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Communiquer avec les clients par SMS

L’envoi et la réception de SMS est un moyen efficace pour les vendeurs de contacter des clients potentiels. C’est rapide, pratique et permet des réponses rapides. Les vendeurs utilisent les SMS pour rester en contact avec leurs clients, en répondant aux questions ou aux préoccupations, et en fournissant des mises à jour et des informations sur les produits et les services.

Dynamics 365 Sales permet à vos vendeurs d’envoyer et de recevoir des SMS de la part des clients grâce à la fonction SMS. De plus, les vendeurs peuvent se référer à leurs communications passées dans leur contexte sans quitter l’application ou perdre la vue des détails de leurs clients. Pour garantir une communication professionnelle et sécurisée, l’application donne toujours la priorité aux numéros Téléphone professionnel plutôt qu’aux numéros personnels lors de l’envoi de SMS automatisés.

Dans les séquences, le SMS peut être inclus comme une étape pour envoyer des rappels ou des mises à jour sur des événements clés.

Notes

La fonctionnalité de SMS n’est prise en charge que dans les navigateurs Web.

Comment utiliser la fonction SMS ?

Selon votre rôle, vous pouvez utiliser la fonction SMS comme décrit dans la liste :

Dans quelle région la fonctionnalité de SMS sont-elles disponibles ?

La fonctionnalité de SMS est disponible dans les régions suivantes :

  • Asie-Pacifique (APAC)
  • Canada (CAN)
  • Europe (EUR)
  • France (FRA)
  • Grande-Bretagne (GBR)
  • Inde (IND)
  • Japon (JPN)
  • Amérique du Nord (NAM)
  • Océanie (OCE)
  • Amérique du Sud (SAM)
  • Suisse (CHE)
  • Émirats arabes unis (EAU)

Notes

Actuellement, la fonctionnalité SMS n’est pas disponible dans les centres de données suivants : Allemagne, Chine, Afrique du Sud, Corée, Norvège et Government Community Cloud (GCC), y compris USG, Département de la Défense (DoD).

Autorisations requises

Vérifiez que les utilisateurs qui doivent utiliser la fonction de message texte disposent des autorisations suivantes.

Notes

Si vous avez déjà activé l’Accélérateur des ventes et donné accès aux rôles de sécurité requis, aucune autorisation supplémentaire n’est nécessaire pour la fonction SMS. Pour fournir des autorisations dans l’Accélérateur des ventes, consultez Configuration de la première exécution de l’accélérateur des ventes

Pour le vendeur ou un rôle similaire :

Nom de l’onglet Nom de l’entité Niveau d’accès Privilèges requis
Enregistrements principaux - Activité
- Remarque
User - Créer
- Écrire
- Supprimer
- Ajouter
Enregistrements principaux - Activité
- Remarque
Unité commerciale Lu
Enregistrements principaux Prospect Unité commerciale - Créer
- Lire
Entités personnalisées Instance de canal User Ajouter à
Entités personnalisées - Instance de canal
- Compte d’instance de canal
- Définition de canal
- Message SalesOmnichannel
- Transcription
Unité commerciale Lu
Entités personnalisées - Définition de la variable d’environnement
- Application de consommation
Organization Lu
Entités personnalisées Paramètre utilisateur de l’application pilotée par modèle Organization - Créer
- Lire
- Écrire
- Ajouter
Entités personnalisées Notification User Lu
Entités personnalisées Message SalesOmnichannel User - Créer
- Écrire
- Supprimer
- Ajouter
- Attribuer
Entités personnalisées Définition de paramètre Organization - Lire
- Ajouter
Entités personnalisées Modèle de SMS Unité commerciale - Créer
- Écrire
- Lire
- Supprimer
Entités personnalisées Transcription User - Créer
- Écrire
- Supprimer
- Ajouter
- Ajouter à

Pour le responsable des ventes, le responsable des séquences ou un rôle similaire :

Les rôles suivants sont requis ainsi que les rôles définis dans la section Vendeur :

Nom de l’onglet Nom de l’entité Niveau d’accès Privilèges requis
Entités personnalisées Instance de canal Unité commerciale - Attribuer
- Écrire
Entités personnalisées - Paramètres régionaux de définition de canal
- Compte de l’instance de canal TeleSign
- Compte de l’instance de canal Twilio
Unité commerciale Lu
Entités personnalisées - Instance du canal TeleSign
- Instance de canal Twilio
Unité commerciale - Lire
- Écrire
- Attribuer

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Modifier les numéros de téléphone