Configurer les catégories de produit financier

Le composant de contrôle Financial holdings gère et affiche les produits financiers d’un client au sein d’une institution. Vous pouvez configurer le composant au niveau de l’environnement pour déterminer les catégories prises en charge dans le modèle de données de l’établissement. Vous pouvez également le configurer au niveau d’une application ou d’un formulaire, pour contrôler la convivialité de personnages et d’expériences spécifiques dans toute l’organisation.

Note

Composants tels que Cartes, Avoirs financiers et Connexions afficher uniquement les avoirs financiers avec un statut Actif .

Configurations au niveau de l’environnement

Les configurations d’environnement affectent toutes les applications installées dans un environnement et déterminent les différentes catégories d’événements et les types de chaque catégorie.

En savoir plus sur la suppression d’une catégorie financière du modèle de données : Premiers pas avec Microsoft Cloud for Financial Services

Note

• Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier des catégories au niveau de l’environnement.

• La suppression d’une catégorie de produits financiers et de tous ses instruments du modèle de données supprime également la catégorie des deux onglets Résumé et Produits financiers étendus.

• Dans le cas où vous supprimez la catégorie Marges de crédit, le carrousel de composants Cartes affiche un état vide, mais n’est pas masqué.

Configurations pour les rôles de produits financiers

Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer des rôles de holding financier en fonction de vos besoins. Les rôles suivants sont associés à différentes participations financières :

• Propriétaire : tous les avoirs dotés de ce rôle sont classés comme avoirs du client. Ces valeurs affectent le calcul de l’actif et du passif d’un client.

• Copropriétaire : Semblable au rôle de propriétaire, tous les avoirs avec le rôle de copropriétaire sont classés comme avoirs du client et ils affectent le calcul des actifs et des passifs d’un client.

• Détenteur de la carte : tous les avoirs dotés de ce rôle sont classés comme avoirs associés. Le carrousel de composants Cartes affiche ces avoirs pour le client sélectionné.

• Tous les autres rôles définis et nouvellement ajoutés : les avoirs avec ces rôles sont classés comme avoirs associés et ils apparaissent aux emplacements appropriés sur la vue détaillée Produits financiers. Les produits associés ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’actif et du passif d’un client.

Configurations au niveau de l’application

Les configurations au niveau de l’application permettent de créer plusieurs expériences pour différentes personnes qui ne nécessitent pas nécessairement une vue complète de toutes les catégories de produits de l’organisation.

Si vous masquez une catégorie spécifique au niveau de l’application, le composant Produits financiers se comporte comme suit :

• Le contrôle récapitulatif Produit financier affiche cette catégorie comme l’un des onglets disponibles.

• L’onglet Produits financiers n’affiche pas les détails de la catégorie masquée. L’onglet affiche un message de bannière en haut indiquant que certaines des collections sont masquées.

• Le contrôle récapitulatif Household indique que certaines exploitations peuvent être masquées.

  

• L’onglet Connexions ne vous permet pas d’ajouter ou de modifier des foyers ou des connexions existants, car l’application n’affiche que des exploitations partielles et peut créer une perception partielle du foyer.

  

• Quand une des catégories masquées est Ligne de credit, le carrousel de composants Cartes affiche un état vide indiquant que les informations sont masquées.

  

Masquage des produits financiers

Vous pouvez masquer un ou plusieurs produits financiers au niveau de l’application.

1. Connectez-vous à Power Apps Maker Portal et modifiez le formulaire spécifié.

2. En dessous de Contrôles, recherchez Masquer les catégories de produits financiers.

3. Par défaut, cette valeur est vide. Par conséquent, insérez des valeurs séparées par des virgules des catégories du jeu de données que vous souhaitez masquer. Par exemple : 104800002, 104800003.

Note

• L’application doit afficher au moins une catégorie de produit financier.

• Pour l’accès au niveau utilisateur aux entités financières, le niveau d’autorisation est utilisé à la place du niveau de l’application. Dans les cas où l’utilisateur ne dispose pas des autorisations requises pour accéder à une ou plusieurs des catégories, elles apparaissent dans le résumé des produits financiers sans les informations sur les produits. Au lieu de cela, le résumé fournit des informations partielles sur les produits financiers. Les onglets Produits financiers et Foyer n’affichent pas les informations sur les produits.

Masquage des indications d’alerte financière

Vous pouvez masquer les indicateurs apparaissant dans le résumé des produits financiers et l’onglet Produits financiers.

1. Connectez-vous à Power Apps Maker Portal et modifiez le formulaire spécifié.

2. Sous Contrôles, recherchez Afficher les informations financières.

3. Par défaut, cette valeur est afficher. Vous pouvez basculer entre afficher et masquer pour contrôler la visibilité des alertes.

   

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