Configurer des options d’administration et des comptes fournisseur de webinaire dans le marketing sortant

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Note

Azure Active Directory est désormais Microsoft Entra ID. En savoir plus

Important

Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.

Les paramètres Gestion d’événement vous permettent de configurer les connexions à vos comptes de fournisseur de webinaire et quelques valeurs par défaut pour l’administration d’événement.

Pour trouver ces paramètres, ouvrez Paramètres, puis choisissez une des pages sous l’en-tête Gestion d’événement dans la colonne la plus à gauche. Vous pouvez également accéder à ces mêmes paramètres en trouvant la section Gestion d’événement dans la vue d’ensemble des paramètres.

Consultez les sections restantes de cette rubrique pour savoir comment exploiter chaque page dans la section Gestion d’événement.

Applications web

Les paramètres Paramètres>Gestion des événements>Applications web vous permettent d’inscrire des applications web, ce qui est nécessaire si vous développez des fonctionnalités personnalisées qui utilisent l’API d’événements pour interagir par programme avec les fonctionnalités d’événement. Cela concerne principalement les développeurs, plutôt que les administrateurs.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API d’événements, y compris comment utiliser les paramètres Applications web, voir Utilisation de l’API d’événements et Enregistrer votre application web pour utiliser l’API d’événements.

Vous devez également enregistrer une application web si vous décidez d’héberger votre site web d’événements sur Azure. Pour plus d’informations : Héberger votre site web d’événement dans Azure

Fournisseurs de webinaire

Un fournisseur de webinaire est une entreprise extérieure qui héberge des webinaires. Le fournisseur accepte les inscriptions, fournit des URL où le présentateur et les participants peuvent joindre chaque webinaire, et fournit également un serveur pour effectuer le webinaire lui-même. Les fournisseurs fournissent également généralement des statistiques de participation et d’autres fonctions de webinaire. Customer Insights - Journeys ne fournit pas sa propre capacité d’hébergement, mais vous pouvez utiliser Microsoft Teams comme fournisseur d’hébergement de webinaires. Microsoft Teams est le fournisseur préféré à utiliser pour les webinaires. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès d’un fournisseur tiers et configurer Customer Insights - Journeys avec les détails requis pour vous connecter à ce fournisseur.

Chaque fournisseur de webinaire que vous utilisez doit disposer d’un enregistrement affiché sur la page Fournisseurs de webinaire. Pour chaque compte dont vous disposez auprès de votre fournisseur de webinaire, vous devez également configurer un enregistrement Configuration de webinaire comme décrit dans la section suivante.

Important

Dans la plupart des cas, vous ne devez jamais modifier ou ajouter des enregistrements dans la page Fournisseurs de webinaire. Microsoft s’est associé à un tiers fournisseur de webinaire appelé On24. Lorsque vous ouvrez la page de liste Fournisseurs de webinaire, vous verrez qu’un enregistrement On24 préconfiguré est déjà ici. Dans pratiquement tous les cas, vous ne devez pas modifier ou supprimer l’enregistrement à moins que vous souhaitiez spécifier d’autres conditions de services et/ou URL de politique de confidentialité. De même, il n’existe généralement aucune raison d’ajouter un enregistrement du fournisseur ici sauf si vous vous êtes associé à un développeur qui a ajouté une solution profondément personnalisée pour votre organisation. En outre, les informations d’identification d’autorisation de votre compte On24 ne sont pas gérées par l’enregistrement du fournisseur de webinaire, mais par un enregistrement de la configuration de webinaire. Consulter Configurations de webinaire, plus loin dans cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.

Vous pouvez consulter vos fournisseurs de webinaire en accédant à Paramètres>Gestion des événements>Fournisseurs de webinaire. Mais, comme indiqué ci-dessus, vous ne devez généralement rien faire ici. Si vous ouvrez ou créez un enregistrement ici, vous trouverez les paramètres suivants :

  • Nom : Affiche le nom du fournisseur.
  • URL du service de base: Pour On24, cela peut être vide. Si votre système a été personnalisé pour prendre en charge un autre fournisseur, alors contactez votre équipe de développement pour obtenir des instructions expliquant comment utiliser cet élément.
  • Durée maximale en minutes : Affiche le nombre de minutes maximal que votre fournisseur accorde à une session unique. Toutes les webinaires dont la durée est supérieure doivent être décomposés en plusieurs sessions.
  • Conditions de service : Affiche l’URL des termes du contrat de service de votre votre fournisseur de webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lorsqu’ils sont en cours d’activation de la fonctionnalité de webinaire, qui les oblige à accepter ces conditions. Un lien vers les conditions de services standards d’On24 est fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
  • Politique de confidentialité : Affiche l’URL de la politique de confidentialité de votre fournisseur de webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lorsqu’ils sont en cours d’activation de la fonctionnalité de webinaire, qui les oblige à accepter cette politique. Un lien vers la politique de confidentialité standard d’On24 est fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
  • Mettre à jour les informations d’identification: À moins que votre système ait été personnalisé pour utiliser un fournisseur autre qu’On24, n’utilisez pas ces paramètres (et même alors, contactez votre équipe de développement pour obtenir des conseils). Consultez à la place Configurations de webinaire, plus loin dans cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.

Configurations de webinaires pour les fournisseurs tiers

Une fois que vous avez configuré un compte auprès de votre fournisseur de webinaire tiers (probablement On24), vous devez entrer les informations de votre compte pour permettre à Dynamics 365 Customer Insights - Journeys de s’authentifier et d’interagir avec lui. Même si vous n’utilisez qu’un seul fournisseur de webinaire, vous pouvez avoir plusieurs comptes auprès de ce fournisseur, et vous pouvez configurer chacun d’eux selon vos besoins.

Note

Chaque fois que vous configurez un événement ou une session en tant que webinaire (ou hybride), vous devez choisir une configuration de webinaire. C’est ainsi que vous pouvez contrôler le compte que vous utilisez pour cet événement ou cette session.

Pour se connecter à un compte de webinaire ou mettre à jour vos informations d’identification de compte :

  1. Accédez à Paramètres>Gestion d’événement>Configurations de webinaire. Ici, vous avez accès à une liste de configurations existantes (le cas échéant) et à des outils pour en ajouter de nouveaux.

  2. Pour modifier une configuration existante, sélectionnez-la dans la liste ; pour créer une configuration, sélectionnez Nouveau. (Vous pouvez également supprimer ou désactiver un enregistrement en le sélectionnant dans la liste puis en activant le bouton approprié dans la barre de commandes.)

  3. Définissez les paramètres suivants :

    • Nom : Entrez un nom pour le compte.
    • Fournisseur de webinaire : sélectionnez le nom de l’enregistrement du fournisseur de webinaire (configuré comme décrit dans la section précédente).

  4. Les informations en lecture seule suivantes sont également fournies ici, dont certaines peuvent être utiles pour résoudre des problèmes :

    • Conditions de service : affiche l’URL à laquelle votre fournisseur répertorie ses conditions de service. Cette valeur est extraite de l’enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné. Sélectionner le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
    • Politique de confidentialité : affiche l’URL à laquelle votre fournisseur décrit sa politique de confidentialité. Cette valeur est extraite de l’enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné. Sélectionner le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
    • Dernière mise à jour des mesures : Affiche la date et l’heure les plus récentes auxquelles votre fournisseur a renvoyé des statistiques d’utilisation (telles que des enregistrements de participation) à Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Statut du service fournisseur : Affiche le statut actuel du service fournisseur et votre connexion à celui-ci.
    • Message : Affiche un message personnalisé envoyé par le fournisseur (généralement associé au statut affiché).

  5. Ouvrez l’onglet Informations d’identification . Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous modifiez une configuration existante et que vous devez modifier vos informations d’identification, définissez Mettre à jour les informations d’identification ? sur Oui pour exposer les paramètres des informations d’identification.
    • Si vous créez une configuration, les paramètres des informations d’identification sont déjà affichés ici.

  6. Définissez les paramètres suivants :

    • ID client, Clé de jeton d’accès et Secret du jeton d’accès : ces valeurs identifient votre compte et fournissent des informations d’identification (connexion) pour l’accès et la communication avec votre fournisseur de webinaire. Vous devriez avoir reçu ces valeurs lorsque vous avez créé le compte. Contactez votre fournisseur de webinaire si vous avez besoin d’aide pour trouver ces valeurs.

  7. Sélectionnez Vérifier dans la barre d’outils pour confirmer que vos informations d’identification fonctionnent.

  8. Enregistrez votre travail.

Administration d’événement

Utilisez les paramètres Administration d’événement pour configurer des options standard pour vos événements, notamment des options de courrier électronique, des modèles de courrier électronique et la passerelle de paiement par défaut. Ces paramètres sont facultatifs.

Pour définir vos options d’administration d’événement :

  1. Accédez à Paramètres>Gestion d’événement>Administration d’événement. Ici, vous avez accès à une liste des enregistrements d’administration d’événement existants (le cas échéant) et à des outils pour en ajouter de nouveaux. Notez ce qui suit :

    • Vous ne pouvez disposer que d’un enregistrement d’administration d’événement actif à la fois.
    • Si aucun enregistrement d’administration d’événement n’est affiché, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un.
    • Si un enregistrement d’administration d’événement existe déjà, sélectionnez-le pour l’ouvrir.
    • Pour supprimer un enregistrement d’administration d’événement existant, sélectionnez-le et choisissez Supprimer dans la barre de commandes.
    • Si vous souhaitez désactiver temporairement un enregistrement d’administration d’événement existant, par exemple pour pouvoir en créer un autre à utiliser entre-temps, sélectionnez l’enregistrement existant et choisissez Désactiver dans la barre de commandes. Pour afficher, modifier et/ou réactiver un enregistrement désactivé, basculez vers la vue Administration d’événement inactive à l’aide du menu de vue système (au-dessus de la liste).

  2. Définissez les paramètres suivants :

    • Nom : entrez un nom pour l’enregistrement d’administration d’événement actuel.
    • Mettre en correspondance le contact sur la base de : Choisissez la stratégie à utiliser pour mettre en correspondance une nouvelle inscription à un événement avec un enregistrement de contact existant. Si un enregistrement de contact est détecté avec des valeurs correspondantes pour tous les champs que vous choisissez ici, l’inscription sera liée à cet enregistrement de contact. Si aucune correspondance n’est trouvée, un contact sera créé et lié au nouvel enregistrement d’inscription. Vous pouvez choisir d’effectuer une mise en correspondance par courrier électronique uniquement, par prénom et nom, ou encore par courrier électronique, prénom et nom. En savoir plus : Définir la correspondance de formulaire.
    • Activer la confirmation de paiement de démonstration : Cette fonctionnalité vous permet de simuler des paiements sur le site web d’événements à des fins de démonstration. Choisissez Oui pour activer le paiement de démonstration. Choisissez Non pour désactiver le paiement de démonstration. Pour activer le paiement en ligne sur un site de production, vous devez collaborer avec un fournisseur de paiement tiers et personnaliser votre site d’événement pour travailler avec leur système. N’activez jamais le paiement de démonstration sur un système de production car cela peut introduire une faille de sécurité.

    Avertissement 

    Vous devez uniquement définir Activer la confirmation de paiement de la démonstration sur Oui lors de la démonstration du site web d’événements. Vous devez toujours définir sur Non avant de passer à la production car la fonctionnalité de simulation de paiement peut introduire une faille de sécurité si elle est activée dans un environnement de production.

    Note

    Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d’après leur nom fonctionne avec ID Microsoft Entra, vous devez fournir le prénom et le nom lors de l’inscription. Pour plus d’informations, voir Configuration pour ID Microsoft Entra.

    Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d’après leur nom fonctionne avec l’Authentification du portail, il est obligatoire de fournir le prénom et le nom après l’inscription.

    Note

    Il n’est pas possible de dédupliquer les inscriptions d’un même contact pour des événements marketing prêts à l’emploi. Lorsque des inscriptions en double sont effectuées pour le même contact, une inscription est créée pour le contact.

    Note

    Les modèles de courrier électronique fournis pour l’envoi de confirmations à l’acheteur et/ou au participant à l’événement sont codés en dur. Vous ne pouvez donc pas personnaliser ou traduire leur contenu. Si vous avez besoin d’une messagerie personnalisée, configurez un parcours du client avec des vignettes d’événement, de déclencheur et de courrier électronique.

Configurations des tables de site Web

Les paramètres Paramètres>Gestion des événements>Configurations des tables de site Web vous permettent d’exposer les champs personnalisés via l’API des événements. Cette option peut vous être utile si vous développez des fonctionnalités personnalisées qui utilisent l’API d’événements pour interagir par programme avec les fonctionnalités d’événements. Cela concerne principalement les développeurs, plutôt que les administrateurs.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API d’événements, y compris comment utiliser les paramètres Configurations des tables de site Web, voir Utilisation de l’API d’événements et Personnaliser la réponse provenant de l’API d’événements.

Déclaration de confidentialité

Lorsque vous acceptez les termes et les conditions de la gestion d’événement, la fonctionnalité d’intégration de webinaire est activée. La fonctionnalité d’intégration de webinaire tire parti d’un fournisseur de webinaire partenaire pour lancer un événement ou une session en tant que webinaire. Pour utiliser n’importe quel service de fournisseur de webinaire, vous devez avoir un compte chez lui. Le seul service de fournisseur de webinaire partenaire prédéfini pour le moment est ON24. Si vous utilisez la fonctionnalité d’intégration de webinaire, des données essentielles à la préparation et à l’exécution du webinaire sont traitées et enregistrées dans Azure Service Fabric, puis envoyées à ON24. Parmi ces données on trouve les données d’inscription des participants au webinaire, telles que leur nom, leur adresse email et le nom de leur entreprise. En outre, ON24 envoie des mesures telles que la durée d’affichage du webinaire vers Dynamics 365 for Customer Engagement par le biais d’Azure Service Fabric.

Inutile d’activer la fonctionnalité de webinaire pour utiliser le reste de la solution de gestion d’événement. Un administrateur peut désactiver la fonctionnalité d’intégration de webinaire en supprimant les informations d’identification dans la configuration de webinaire.

Les composants et les services Azure utilisés par la fonctionnalité d’intégration de webinaire sont les suivants :

  • Azure Key Vault (Pour plus d’informations : Qu’est-ce qu’Azure Key Vault ?)
    • Ce service fournit une clé pour chiffrer/déchiffrer les informations d’identification du compte ON24 du client
  • Azure Service Fabric (Pour plus d’informations : Présentation de Azure Service Fabric)
    • Ce service traite et envoie les informations d’inscription et les informations d’identification de compte à ON24
    • Il récupère des mesures de webinaire entre On24 et Dynamics 365 for Customer Engagement, il enregistre des informations d’identification de compte On24 du client (chiffrage personnalisé)