Créer des produits ou des services pour les ordres de travail

Dynamics 365 Field Service utilise le catalogue de produits et des tarifs de Dynamics 365 pour le service sur site. Les techniciens de terrain peuvent utiliser les mêmes produits pour les ordres de travail que les vendeurs utilisent pour les opportunités, les devis et les commandes.

Avec l’entité Produit, vous pouvez créer des produits et services à ajouter aux ordres de travail.

• Produit est un article qu’un technicien de terrain peut enregistrer à l’exécution d’un ordre de travail pour lequel le client peut être facturé. Les produits peuvent être des éléments physiques, comme une batterie ou une pièce, ou peuvent être des composants non physiques, comme une vidange d’huile ou une estimation. Les produits physiques et non physiques sont mesurés et vendus en quantité d’unités. De nombreux articles physiques sont suivis en tant qu’inventaire. Les articles non physiques ne seront pas suivis en tant que stock.

• Service représente le travail qu’un technicien de terrain effectue et peut facturer au client. Le service est mesuré en durée.

Si un technicien sur le terrain utilise un produit ou effectue un service pendant son travail, il peut alors saisir le travail dans l’application mobile Field Service. Les produits utilisés et les services fournis peuvent être facturés aux clients en fonction des tarifs ou des droits d’utilisation applicables. Les produits utilisés peuvent être déduits des niveaux de stock dans le module de stock Field Service, Dynamics 365 Finance et Operations, ou un système ERP externe.

Remarque

Field Service ne prend pas en charge les offres groupées de produits.

Dans cet article, nous allons expliquer la création de produits et services, leur ajout aux ordres de travail, ainsi discuter des considérations sur la facturation et le stock.

Créer un produit ou un service

1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.

2. Dans la section Général, sélectionnez Produits.

3. Sélectionnez Ajouter un produit pour créer un produit. Field Service ne prend pas en charge les offres groupées de produits.

4. Fournissez un Nom et une ProductID.

5. Renseignez les autres champs.

   • Les champs Valide à partir de et Valide jusqu’au définissent la durée pendant laquelle un produit est valide. Aucune logique métier n’est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu’au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier. Par exemple, exécutez une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu’au.
   • Groupe d’unités : Un groupe d’unités est un ensemble d’unités dans lesquelles un produit est vendu. Il définit comment des éléments individuels sont regroupés en de plus grandes quantités. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant que produit, vous pouvez avoir créé un groupe d’unités appelé « Graines » et défini son unité principale en tant que « paquet ».
   • Unités : Les unités sont les quantités ou les unités de mesure dans lesquelles vous vendez vos produits. Par exemple, si vous avez ajouté des graines en tant que produit, vous pouvez les vendre par paquets, boîtes ou palettes. Chacun devient une unité du produit. Si les graines sont principalement vendues en paquets, sélectionnez l’unité paquet.

   Pour plus d’informations sur les unités et les groupes d’unités, consultez l’article : Créer un groupe d’unités et ajouter des unités à ce groupe (application Sales)

   

6. Dans la section Field Service, choisissez un Type de produit Field Service, obligatoire pour ajouter un produit ou un service à un ordre de travail.

   • Stock : Produits qui sont inventoriés et dont les quantités sont suivies dans un entrepôt.
   • Hors stock : Articles qui ne sont généralement pas inventoriés. Par exemple, des autocollants ou des attaches zippées.
   • Service : Utilisé pour créer des produits de service, à savoir le travail que vous vendez à vos clients. La quantité de produits de service est mesurée avec une durée. Seuls les produits de services peuvent être associés à un ordre de travail en tant que service.

7. Renseignez les autres champs.

   • Convertir en actif client : Si paramétré sur Oui, un enregistrement d’actif client est automatiquement créé lorsque ce produit est utilisé sur un produit d’ordre de travail. Permet de suivre l’historique des services.
   • Tarifs : Entrez un prix par défaut pour ce produit ou service. Ce prix sera utilisé si le produit n’est pas ajouté à des tarifs. Pour les services, ce prix représente un taux horaire.
   • Fournisseur par défaut : Entrez un fournisseur auprès duquel ce produit a été acheté.
   • Imposable : Indiquez si le produit ou le service est imposable. Ce paramètre s’applique uniquement si l’ordre de travail est soumis à taxes. Si l’ordre de travail n’est pas soumis à taxes, les produits et services de l’ordre de travail ne sont pas non plus considérés comme soumis à taxes, quel que soit ce paramètre.

   

8. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.

9. Entrez un Tarif par défaut dans la section Détails du produit et Enregistrez encore.

Ajouter des produits et services à un tarif

Vous pouvez ajouter les produits et services en tant qu’éléments tarifaires aux tarifs de votre choix.

Pour plus d’informations, accédez à Création de tarifs (Project Service Automation).

Ajouter un produit ou un service à un ordre de travail

Après la création d’un ordre de travail, vous pouvez y ajouter des produits et services. Les produits et services d’ordre de travail sont généralement ajoutés aux ordres de travail via des types d’incidents d’ordre de travail. Pour plus d’informations, consultez Création de modèles d’ordre de travail avec des types d’incident.

1. Ouvrez un ordre de travail existant.

2. Dans la section Produits, sélectionnez Nouveau produit d’ordre de travail.

OU

Dans la section Services, sélectionnez Nouveau service d’ordre de travail.

1. Ajoutez les informations suivantes.

   • Général :

     • Produit/Service Choisissez un produit ou un service, ou créez-en un.
     • Statut de la ligne : Lorsqu’un produit ou service est ajouté à un ordre de travail, le système crée un enregistrement Produit d’ordre de travail ou Service d’ordre de travail. Par défaut, le statut de cet enregistrement est Estimé, ce qui signifie qu’il n’a pas encore été utilisé. Quand un technicien sur le terrain utilise réellement le produit ou effectue le service, il modifie le statut en Utilisé. Vous pouvez maintenant facturer le client pour le produit ou service utilisé.
     • Imposable : Définissez sur Oui si vous voulez que la taxe de vente sur les ordres de travail soit ajoutée au prix.
     • Estimer la quantité/durée : Nombre d’unités ou d’heures prévues pour terminer le travail.
     • Entrepôt : Si le produit est alloué ou utilisé, entrez l’entrepôt d’origine. Le technicien de terrain peut également entrer dans l’entrepôt après avoir utilisé le produit sur site.
     • Alloué : Définissez sur Oui si vous souhaitez mettre de côté des unités de ce produit dans un entrepôt avant de les utiliser et de les retirer du stock concrètement.

     Les informations sur les prix sont d’abord extraites des tarifs, puis de l’enregistrement de produit et calculées en fonction de la quantité.

   • Le produit fait référence à :

     Les produits d’ordre de travail peuvent être liés à différents aspects de l’ordre de travail. Le système remplit automatiquement les valeurs des enregistrements associés existants. Vous pouvez également remplir les champs manuellement pour associer les enregistrements.

     Par exemple, si le produit ou le service est ajouté à partir d’un type d’incident d’ordre de travail, le système renseigne l’incident associé. Si le type d’incident d’ordre de travail concerne un actif client spécifique, cet actif sera répertorié ici.

   • Autres :

     • Tarifs : Modifiez les tarifs d’un produit ou service à partir des tarifs de l’ordre de travail, qu’elle aura par défaut.
     • Devise : Remplacez la devise par défaut.
     • Désactiver un droit : Désactivez des droits, qui sont automatiquement appliqués en fonction de facteurs tels que le compte de service et le type d’incident. Pour en savoir plus, accédez à Droits pour les ordres de travail
     • Droit : Choisissez le droit qui s’applique au produit ou au service.
     • Ordre de la ligne : Valeur numérique qui définit l’ordre dans lequel les produits s’affichent sur l’ordre de travail. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour modifier l’ordre. Le système essaie d’éviter les doublons.

Utilisation des produits et services

Que les produits et services d’ordre de travail soient créés individuellement ou en bloc dans le cadre d’un modèle de type d’incident d’ordre de travail, ils apparaîtront dans l’application mobile Field Service.

Les produits et services d’ordre de travail ne sont pas obligatoires. Les techniciens de terrain peuvent modifier la quantité ou ajouter de nouveaux articles à partir du catalogue de produits. Les administrateurs utilisent des rôles de sécurité et profils de sécurité de champ pour spécifier ce que les utilisateurs peuvent modifier, créer et supprimer.

Sur un enregistrement de produit d’ordre de travail, les techniciens de terrain définiront le Statut de la ligne d’un produit d’ordre de travail sur Utilisé. Ils entrent également une Quantité, qui représente le nombre d’unités utilisées et une Quantité à facturer.

Pour les articles en stock, entrez l’entrepôt d’où ils proviennent pour mettre à jour le stock. Sa valeur par défaut correspondra à celle de l’entrepôt de la Ressource pouvant être réservée associée à l’utilisateur qui crée l’enregistrement de produit de l’ordre de travail.

Vous pouvez créer un article non stocké tel qu’il est utilisé avec une quantité pour le rapport.

Lorsque vous utilisez un service d’ordre de travail, définissez le Statut de la ligne sur Utilisé et entrez une Durée et une Durée à facturer.

À mesure que les produits et services sont utilisés, le sous-total basé sur le prix et la quantité à facturer est calculé sur l’ordre de travail.

Les calculs de coût se rempliront après la synchronisation ou en mode en ligne. Les calculs ne se mettent pas à jour en mode hors connexion.

Une fois l’ordre de travail terminé et le Statut du système passé à Fermé – Publié, le système génère une facture avec les produits et services des ordres de travail utilisés.

Ajout et utilisation du stock de produits

Si vous gérez le stock des produits dans Field Service, vous pouvez utiliser des ajustements d’inventaire pour modifier les quantités dans l’inventaire des produits. Pour plus d’informations, consultez Présentation de l’inventaire, des achats et des retours

Considérations sur la configuration

Lors de la création de produits, tenez compte des paramètres dans Paramètres>Administration>Paramètres système>Onglet Ventes.

• Produit avec le statut Actif à la création. La meilleure pratique consiste à définir sur Oui.
• Nombre minimal de produits dans une offre groupée.
• Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit.

Par défaut, les produits d’ordre de travail ne sont pas alloués à partir du stock, comme dicté par un paramètre Field Service.

Un autre paramètre Field Service pour l’inventaire est Utilisation de produits en rupture de stock. Défini sur Restreindre pour empêcher l’utilisation d’un produit d’ordre de travail lorsque l’inventaire dans l’entrepôt spécifié est de 0. Défini sur Confirmer pour afficher un message d’avertissement quand une tentative d’utilisation d’un produit d’ordre de travail et que l’inventaire est de 0. Ce paramètre est utile dans les situations où les niveaux de stock sont inexacts ou gérés dans un système externe.

Notes supplémentaires

• Les produits d’ajustement d’inventaire peuvent avoir une quantité positive ou négative pour augmenter ou diminuer l’inventaire selon les besoins.
• L’intégration de l’inventaire des produits d’ordre de travail aux systèmes ERP est généralement exécutée avec le produit d’ordre de travail, les journaux d’inventaire ou les enregistrements de factures.
• Le regroupement de produits, introduit dans Dynamics 365 Sales, ne s’étend actuellement pas aux scénarios Field Service. Pour plus d’informations, consultez cet article sur les offres groupées de produits dans Dynamics 365 Sales.

Problèmes connus

• Erreur d’autorisation lors de la création d’un nouveau produit depuis Field Service>Paramètres>Produits>Ajouter un produit.

• Erreur d’autorisation lors de l’ajout d’éléments de campagne basés sur le produit aux opportunités.

  Corriger : Ajoutez des privilèges de lecture au rôle de sécurité de l’utilisateur pour les entités suivantes : Propriété, Association de propriétés, Exemple de propriété et Article de groupe d’options de propriétés.