Configurer la correspondance de formulaire dans le marketing sortant
Important
Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.
La correspondance de formulaire définit la manière dont les envois de formulaires sont mis en correspondance à partir de contacts ou de prospects existants lors de la décision de mettre à jour un enregistrement existant ou d’en créer un nouveau.
Par exemple, une stratégie de correspondance du contact simple peut être basée sur une seule adresse de messagerie. Lorsqu’un publipostage est reçu, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vérifie si un contact existant a l’adresse de messagerie envoyée. Si une correspondance est trouvée, le publipostage est utilisé pour mettre à jour ce contact ; si aucune correspondance n’est détectée, un contact est créé avec les valeurs reçues.
Pour les prospects, si un enregistrement de prospect existant s’avère correspondre à un envoi de formulaire entrant, le nouvel envoi fera partie de l’historique de ce prospect et pourrait affecter le score du prospect.
Vous disposerez probablement de quelques stratégies de correspondance de chaque type. De nombreuses organisations n’en utilisent qu’une de chaque. Par conséquent, vous pouvez définir chaque stratégie une seule fois pour qu’elle puisse être sélectionnée chaque fois que vous créez un formulaire, et lorsque vous définissez les stratégies par défaut pour tous les nouveaux formulaires. Il existe trois méthodes vous permettant d’afficher et de créer des stratégies de correspondance :
- Accédez à Paramètres>Gestion de prospect>Correspondance de formulaire pour afficher, créer et modifier toutes les stratégies disponibles sur votre instance.
- Vous pouvez sélectionner une stratégie par défaut de chaque type (prospect et contact). Elles seront sélectionnées par défaut chaque fois qu’un utilisateur créera un formulaire marketing, mais les utilisateurs pourront ensuite personnaliser le paramètre au besoin pour chaque formulaire distinct. Pour plus d’informations : Configurer les pages d’arrivée
- Lorsque vous créez ou modifiez un formulaire marketing, vous pouvez choisir parmi les stratégies disponibles, ou en créer de nouvelles. Pour plus d’informations : Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Dans chaque cas, les paramètres sont identiques.
Décrivez votre stratégie en entrant un Nom et une Description. Définissez le champ Cible sur le type d’entité à laquelle s’applique votre stratégie (Prospect ou Contact).
La liste sous l’en-tête Attributs spécifie quels champs (attributs) Contact ou Prospect prendre en compte en recherchant une correspondance. L’enregistrement correspondant doit contenir des valeurs identiques pour tous les attributs affichés ici, donc plus vous utilisez de attributs, plus votre recherche est précise. Souvent l’adresse de messagerie seule suffit pour servir d’identificateur unique pour les contacts, mais vous pouvez utiliser des attributs supplémentaires (par exemple le nom et le prénom) si vous pensez que certains de vos contacts sont susceptibles de partager une adresse de messagerie ou si vous souhaitez un contrôle plus précis (au risque de créer des enregistrements de contact et de prospect supplémentaires pour référencer la même personne).
Utilisez les boutons de la barre d’outils de la section Attributs pour ajouter, modifier et supprimer l’attribut de la liste.
Note
Pour la correspondance de prospects, il est préférable d’ajouter emailaddress1 et un attribut d’origine du prospect, tel que msdyncrm_marketingpageid (il s’agit de la configuration par défaut). Cela permet au système d’identifier les prospects selon la combinaison de l’adresse de messagerie et de la page marketing spécifique ayant créé le prospect. En incluant l’ID de page à votre stratégie de correspondance de prospects, vous pouvez avoir plusieurs prospects pour un contact unique, avec chaque prospect suivant l’intérêt d’une campagne distincte (si tant est que chaque campagne utilise sa propre page marketing). Toutefois, l’ID de page n’est fourni que par les pages marketing hébergées sur un portail Power Apps ; pour les formulaires capturés et les formulaires intégrés dans un site externe, aucun ID de page n’est enregistré, si bien que tous les formulaires externes se ressemblent en ce qui concerne la mise en correspondance de prospect.
Important
La configuration de la portée de votre entreprise affecte le fonctionnement des stratégies de correspondance. En savoir plus : Création, mise en correspondance et notation de prospect et de contact.