Vue d’ensemble de l’intégration Microsoft Teams

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Dans les scénarios d’entreprise actuels, il est fréquent que les services collaborent pendant une campagne marketing, le suivi d’une opportunité de vente ou la résolution d’un problème client. L’intégration de Dynamics 365 et Microsoft Teams vous permet d’accélérer le flux de travail, en permettant à tous les membres d’une organisation d’afficher et de collaborer sur les enregistrements Dynamics 365, depuis le flux de travail avec Teams, sans frais supplémentaires.

À l’aide de l’intégration de Teams, vous pouvez inviter tous les membres de l’organisation à consulter les enregistrements de client directement et à collaborer sur ces enregistrements dans une conversation instantanée ou un canal Teams. Vous pouvez également passer et recevoir des appels depuis Dynamics 365 et travailler plus efficacement. En tant que vendeur, vous pouvez partager des détails sur les opportunités de vente, l’historique des clients, etc. En tant que conseiller du service clientèle, vous pouvez partager l’enregistrement de l’incident du client, les étapes de dépannage et suivre les tâches de suivi.

Les équipes peuvent être intégrées à Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation.

Note

L’intégration Microsoft Teams n’est pas prise en charge dans les produits suivants :

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Environnement Microsoft Dataverse
  • Client web hérité ou applications héritées
  • Si Dynamics 365 et Microsoft Teams se trouvent dans des locataires différents
  • Appareils mobiles

L’intégration de Dynamics 365 et de Teams s’articule autour des piliers suivants :

  • Collaborer harmonieusement : Invitez tous les membres de votre organisation à afficher et à contribuer aux enregistrements de clients Dynamics 365 dans le flux d’une conversation ou d’un canal Teams.

  • Gagner en productivité : Connectez les conversations dans l’ensemble de l’organisation. Rencontrez, discutez, appelez et collaborez dans Dynamics 365.

  • Améliorer l’engagement : Rassemblez des conversations connexes avec des conversations instantanées contextuelles et suggérées en temps réel, et capturez le sentiment des clients pour rester en phase avec leurs besoins.

  • Intégrer des expériences : Augmentez l’engagement de l’audience pendant et après les événements sur plusieurs canaux avec des recommandations et un contenu attrayants.

Fonctionnalités de l’intégration de Teams

Microsoft Teams est intégré à Dynamics 365 et des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées pour intégrer les données Dynamics 365 dans Teams. Cela vous aide à vous connecter et à collaborer dans le flux de travail avec n’importe qui, n’importe où avec Dynamics 365 et Microsoft Teams.

  • Dans Dynamics 365

  • Dans Microsoft Teams

    • Afficher un enregistrement ou une vue dans des onglets : vous pouvez ajouter un enregistrement Dynamics 365 ou une vue sous forme d’onglets dans un canal Teams. Par exemple, vous pouvez ajouter un onglet pour un compte nommé Fourth Coffee. Lorsque vous sélectionnez l’onglet, le détail de l’enregistrement s’affiche dans son formulaire. De même, vous pouvez ajouter la vue Mes opportunités ouvertes sous forme d’onglet. Lorsque vous sélectionnez l’onglet, vous voyez toutes vos opportunités ouvertes. Pour plus d’informations : Expérience de collaboration de base avec l’application Dynamics 365 pour Microsoft Teams

    • Intégration de fichiers : Vous pouvez co-créer des documents à l’aide de Microsoft 365 et synchroniser automatiquement avec les enregistrements Dynamics 365 qui sont liés à un canal Teams. Les fichiers chargés sur un canal Teams sont associés à l’enregistrement Dynamics 365. De même, les fichiers chargés dans l’enregistrement Dynamics 365 lié sont visibles dans le canal Teams. Pour plus d’informations : Gestion des documents avec l’intégration Microsoft Teams

    • Tableau de bord personnel : Vous pouvez utiliser l’application Dynamics 365 pour configurer et afficher votre tableau de bord personnel dans Teams. Pour plus d’informations : Afficher votre tableau de bord personnel avec l’application Dynamics 365 pour Microsoft Teams

    • Utiliser des enregistrements Dynamics 365 dans une réunion Teams : Avec l’intégration des réunions Microsoft Teams, vous pouvez :

      • Afficher et mettre à jour les enregistrements Dynamics 365 de manière transparente dans une réunion Teams.
      • Prendre des notes et capturer des tâches de manière transparente lors d’une réunion Teams. Vos notes et tâches sont automatiquement synchronisées avec Dynamics 365.

      Pour plus d’informations : Configurer l’intégration des réunions Microsoft Teams dans Dynamics 365

Questions et commentaires

Si vous avez des commentaires ou des questions supplémentaires concernant cette fonctionnalité, contactez le support Microsoft.

Déclaration de confidentialité

Si vous utilisez des applications d’engagement client dans un bot Dynamics 365 dans Microsoft Teams, les entrées de texte de l’utilisateur sont analysées pour comprendre la requête/l’intention sous-jacente. L’entrée de l’utilisateur telle que « Rechercher le compte Contoso » est routée vers un service Azure Cognitive Services appelé Language Understanding (LUIS). En savoir plus sur LUIS Le service LUIS clarifie ou inclut l’intention de l’entrée de l’utilisateur (en l’occurrence, l’intention est de rechercher des informations) et l’entité cible (en l’occurrence, l’entité prévue est un compte appelé Contoso). Ces informations sont alors transmises à Azure Bot Service de Microsoft, qui interagit avec des données Dynamics 365 et récupère les informations souhaitées pour la requête utilisateur.

En installant et en autorisant l’accès pour utiliser le bot, vous acceptez d’autoriser le service LUIS et Azure Bot Service à traiter l’intention sous-jacente, ce qui entraîne une expérience utilisateur améliorée pour les conversations. Le service LUIS et Azure Bot Service peuvent avoir différents niveaux de conformité comparés aux applications Dynamics 365 Sales. Bien que le service LUIS ait accès uniquement aux requêtes d’utilisateur et ne soit pas conçu pour être connecté aux données ou au compte Dynamics 365 de l’utilisateur, un utilisateur du bot Dynamics 365 Sales peut volontairement entrer une requête contenant des données client, des données personnelles ou d’autres données, et le contenu de cette requête peut être envoyé au service LUIS et à Azure Bot Service.

Le contenu des requêtes et des messages de l’utilisateur est conservé dans le système LUIS pendant un maximum de 30 jours, chiffré au repos et n’est pas utilisé pour des formation ou l’amélioration du service. En savoir plus sur Cognitive Services.

Pour gérer les paramètres d’administration pour les applications dans Microsoft Teams, accédez au centre d’administration Microsoft 365 et ouvrez Paramètres>Services et compléments, puis choisissez Microsoft Teams. Si vous êtes connecté en tant qu’administrateur Microsoft 365, vous pouvez accéder à ces contrôles ici, notamment désinstaller.

Voir aussi