Déployer Microsoft Cloud for Financial Services

Les administrateurs de l’organisation peuvent utiliser cet article pour déployer les solutions Microsoft Cloud for Financial Services. À la fin de ce processus de déploiement, une ou plusieurs des solutions ou applications de services financiers suivantes seront installées dans votre environnement :

• Profil client unifié
• Intégration des clients - Intégration des prêts
• Intégration des clients – Fondamentaux d’intégration
• Rendez-vous intelligents

Pendant le processus de déploiement, vous pouvez configurer plus de fonctionnalités.

Pour plus d’informations sur les régions et langues disponibles, consultez le guide Disponibilité internationale de Microsoft Cloud for Financial Services.

Conditions préalables

• Vous devez être un administrateur Microsoft Power Platform ou un administrateur de client pour déployer les solutions Microsoft Cloud for Financial Services.

• Vous devez disposer de licences pour diverses applications Dynamics 365, selon la solution à déployer. S‘il vous manque des licences, vous en serez averti pendant le processus de déploiement. Pour plus d’informations, consultez Gestion des licences.

• Pour en savoir plus dans Conformité dans Microsoft Cloud for Financial Services et assurez-vous d‘utiliser des services qui correspondent à vos besoins.

Étape 1 : Préparer l’environnement

Pour déployer des solutions de services financiers, vous avez besoin d’un environnement Dataverse avec une base de données. Il est possible de créer un environnement Dataverse lorsque vous déployez une solution de services financiers. Toutefois, nous vous recommandons de vérifier au préalable que votre environnement est prêt et que vous avez installé les applications et fonctionnalités Dynamics 365 prérequises.

1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.

2. Si vous n’avez pas déjà d’environnement Dataverse où vous souhaitez installer des solutions de services financiers, créez un environnement Dataverse avec une base de données.

3. À la configuration de votre Dataverse environnement, vous devez sélectionner Oui pour Activer les applications Dynamics 365. Bien que vous n’ayez pas besoin d’installer une application Dynamics spécifique, vous devez toutefois activer l’option pour qu’un environnement CE soit configuré.

4. Ouvrez votre nouvel environnement : rendez-vous sur https://[myenv].crm.dynamics.com, où [myenv] est le nom de votre environnement.

5. Installez toutes les dépendances pour les solutions et fonctionnalités de services financiers que vous souhaitez déployer.

Dépendances aux solutions

Solution	Dépendances
Profil client unifié	Power Apps
Intégration client - Intégration des prêts	Power Apps
Intégration des clients – Fondamentaux d’intégration	Power Apps Power Automate AI Builder

Étape 2 : Déployer des solutions de services financiers

1. Connectez-vous à Centre de solutions Microsoft Cloud. En plus d’utiliser le lien précédent, voici une autre façon d’y accéder :

   Dans le Centre d‘administration Microsoft 365, sélectionnez la collection de Services financiers en cours de configuration et l‘action appelée Activer les solutions de services financiers optimisées par Dynamics 365.

2. Sur la page Accueil, sélectionnez l‘onglet Microsoft Cloud for Financial Services pour commencer le déploiement, ou sélectionnez Solutions>Services financiers dans le volet de gauche.

   

3. Sur la page Solutions, vous verrez des cartes affichant les solutions disponibles à déployer.

   Pour chaque solution de la page, vous pouvez :

   • Sélectionner Aperçu pour en savoir plus sur le composant et ses dépendances.
   • Sélectionnez la solution, puis Accéder à la configuration sur l’onglet de solution qui apparaît.

   Important

   Les bases de code des solutions et modèles de données de services financiers suivants sont open source et disponibles sur GitHub :

   • Profil client unifié pour les services bancaires de détail
   • Profil client unifié pour la gestion du patrimoine
   • Application d’intégration des prêts
   • Fondamentaux d’intégration
   • Modèle de données de base bancaires
   • Modèle de données d’assurance sur la propriété et les risques divers
   • Modèle de données SMB

   Le fichier Readme disponible dans le référentiel fournit des étapes complètes pour déployer les solutions et les modèles de données.

Étape 3: Ajouter des utilisateurs et attribuer un rôle de sécurité

Pour accéder aux applications de services financiers que vous avez déployées, les utilisateurs de votre organisation doivent se voir attribuer les rôles de sécurité appropriés.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

2. Sélectionnez votre environnement en sélectionnant le nom de l‘environnement, puis sélectionnez Voir tout sous Utilisateurs.

   

3. Sur la page Utilisateurs, ajoutez des utilisateurs à votre environnement et attribuez-leur les rôles appropriés.

   De plus, selon la solution que vous avez déployée, vous devrez attribuer des rôles de sécurité supplémentaires à vos utilisateurs afin qu‘ils puissent accéder aux applications individuelles :

   Solution	Rôle de sécurité
   Profil client unifié	Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform) Utilisateur de base MC4FSI Banque de détail - contributeur Gestionnaire des relations (assurez-vous d’autoriser le rôle Gestionnaire des relations à accéder au profil client unifié)
   Intégration client - Intégration des prêts	Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform) Utilisateur de base MC4FSI Gestionnaire de prêts
   Intégration des clients – Fondamentaux d’intégration	Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform) Agent d’intégration (si vous déployez l’application sans exemple de données)
   Engagement client dans le secteur bancaire – Rendez-vous intelligents	Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform) Utilisateur de base MC4FSI Administrateur de la planification et/ou Responsable de la planification des ressources (veillez à leur autoriser l’accès à l’application Administration de la planification) Utilisateur de l’API de planification Pour les utilisateurs qui testent/déclenchent l’API Conseiller en planification Les utilisateurs conseillers n’ont pas nécessairement besoin d’autorisations pour accéder à l’application d’administration de planification, mais doivent être mappés à ce rôle pour participer aux réunions

Note

Les utilisateurs qui accèdent à Profil client unifié sans un rôle permettant de modifier les droits sur les enregistrements de contact verront un message en haut de la notification de l’application :

Lecture seule : vous n’êtes pas autorisé à modifier cet enregistrement.

Avec les rôles ci-dessus pour le Profil client unifié, les utilisateurs pourront modifier Événements de la vie, Relations, et Groupes. Ajoutez des droits d’édition de contact à un utilisateur pour supprimer ce message.

Configurations supplémentaires

Vous devez effectuer des configurations supplémentaires pour améliorer les capacités de chacune des solutions de services financiers. Pour plus d’informations, consultez Prise en main des configurations des solutions de services financiers.

Voir aussi

Disponibilité internationale de Microsoft Cloud for Financial Services
Configuration post-déploiement pour les solutions de services financiers
Qu’est-ce que Microsoft Cloud for Financial Services ?