Ajouter une option de SMS aux formulaires personnalisés
Ajoutez les SMS aux champs de numéro de téléphone dans les formulaires personnalisés, permettant aux vendeurs d’envoyer des SMS directement à partir du formulaire.
Option Ajouter un SMS
Connectez-vous à votre application Sales et accédez à Paramètres avancés>Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.
Sous Composants>Entités, sélectionnez une entité, puis Formulaires.
Depuis la liste des formulaires, sélectionnez celui auquel vous souhaitez ajouter l’option SMS.
Dans la section Résumé , double-cliquez sur le champ du téléphone, par exemple Téléphone professionnel ou Téléphone mobile.
Sélectionnez l’onglet Contrôles dans la boîte de dialogue Propriétés du champ, puis sélectionnez l’option Ajouter un contrôle.
Dans la boîte de dialogue Ajouter un contrôle , sélectionnez et ajoutez l’option Contrôle du numéro de téléphone professionnel .
Le contrôle du numéro de téléphone professionnel est ajouté à la liste des contrôles.
Sélectionnez les appareils (Web, Tablette et Téléphone) sur lesquels vous souhaitez que le contrôle s’affiche.
Enregistrez et publiez le formulaire.
Les personnalisations sont publiées. L’option SMS est disponible pour le champ de numéro de téléphone que vous avez sélectionné dans votre formulaire personnalisé. L’image suivante montre un exemple d’inclusion de l’option de SMS dans la section Téléphone professionnel du formulaire Information pour les contacts.
Voir aussi
Communiquer avec les clients par SMS
Configurer le fournisseur SMS