Définir les documents requis pour les demandes de prêt

Le suivi des prêts permet la gestion des documents. Pendant le processus de demande de prêt, les candidats peuvent charger les documents requis. Vous devrez définir les documents obligatoires pour chaque type de prêt et activer les workflows correspondants. Cette configuration comprend deux étapes :

• Configuration de documents personnalisés
• Configuration du processus de workflow

Tout d’abord, vous allez configurer un document personnalisé :

1. Connectez-vous à Power Apps, et sélectionnez vos environnements.

2. Aller à Données>Tables>Document personnalisé>Données. Une liste par défaut (exemples de données) devrait apparaître.

3. Pour modifier, sélectionnez un enregistrement, puis sélectionnez Modifier l’enregistrement. Pour créer un enregistrement, sélectionnez + Ajouter un enregistrement, puis complétez les champs Nom et Description.

4. Enregistrez et fermez. Une nouvelle catégorie de document sera ajoutée.

Ensuite, vous allez configurer et connecter la nouvelle catégorie de documents au workflow. Quand un enregistrement d’entité Contact de demande de prêt est créé, il appelle le Attribuer le workflow des documents de demande de prêt, qui est le principal processus de workflow. Ce workflow appelle des actions (autres workflows mineurs), qui sont des processus plus spécifiques.

Attribuer le workflow des documents de demande de prêt contient les noms de configuration :

• Action générique avec documents génériques pour tous les types de prêts
• Action spécifique avec un document spécifique pour un type de prêt spécifique

Dans l’action, vous pouvez définir des documents spécifiques.

1. Aller à Paramètres>Paramètres avancés>Processus, puis sélectionnez Attribuer le workflow des documents de demande de prêt.

2. Sélectionnez Ajouter une étape, puis sélectionnez Créer un enregistrement.

3. Dans le champ Nom de l’enregistrement, saisissez un nom, par exemple Document de demande.

4. Sélectionnez Définir les propriétés.

   1. Renseignez le champ Nom.

   2. Sous Champs supplémentaires, entrez les informations suivantes :

      • Demande : Demande de prêt (Contact demande de prêt)
      • Déposant de documents : Contact demande de prêt (Contact demande de prêt)
      • Document personnalisé : Sélectionnez le document personnalisé que vous avez créé précédemment
      • Statut : Sélectionnez Fichier manquant

5. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer, puis sur Activer.

Note

Au moment du déploiement initial de la solution Intégration des clients, les workflows sont inactifs par défaut. Vous devrez activer les workflows conformément aux instructions ci-dessus pour tous les documents personnalisés.

Les nouvelles applications nécessiteront désormais les documents que vous avez définis.

Pour plus d’informations sur les workflows, consulter Workflows d’arrière-plan Dataverse classiques.

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