Configurer vos collaborateurs de première ligne dans votre organisation
Les travailleurs de première ligne Dynamics 365 Field Service sont des personnes de votre organisation qui sont principalement programmées pour des travaux sur site et qui utilisent l’application mobile Dynamics 365 Field Service pour leur travail. Configurez les travailleurs de première ligne pour qu’ils puissent immédiatement intervenir sur les ordres de travail. Techniquement, les travailleurs de première ligne constituent une ressource réservable dans Field Service.
Sur la page Démarrer, les administrateurs peuvent utiliser un formulaire unique pour configurer les travailleurs de première ligne dans leur organisation afin qu’ils soient rapidement opérationnels.
Conditions préalables
- L’administrateur général ou l’administrateur système de votre organisation doit avoir un compte d’administrateur Microsoft 365.
- Chaque travailleur de première ligne doit avoir une licence Field Service affectée via le centre d’administration Microsoft 365. Découvrez comment attribuer des licences.
Configurer les collaborateurs de première ligne
Dans Field Service, accédez à la zone Service et accédez à Démarrer.
Dans la section Configurez vos travailleurs de première ligne, sélectionnez Configurer.
Dans le formulaire Configuration rapide : travailleurs de première ligne, remplissez les informations suivantes :
- Utilisateurs : choisissez les utilisateurs à créer en tant que travailleurs de première ligne. Lorsque vous choisissez plusieurs utilisateurs, ils se voient tous attribuer les mêmes propriétés, telles que définies dans les sections suivantes.
- Caractéristiques : choisissez les compétences et qualifications pour vos travailleurs de première ligne.
- Secteurs de vente : choisissez les secteurs de vente auxquels appartiennent vos travailleurs de première ligne.
- Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire par défaut pour les travailleurs de première ligne.
- Rôle de sécurité choisissez le rôle de sécurité pour vos travailleurs de première ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs rôles de sécurité, y compris des rôles de sécurité personnalisés.
- Profil de sécurité de champ choisissez le profil de sécurité au niveau des colonnes pour contrôler l’accès de vos travailleurs de première ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs profils de rôles de sécurité, y compris des profils de sécurité de champ personnalisés.
- Le Profil mobile hors connexion définit le profil mobile hors connexion par défaut de vos travailleurs de première ligne. Seuls les profils mobiles hors connexion publiés s’affichent dans la liste.
Cochez la case pour envoyer un e-mail aux travailleurs de première ligne nouvellement créés avec un lien pour télécharger l’application mobile. Si vous ne pouvez pas envoyer d’e-mail aux travailleurs de première ligne, faites approuver votre adresse e-mail par l’administrateur général. Pour plus d’informations, voir Ajouter et approuver des adresses e-mail.
Sélectionnez Enregistrer et fermer pour créer les travailleurs de première ligne en tant que ressources réservables.
Afficher et mettre à jour les détails de chaque travailleur de première ligne
Les travailleurs de première ligne sont stockés dans la table ressource réservable. Vous pouvez afficher et mettre à jour les détails de chaque ressource.
Dans Field Service, accédez à la zone Ressources, puis accédez à Ressource>Ressources.
Affichez ou mettez à jour les propriétés des ressources selon vos besoins. Pour plus d’informations, consultez Configurer des ressources pouvant être réservées.