Présentation du portail Dynamics 365 Field Service
Important
Une fonctionnalité d’évaluation est une fonctionnalité qui n’est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.
Dynamics 365 Field Service les capacités de planification en libre-service offrent à vos clients la flexibilité de planifier des rendez-vous de service à leur discrétion.
Vous pouvez connecter votre environnement Field Service de manière transparente avec un Power Pages modèle de site Web. La création du site Web ne prend que quelques minutes. Un site Web personnalisable offre une destination unique à vos clients avec des fonctionnalités en libre-service. Vos clients peuvent prendre des rendez-vous, gérer les rendez-vous existants, fournir des commentaires sur le travail terminé et suivre le technicien dépêché.
Vous ne pouvez utiliser le modèle de site Web Power Pages pour l’auto-planification qu’en combinaison avec une licence Field Service. Le portail libre-service correspond à un seul environnement Field Service. Vous pouvez avoir plusieurs portails si vous disposez de plusieurs environnements dans lesquels Field Service s’exécute.
Les contacts de comptes de service dans Field Service peuvent recevoir des invitations pour se connecter au portail et y créer un profil. Dans le portail, ils peuvent choisir parmi une liste d’actifs client et de types d’incidents pour déterminer la durée d’un rendez-vous de service. Après avoir sélectionné une date et une heure disponibles, ils peuvent réserver leur demande de service.
Le système génère un ordre de travail pour la demande de service et planifie une ressource disponible pour terminer le travail. Les ressources disponibles doivent correspondre à des critères tels que le territoire ou les caractéristiques du type d’incident, du compte de service et des actifs sélectionnés. Parmi toutes les ressources correspondantes, celle dont la distance de déplacement est la plus courte est réservée.
Les notifications par e-mail tiennent le client informé de l’état de la réservation. Si un client doit reporter ou annuler le rendez-vous, il peut le faire directement sur le portail. Le système gère les modifications en arrière-plan pour s’assurer que les bonnes ressources arrivent à temps pour terminer le travail.
Démarrez avec les capacités d’auto-planification
Avant d’inviter votre client à planifier lui-même ses rendez-vous de service, consultez les articles suivants qui vous aideront à démarrer et à configurer.
- Créer et configurer le portail Field Service (version préliminaire)
- Paramétrer les notifications pour le portail Field Service (version préliminaire)
- Si vous souhaitez que les clients voient des informations sur l’emplacement de leur technicien et son heure d’arrivée, consultez : Suivre un technicien
- Pour vous assurer que les clients peuvent utiliser une page d’accueil, activez l’auto-planification dans Field Service. Permettre aux clients de planifier eux-mêmes les rendez-vous de service dans Field Service (version préliminaire)
Limitations connues
Le modèle de site Web pour l’auto-planification ne s’intègre pas avec d’autres Power Pages sites Internet. Il ne fonctionne que par lui-même.
La planification ne fonctionne que pour les ressources utilisateur.
L’auto planification ne prend pas en charge les types d’incidents qui nécessitent des équipes ou des exigences avec plusieurs ressources.
La fonctionnalité prend en charge toutes les langues sauf l’arabe et l’hébreu.