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Définition des heures de travail pour une ressource (Customer Service)

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Vous pouvez définir les heures de travail d’un utilisateur ou les heures de fonctionnement d’une installation ou d’un équipement. Par défaut, les utilisateurs, les installations et les équipements sont définis pour une planification de 7 jours par semaine et de 24 heures par jour.

Important

La planification des services n’est plus prise en charge. Pour en savoir plus, voir Modifications importantes à venir.

Pour modifier les heures de travail existantes, suivez d’abord les étapes 1 et 2 pour accéder à la zone Utilisateurs ou Installations/Équipements. Puis, ouvrez la ressource à modifier. La modification d’une planification n’affecte pas les activités de service existantes créées pour la ressource.

Définir les heures de travail pour une installation ou un équipement

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d’autorisations équivalentes.

  2. Accédez à Paramètres>Gestion d’entreprise.

  3. Cliquez sur Installations/équipements locaux.

  4. Dans la liste, ouvrez l’enregistrement de ressource à modifier.

  5. Cliquez sur Heures de travail.

  6. Sous l’onglet Vue mensuelle double-cliquez sur une date du calendrier pour sélectionner le jour de démarrage de la planification, ou bien sur n’importe quelle date qui sera affectée par la nouvelle planification.

  7. Dans la boîte de dialogue Modifier la planification, sélectionnez l’un des éléments suivants, puis cliquez sur OK.

    • Cette date uniquement

      Cette option ne modifie que la date sélectionnée.

      Passez à l’étape 10.

    • À partir de <cette date>

      Cette option ne modifie que la planification en aval.

    • Planification hebdomadaire récurrente complète du début à la fin

      Cette option modifie la planification tout entière, de la date de début à la date de fin.

      La sélection de cette option peut modifier les jours antérieurs, ce qui peut affecter les rapports sur les heures travaillées dans le passé.

  8. Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, dans la section Définir la planification hebdomadaire récurrente, sélectionnez l’un des éléments suivants :

    • Sont les mêmes chaque jour

      La nouvelle planification est la même pour chaque jour de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Varient en fonction du jour

      La nouvelle planification est différente sur un ou plusieurs jours de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Aucune. La ressource ne travaille pas

      La nouvelle planification inclut le temps d’indisponibilité de la ressource.

      Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, vous pouvez aussi effectuer l’une des opérations suivantes :

    • Si la planification s’étend sur plusieurs jours, sélectionnez les jours de la semaine où elle sera active.

    • Si la ressource ne travaille pas pendant les heures de fermeture de l’organisation, sélectionnez l’option Observer.

    • Sous Plage de dates, dans la boîte de dialogue Début le, vous pouvez modifier la date de début de la planification.

      Il est impossible de modifier la date à laquelle la planification doit se terminer. Pour terminer une planification, vous devez définir une nouvelle planification à cette date.

  9. Sélectionnez le lien des heures de travail de la planification à modifier.

    Si vous n’avez pas défini d’heures de travail auparavant, le lien contient le texte « Définir les heures de travail ».

  10. Dans la boîte de dialogue Définir les heures de travail et les restrictions de services, complétez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

    • Date

      Sélectionnez une date à partir de laquelle les heures de travail pour les services doivent être prises en compte.

    • Démarrer

      Sélectionnez l’horaire de début de la journée de travail.

    • Fin

      Sélectionnez l’horaire de fin de la journée de travail.

      Pour ajouter une pause dans les heures de travail, comme une pause repas, cliquez sur Ajouter une pause, puis sélectionnez les heures de début et de fin de la pause.

  11. Pour définir un moment où un service n’est pas disponible, dans l’onglet Restrictions de service, cliquez sur Nouveau. Dans la boîte de dialogue Modifier une restriction de service, sélectionnez le service, puis sélectionnez les heures de début et de fin pendant lesquelles le service ne sera pas disponible, puis cliquez sur OK.

  12. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer la boîte de dialogue Planification hebdomadaire.

Note

  • Vous pouvez définir les heures de travail pour une seule journée en double-cliquant sur la journée en question, puis dans la boîte de dialogue Modifier la planification hebdomadaire, sélectionnez Cette date uniquement et cliquez sur OK. Suivez ensuite l’étape 10 de la procédure.
  • Toutes les options permettant de sélectionner l’étendue de la planification que vous voulez modifier peuvent ne pas être disponibles. Les options disponibles sont fonction des planifications déjà définies.

Définissez les heures de travail pour un utilisateur

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d’autorisations équivalentes.

  2. Accédez à Paramètres>Sécurité.

  3. Cliquez sur Utilisateurs.

  4. Ouvrez l’enregistrement d’utilisateur pour lequel vous souhaitez définir les heures de travail.

  5. En haut, sélectionnez la flèche en regard du nom de l’utilisateur.

  6. Cliquez sur Heures de travail.

  7. Dans la liste déroulante Configuration, sélectionnez l’affichage de la planification si nécessaire.

    Note

    Les planifications mensuelles sont la vue par défaut ; vous pouvez choisir une planification hebdomadaire et quotidienne.

  8. Double-cliquez sur une date du calendrier correspondant au premier jour pour lequel vous souhaitez définir les heures de travail.

  9. Dans la boîte de dialogue Modifier la planification, sélectionnez l’un des éléments suivants, puis cliquez sur OK.

    • Cette date uniquement

      Cette option modifie uniquement le jour sélectionné.

      Passez à l’étape 12.

    • À partir de <cette date>

      Cette option ne modifie que la planification en aval.

    • Planification hebdomadaire récurrente complète du début à la fin

      Cette option modifie la planification tout entière, de la date de début à la date de fin.

      La sélection de cette option peut modifier les jours antérieurs, ce qui peut affecter les rapports sur les heures travaillées dans le passé.

  10. Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, dans la section Définir la planification hebdomadaire récurrente, sélectionnez l’un des éléments suivants :

    • Sont les mêmes chaque jour

      La nouvelle planification est la même pour chaque jour de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Varient en fonction du jour

      La nouvelle planification est différente sur un ou plusieurs jours de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Aucune. L’utilisateur ne travaille pas

      La nouvelle planification inclut le temps d’indisponibilité de la ressource.

      Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, vous pouvez aussi effectuer l’une des opérations suivantes :

    • Si la planification s’étend sur plusieurs jours, sélectionnez les jours de la semaine où elle sera active.

    • Si la ressource ne travaille pas pendant les heures de fermeture de l’organisation, sélectionnez l’option Observer.

    • Sous Plage de dates, dans la boîte de dialogue Début le, vous pouvez modifier la date de début de la planification.

      Il est impossible de modifier la date à laquelle la planification doit se terminer. Pour terminer une planification, vous devez définir une nouvelle planification à cette date.

  11. Sélectionnez le lien des heures de travail de la planification à modifier.

    Si vous n’avez pas défini d’heures de travail auparavant, le lien contient le texte « Définir les heures de travail ».

  12. Dans la boîte de dialogue Définir les heures de travail et les restrictions de services, complétez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

    • Date

      Sélectionnez une date à partir de laquelle les heures de travail pour les services doivent être prises en compte.

    • Démarrer

      Sélectionnez l’horaire de début de la journée de travail.

    • Fin

      Sélectionnez l’horaire de fin de la journée de travail.

      Pour ajouter une pause dans les heures de travail, comme une pause repas, cliquez sur Ajouter une pause, puis sélectionnez les heures de début et de fin de la pause.

  13. Pour définir un moment où un service n’est pas disponible, dans l’onglet Restrictions de service, cliquez sur Nouveau. Dans la boîte de dialogue Modifier une restriction de service, sélectionnez le service, puis sélectionnez les heures de début et de fin pendant lesquelles le service ne sera pas disponible, puis cliquez sur OK.

  14. Pour fermer la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, cliquez sur Planification hebdomadaire.