Configurez le numéroteur Microsoft Teams

Le numéroteur Microsoft Teams aide les vendeurs à passer des appels Teams aux clients directement depuis Dynamics 365 Sales.

Note

Vous pouvez également activer le numéroteur Teams via la configuration rapide (avec la licence Dynamics 365 Sales Enterprise). Pour plus d’informations : Appels Microsoft Teams avec intelligence conversationnelle

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Configuration du numéroteur

En tant qu’administrateur, vous devez configurer le numéroteur Microsoft Teams pour permettre aux vendeurs de passer et de recevoir des appels depuis Dynamics 365.

1. Examiner les conditions requises.
2. Configurez le numéroteur.

Examiner les conditions requises

Vérifiez que vous répondez aux exigences suivantes avant de configurer le numéroteur Microsoft Teams dans votre application Centre des ventes :

• Une licence pour utiliser Microsoft Teams. En savoir plus sur les module complémentaire Microsoft Teams.

• Un système téléphonique est installé et configuré avec une licence valide pour l’utiliser. En savoir plus sur la manière de configurer un système de téléphone.

• Une connexion PSTN valide via un plan d’appel Teams, votre propre opérateur PSTN ou un routage direct. En savoir plus sur les options de connectivité PSTN.

• Un numéro de téléphone attribué. En savoir plus sur la gestion des numéros de téléphone pour votre organisation.

De plus, vous devez accorder les autorisations suivantes à vos utilisateurs :

• Si vous prévoyez d’activer le numéroteur pour des rôles de sécurité spécifiques, assurez-vous que les utilisateurs qui ont besoin d’accéder au numéroteur sont affectés à l’un de ces rôles de sécurité. En savoir plus sur la manière d’attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs.

• Assurez-vous que les rôles de sécurité des utilisateurs qui accéderont au numéroteur Teams disposent de privilèges de lecture sur les enregistrements suivants :

  • Sous l’onglet Enregistrements de base, accès en lecture à Note
  • Sous l’onglet Entités personnalisées, accès en lecture à Paramètres d’administration du numéroteur Teams

  Pour plus d’informations sur la vérification des privilèges et modifier un rôle de sécurité, voir Modifier un rôle de sécurité.

  Note

  Quand vous activez le numéroteur Microsoft Teams, les autres systèmes de téléphonie connectés à l’application Dynamics 365 via l’Environnement d’intégration du canal de Dynamics 365 cesseront de fonctionner pour les utilisateurs pour lesquels le numéroteur Teams est activé. En tant qu’administrateur, vous pouvez désactiver ou supprimer le système téléphonique de l’application Environnement d’intégration du canal.

Configurez le numéroteur

1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Paramètres de l’application, et sous Paramètres généraux, sélectionnez Appels Teams.

   Note

   Si vous êtes un client Sales Professional, ajoutez les paramètres suivants à l’URL de votre organisation Dynamics 365 pour ouvrir la page de configuration des appels Teams :

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Exemple : https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Vous pouvez également ajouter la page de configuration au plan du site de votre application Sales Professional en ajoutant une sous-zone.

2. Activez les appels Teams.

   Par défaut, les options suivantes sont activées :

   • Répondre aux appels entrants dans Dynamics 365

     Permet aux vendeurs de recevoir des appels Teams dans Dynamics 365 Sales. Si vous la désactivez, les vendeurs ne peuvent passer des appels Teams sortants qu’à partir de Dynamics 365.

   • L’appel interne ne sonne que dans l’application Teams, pas dans Dynamics 365

     Indique que les appels des utilisateurs internes ne sonnent pas et ne sont pas suivis dans Dynamics 365. Dans ce cas, les appels des contacts externes sonneront dans Dynamics 365 et les appels internes sonneront uniquement dans Teams. Vous pouvez décocher la case si vous souhaitez que les vendeurs reçoivent des appels externes et internes dans Dynamics 365.

   • Afficher les appels manqués dans le centre de notifications dans l’application Dynamics 365

     Permet aux vendeurs de voir les appels manqués dans le centre de notifications dans l’application Dynamics 365. Avant d’activer cette fonctionnalité, effectuez les actions suivantes :
     - Autoriser les notifications dans l’application pour l’application.
     - Accorder des autorisations de lecture à l’entité Notification sous l’onglet Entité personnalisée, pour les rôles de sécurité qui doivent voir les notifications.

   • Transférer les appels (version préliminaire)

     Important

     Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.

     Permet aux vendeurs de transférer un appel Teams à un autre collègue ou son numéro de téléphone directement ou après consultation du destinataire.

     Pour plus d’informations :

     Transférer un appel Teams (version préliminaire)
     Consulter et transférer un appel Teams (version préliminaire)

3. Dans la section Rôle de sécurité, sélectionnez l’une des options suivantes pour permettre aux utilisateurs d’accéder au numéroteur Microsoft Teams.

   Option	Description
   Tous les rôles de sécurité	Permet à tous les rôles de sécurité d’accéder au numéroteur Microsoft Teams.
   Rôles de sécurité spécifiques	Permet aux seuls rôles de sécurité sélectionnez d’accéder au numéroteur Microsoft Teams. Remarque : vérifiez que les rôles de sécurité que vous avez sélectionnés sont associés à la division racine (niveau supérieur de la hiérarchie d’une division). Sinon, les utilisateurs ne verront pas le numéroteur Teams dans l’application Centre des ventes. Pour plus d’informations : Création et modification de divisions

4. Sélectionnez Options avancées, et dans la liste déroulante Sélectionner l’application, sélectionnez les applications dans lesquelles vous souhaitez rendre le numéroteur disponible. Par défaut, Centre des ventes est sélectionné.

   Note

   Le numéroteur Teams n’est pas pris en charge pour les applications canevas Dynamics 365.

5. (Facultatif) Activez l’enregistrement des appels et obtenez une transcription et des informations en temps réel grâce à l’intelligence conversationnelle :

   1. Activez Enregistrement avec la transcription et les informations en temps réel.
   2. Sélectionnez les rôles de sécurité auxquels vous souhaitez activer l’enregistrement.
   3. Sélectionnez Accéder aux paramètres avancés de l’intelligence conversationnelle pour configurer plus d’options liées à l’enregistrement des appels, au mot clé à suivre, au résumé des appels, etc. Pour plus d’informations, voir Expérience de première exécution dans l’application d’intelligence conversationnelle.

6. Enregistrez et publiez la configuration.

   Un message de confirmation s’affiche et le numéroteur Microsoft Teams est activé dans votre organisation pour les rôles de sécurité sélectionnés dans l’application sélectionnée.

   Note

   • Vous devez actualiser la page de configuration pour rendre les modifications disponibles dans l’application. Les utilisateurs doivent actualiser leur page pour voir le numéroteur.
   • Si le numéroteur ne s’affiche pas dans une application personnalisée à laquelle vous l’avez ajouté, supprimez-le de l’application, enregistrez les modifications, puis ajoutez à nouveau le numéroteur.
   • Le numéroteur n’est pas pris en charge pour les entités personnalisées. Bien que l’icône du téléphone apparaisse sur les formulaires d’entité personnalisés, le numéroteur ne fonctionne pas.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Intégration de Microsoft Teams
Passer un appel avec Microsoft Teams
Appeler un client
Afficher et comprendre les pages de résumé des appels