Utiliser des tarifs

Dynamics 365 Field Service est basé sur les tarifs de Dynamics 365 Sales et les catalogues de produits. Utilisez des tarifs pour ajouter des produits et des services aux ordres de travail avec des prix appropriés.

Pour les produits et services de l’ordre de travail qui représentent des pièces ou de la main-d’œuvre facturées à vos clients, utilisez des tarifs et des éléments tarifaires. Vous pouvez également utiliser des tarifs avec les Éléments tarifaires de Field Service pour obtenir plus d’options de tarification.

Créer un tarif

Définissez les propriétés de base de l’enregistrement Tarifs.

1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.

2. Dans la section Général, sélectionnez Tarifs.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Entrez les informations dans l’onglet Général.

   • Nom pour distinguer les tarifs.
   • (Facultatif) Date de début/fin pour définir la date d’effet des tarifs.
   • Devise utilisée dans les tarifs.

   

5. Sélectionnez Enregistrer pour créer l’enregistrement Tarifs.

Note

Les organisations qui utilisent Field Service en combinaison avec Dynamics 365 Project Operations trouvent des champs supplémentaires et des onglets associés sur un enregistrement de tarifs, certains d’entre eux s’affichant par défaut. Contexte, Prix du rôle, Marges du prix du rôle, Unité de temps et Prix par catégorie sont des concepts introduits par Project Operations et ne sont actuellement pas pris en charge par la fonctionnalité de tarification et d’établissement des coûts de Field Service.

Ajouter des éléments tarifaires

Ajoutez des produits et services en tant qu’éléments tarifaires aux tarifs.

1. Ouvrez un enregistrement Tarifs.

2. Dans l’onglet Éléments tarifaires, sélectionnez Nouvel élément tarifaire.

3. Choisissez un produit ou un service dans le champ Produit.

4. Dans l’onglet Informations tarifaires :

   • Mode de tarification : choisissez Montant en devise.
   • Montant : entrez le prix du produit ou du service. Entrez le taux horaire des services.
   • Types de remises : n’utilisez pas ce paramètre. Field Service ne prend pas actuellement en charge les éléments tarifaires des types de remises. Vous pouvez configurer des remises directement dans les produits et services de l’ordre de travail.

Pour plus d’informations sur les options des éléments tarifaires, accédez à Définir les tarifs de produits avec des tarifs et des éléments tarifaires.

Ajouter des élément tarifaire Field Service

Vous pouvez ajouter plus d’options de tarification pour les produits et les services en créant des Éléments tarifaires de Field Service. Vous pouvez ajouter un produit ou un service qui n’est pas un élément tarifaire. Dans ce cas, le prix dans l’enregistrement de produit sera utilisé.

1. Ouvrez un enregistrement Tarifs.

2. Sélectionnez Connexe>Élément tarifaire de Field Service.

3. Sélectionnez Ajouter un élément tarifaire de Field Service.

4. Dans l’onglet Général :

   • Fournissez un Nom.
   • Choisissez la Règle d’arrondi de la durée.
   • Définissez l’option Forfait. Le forfait applique un prix fixe à un service, quelle que soit la durée. Le prix fixe est dérivé d’abord du montant de l’élément tarifaire, puis du prix dans l’enregistrement de produit.
   • La Durée des frais minimum spécifie le temps non facturé avant de facturer le client.
   • Choisissez un Produit/Service. En n’ajoutant pas de produit ou de service, les options s’appliquent à tous les services ajoutés à un ordre de travail lors de la sélection des tarifs parents. Ne pas ajouter de produit est utile si, par exemple, vous souhaitez ajouter un montant de frais minimum à tous les services des tarifs. Cela permet de gagner du temps, car vous n’avez pas besoin d’ajouter tous les services en tant qu’éléments tarifaires de Field Service.
   • Définissez Arrondir la durée à sur votre option d’arrondi préférée.
   • Montant des frais minimum définit des frais de base pour un service. Le montant sera ajouté au prix final, quel que soit le montant facturé.

   

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des tarifs aux ordres de travail

Lors de la création d’un ordre de travail, choisissez des tarifs. Les tarifs peuvent être saisis manuellement ou remplis automatiquement en fonction du compte de facturation ou de l’ordre de travail.

Les tarifs sélectionnés s’appliquent automatiquement à tous les produits et services de l’ordre de travail. Cependant, vous pouvez les modifier dans le produit ou le service de l’ordre de travail individuel.

Pourboire

Utilisez les Droits pour ajuster dynamiquement le prix des produits et services de l’ordre de travail.

Ajouter des relations de secteurs de vente

Ajoutez des tarifs par défaut pour des secteurs de vente ou des segments de client. Cela aide votre équipe du service après-vente à voir plus facilement les tarifs par défaut pour la zone dans laquelle elle travaille.

1. Ouvrez un enregistrement Tarifs.

2. Dans la section Relations du secteur de vente, sélectionnez Ajouter une connexion.

3. Sélectionnez un ou plusieurs secteurs de vente.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.