • Liste de prix des produits : définit la liste de prix pour ce compte. Si un compte de facturation est spécifié, les ordres de travail utilisent la liste de prix dans l’enregistrement du compte de facturation. Si la liste de prix sélectionnée ne contient pas de produits ou de services, le prix de liste de la fiche produit est utilisé.

    • Exonération de taxes : détermine si la taxe de vente est ajoutée au prix des ordres de travail. Définissez sur Oui pour ne pas ajouter les taxes. Définissez sur Non pour spécifier un code taxes pour le prix et la facture de l’ordre de travail.

    • Territoire de service : définit les régions géographiques pour les comptes, les ordres de travail et les ressources, qui sont utilisés dans les ordres de travail et la planification des ressources.

    • Type de frais de déplacement : détermine le prix et la facturation des frais de déplacement facturés pour un technicien de terrain en tant que produit d’ordre de travail.

      • Horaire : une quantité qui représente la durée réelle du trajet sur la réservation pour un ordre de travail toutes les 60 minutes. Par exemple, si le prix du montant unitaire des frais de voyage est défini sur 60 et que la durée réelle de votre voyage est de 30 minutes, le produit d’ordre de travail des frais du voyage est tarifé à 30 USD.

      • Kilométrage : une quantité qui représente les kilomètres parcourus sur la réservation d’un ordre de travail. Par exemple, si le prix du montant unitaire des frais de voyage est défini sur 1 et que la durée réelle de votre voyage est de 20 minutes, le produit d’ordre de travail des frais du voyage est tarifé à 20 USD.

      • Corrigé : cette quantité est 1. Par exemple, si le prix du montant unitaire des Frais de voyage est défini sur 50, le produit d’ordre de travail des frais du voyage est tarifé à 50 $, quelle que soit la distance parcourue ou la durée du voyage.

      • Aucun : Aucun frais de voyage n’est ajouté à l’ordre de travail.

    • Modèle d’heure de travail : modèle de travail à utiliser pour ce compte.

    • Instructions d’ordre de travail : note textuelle qui remplit le champ Instructions sur les ordres de travail. Utilisez cette note pour aider les techniciens à assurer le suivi des processus spécifiques à ce compte.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Étapes suivantes

Créer un ordre de travail pour coordonner et planifier les ressources et les activités.