Rendez-vous intelligents

  • Article

Rendez-vous intelligents offrent aux clients et aux institutions financières une expérience pratique de planification de réunions sur le canal préféré des clients ou en personne. Cette solution fournit l’expérience de planification d’une manière qui fait correspondre facilement et rapidement la disponibilité, la pertinence et les compétences du conseiller avec les besoins financiers du client pour offrir des interactions utiles.

Screenshot of the Intelligent appointments page.

Important

Aucune mise à niveau de la version préliminaire de la solution de rendez-vous intelligents vers la version GA n’est prise en charge. Vous devez désinstaller toutes les versions préliminaires des solutions de rendez-vous intelligents précédemment installées avant d’installer la version GA.

Fonctionnalités de Rendez-vous intelligents

Les principales fonctionnalités de Rendez-vous intelligents sont les suivantes :

  • Fonctionnalités de planification : les capacités incluent la recherche basée sur les compétences des conseillers disponibles, des capacités contextuelles pour améliorer l’algorithme de mise en correspondance, ainsi que la planification et la gestion des réunions. Toute réunion planifiée est automatiquement synchronisée avec les calendriers Dynamics 365 et Exchange du conseiller.

  • Libre-service des rendez-vous : API permettant aux banques d’utiliser la solution de planification et de créer une expérience attrayante de libre-service de rendez-vous.

  • Communications : confirmations, rappels et annulations des horaires des clients par SMS et e-mail. La banque peut guider le client sur la documentation à emporter pour des réunions productives. Les communications que la solution fournit prêtes à l’emploi sont basées sur Power Automate. Cependant, vous pouvez les remplacer par des intégrations à un service de communication tiers.

  • Planifie des réunions pour le compte de clients : assure la prise en charge de l’API pour la mise en œuvre de solutions et d’applications personnalisées, intégrées dans les applications Dynamics 365 ou tout outil CRM tiers, et pour compléter la solution de planification. Cela permet aux représentants et aux conseillers du centre de contact d’utiliser la même expérience et les mêmes capacités de planification que le client.

  • Gestion la planification : prend en charge l’installation et la configuration de tous les aspects de l’expérience de planification, offre aux administrateurs la possibilité de configurer les réunions disponibles, leurs exigences, les paramètres de communication et les préréglages système disponibles via une application de back-office. Cela permet également aux gestionnaires de suivre les horaires et de gérer les compétences et les paramètres de disponibilité des conseillers.

Voir aussi

Configuration de Rendez-vous intelligents
Présentation de Microsoft Cloud for Financial Services