Créer des produits ou des services pour les ordres de travail

Dynamics 365 Field Service utilise le catalogue de produits et des tarifs de Dynamics 365 pour le service sur site. Les techniciens de terrain peuvent utiliser les mêmes produits pour les ordres de travail que les vendeurs utilisent pour les opportunités, les devis et les commandes.

• Produit est un article qu’un technicien de terrain peut enregistrer lors de l’exécution d’un ordre de travail pour lequel le client peut être facturé. Les produits peuvent être des articles physiques, comme une batterie ou une pièce, ou peuvent être des composants non physiques, comme une vidange ou une estimation. Les produits physiques et non physiques sont mesurés et vendus en quantité d’unités. De nombreux articles physiques sont suivis en tant qu’inventaire. Les articles non physiques ne sont pas suivis en tant qu’inventaire.

• Service est le travail qu’un technicien de terrain effectue et peut facturer au client. Le service est mesuré en durée.

Si un technicien sur le terrain utilise un produit ou effectue un service pendant son travail, il peut alors saisir le travail dans l’application mobile Field Service. Les produits utilisés et les services fournis peuvent être facturés aux clients en fonction des tarifs ou des droits d’utilisation applicables. Les produits utilisés peuvent être déduits des niveaux d’inventaire dans le module d’inventaire de Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations ou un système de gestion intégrée (ERP) externe.

Note

Field Service ne prend pas en charge les offres groupées de produits.

Dans cet article, découvrez comment créer des produits et services, les ajouter aux ordres de travail et vérifier les paramètres d’inventaire.

Créer un produit ou un service

1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.

2. Dans la section Général, sélectionnez Produits.

3. Sélectionnez Ajouter un produit pour créer un produit.

4. Fournissez un Nom et une ProductID.

5. Renseignez les autres champs.

   • Valide à partir du et Valide jusqu’au : durée de validité d’un produit. Aucune logique métier n’est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu’au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier. Par exemple, exécutez une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu’au.

   • Groupe d’unités : ensemble d’unités dans lesquelles un produit est vendu, qui définit comment des articles individuels sont regroupés en quantités plus grandes. Par exemple, si vous ajoutez des semences en tant que produit, vous pouvez avoir un groupe d’unités appelé « Semences » et définir son unité principale en tant que « paquet ».

   • Unité par défaut : quantités ou mesures dans lesquelles vous vendez vos produits. Par exemple, si vous ajoutez des semences en tant que produit, vous pouvez les vendre en paquets, boîtes ou palettes. Chacun devient une unité du produit. Si les graines sont principalement vendues en paquets, sélectionnez l’unité paquet. Pour plus d’informations sur les unités et les groupes d’unités, accédez à Créer un groupe d’unités et ajouter des unités à ce groupe (application Sales).

   • Décimales prises en charge : nombre de décimales à utiliser pour les montants monétaires.

   

6. Dans la section Field Service, choisissez un Type de produit Field Service, obligatoire pour ajouter un produit ou un service à un ordre de travail.

   • Stock : Produits qui sont inventoriés et dont les quantités sont suivies dans un entrepôt.
   • Hors stock : Articles qui ne sont généralement pas inventoriés. Par exemple, des autocollants ou des attaches zippées.
   • Service : Utilisé pour créer des produits de service, à savoir le travail que vous vendez à vos clients. La quantité de produits de service est mesurée avec une durée. Seuls les produits de services peuvent être associés à un ordre de travail en tant que service.

7. Renseignez les autres champs.

   • Convertir en actif client : Oui indique qu’un enregistrement d’actif client est automatiquement créé lorsque ce produit est utilisé dans un ordre de travail. Permet de suivre l’historique des services.
   • Tarifs : prix par défaut pour ce produit ou service. Ce prix est utilisé si le produit n’est pas ajouté à une liste de prix. Pour les services, ce prix représente un taux horaire.
   • Fournisseur par défaut : fournisseur auprès duquel ce produit a été acheté.
   • Imposable : indique si le produit ou le service est imposable. Ce paramètre s’applique uniquement si l’ordre de travail est imposable. Si l’ordre de travail n’est pas imposable, les produits et services de l’ordre de travail ne sont pas non plus considérés comme imposables, quel que soit ce paramètre.

8. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.

9. Dans la section Détails du produit, saisissez une Liste de prix par défaut. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des produits et services à un tarif

Vous pouvez ajouter les produits et services en tant qu’éléments tarifaires aux tarifs de votre choix.

Pour plus d’informations, accédez à Créer une liste de prix (Project Service).

Ajouter un produit ou un service à un ordre de travail

Après la création d’un ordre de travail, vous pouvez y ajouter des produits et services. Les produits et services d’ordre de travail sont généralement ajoutés aux ordres de travail via des types d’incidents d’ordre de travail. Pour plus d’informations, consultez Création de modèles d’ordre de travail avec des types d’incident.

1. Ouvrez un ordre de travail existant.

2. Dans la section Produits et services, sélectionnez Ajouter un produit.

   

   OR

   Sélectionnez Services, puis sélectionnez Ajouter un service.

3. Sous l’onglet Général, entrez les informations suivantes :

   • Produit/Service Choisissez un produit ou un service, ou créez-en un.
   • Statut de la ligne : Lorsqu’un produit ou service est ajouté à un ordre de travail, le système crée un enregistrement Produit d’ordre de travail ou Service d’ordre de travail. Par défaut, le statut de cet enregistrement est Estimé. Lorsqu’un technicien de terrain utilise réellement le produit ou exécute le service, le statut devient Utilisé. Vous pouvez maintenant facturer le client pour le produit ou service utilisé.
   • Imposable : Définissez sur Oui si vous voulez que la taxe de vente sur les ordres de travail soit ajoutée au prix.
   • Estimer la quantité/durée : Nombre d’unités ou d’heures prévues pour terminer le travail.
   • Entrepôt : Si le produit est alloué ou utilisé, entrez l’entrepôt d’origine. Le technicien de terrain peut également entrer dans l’entrepôt après avoir utilisé le produit sur site.
   • Alloué : Définissez sur Oui si vous souhaitez mettre de côté des unités de ce produit dans un entrepôt avant de les utiliser et de les retirer du stock concrètement.

   Les informations sur les prix sont d’abord extraites des tarifs, puis de l’enregistrement de produit et calculées en fonction de la quantité.

4. Sélectionnez l’onglet Le produit est lié à.

   Les produits d’ordre de travail peuvent être liés à différents aspects de l’ordre de travail. Le système remplit automatiquement les valeurs des enregistrements associés existants. Vous pouvez également remplir les champs manuellement pour associer les enregistrements. Par exemple, si le produit ou le service est ajouté à partir d’un type d’incident d’ordre de travail, le système renseigne l’incident associé. Si le type d’incident de l’ordre de travail est lié à un actif client spécifique, il répertorie cet actif.

5. Sélectionnez l’onglet Autre, puis saisissez les informations suivantes :

   • Liste de prix : modifiez la liste de prix d’un produit ou d’un service à partir de la liste de prix de l’ordre de travail, si nécessaire.
   • Devise : remplacez la devise par défaut, si nécessaire.
   • Désactiver un droit : Désactivez des droits, qui sont automatiquement appliqués en fonction de facteurs tels que le compte de service et le type d’incident. Pour en savoir plus, accédez à Droits pour les ordres de travail.
   • Droit : Choisissez le droit qui s’applique au produit ou au service.
   • Ordre de la ligne : Valeur numérique qui définit l’ordre dans lequel les produits s’affichent sur l’ordre de travail. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour modifier l’ordre. Le système essaie d’éviter les doublons.

6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Utilisation des produits et services

Les produits et services d’ordre de travail ne sont pas obligatoires. Les techniciens de terrain peuvent modifier la quantité ou ajouter de nouveaux articles à partir du catalogue de produits. Les administrateurs utilisent des rôles de sécurité et profils de sécurité de champ pour spécifier ce que les utilisateurs peuvent modifier, créer et supprimer.

Dans un enregistrement de produit de l’ordre de travail, les techniciens de terrain définissent le Statut de la ligne d’un produit de l’ordre de travail sur Utilisé. Ils entrent également une Quantité, qui représente le nombre d’unités utilisées et une Quantité à facturer.

Pour les articles en stock, les techniciens entrent dans l’entrepôt d’où ils proviennent pour mettre à jour l’inventaire. Le système définit par défaut la valeur de l’entrepôt sur la Ressource réservable associée à l’utilisateur qui crée l’enregistrement de produit de l’ordre de travail.

Pour les articles non stockés, les techniciens peuvent marquer l’article comme utilisé et une quantité à des fins de rapport.

Sur un enregistrement de service ordre de travail, les techniciens définissent le Statut de la ligne sur Utilisé et saisissent une Durée et Durée à facturer.

À mesure que les produits et services sont utilisés, le sous-total basé sur le prix et la quantité à facturer est calculé sur l’ordre de travail.

Les calculs du coût sont renseignés après la synchronisation ou en mode en ligne. Les calculs ne se mettent pas à jour en mode hors connexion.

Une fois l’ordre de travail terminé et le Statut du système passé à Fermé – Publié, le système génère une facture avec les produits et services des ordres de travail utilisés.

Ajout et utilisation du stock de produits

Si vous gérez le stock des produits dans Field Service, vous pouvez utiliser des ajustements d’inventaire pour modifier les quantités dans l’inventaire des produits. Pour plus d’informations, consultez Présentation de l’inventaire, des achats et des retours.

Vérifier les paramètres d’inventaire

Lors de la création de produits, tenez compte des paramètres du catalogue de produits.

Dans Field Service, vérifiez les paramètres suivants et modifiez-les si nécessaire.

1. Sélectionnez la zone Paramètres et sélectionnez Paramètres de Field Service.

2. Dans la zone Autre, choisissez si vous souhaitez Allouer automatiquement les produits estimés. Par défaut, les produits de l’ordre de travail ne sont pas alloués à partir de l’inventaire.

3. Dans la zone Acheter, définissez Utilisation des produits en rupture de stock.

   • Restreindre pour empêcher l’utilisation d’un produit de l’ordre de travail lorsque l’inventaire dans l’entrepôt spécifié est de 0.
   • Confirmer pour afficher un message d’avertissement en cas de tentative d’utilisation d’un produit de l’ordre de travail et l’inventaire est de 0. Ce paramètre est utile dans les situations où les niveaux de stock sont inexacts ou gérés dans un système externe.