Gérer la documentation commerciale

La documentation commerciale dans Dynamics 365 Sales stocke les informations liées aux ventes comme des brochures ou des spécifications détaillées des produits. Considérez la documentation commerciale comme un référentiel central d’informations commerciales pour votre organisation (sous forme de pièces jointes commerciales) vous permettant de partager des informations avec d’autres utilisateurs.

Vous pouvez associer une documentation commerciale à un concurrent ou à un produit.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Créer un enregistrement de documentation commerciale

1. Assurez-vous de disposer de l’un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes : Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.

2. Sélectionnez le plan de site , puis sous Garanties, sélectionnez Documentation commerciale.

3. Sélectionnez Nouveau.

4. Renseignez les informations telles que Titre, Objet, Type. Servez-vous des info-bulles comme guide.

   

5. Sélectionnez Enregistrer.

6. Dans la section Documents commerciaux en pièce jointe, sélectionnez le bouton Autres commandes, puis sélectionnez Nouvelle pièce jointe commerciale.

   

7. Dans le formulaire Nouvelle pièce jointe commerciale, entrez un Titre et une Description pour la pièce jointe, puis sélectionnez Choisir le fichier pour sélectionner un fichier à joindre.

8. Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Il existe deux méthodes pour envoyer la documentation commerciale à d’autres utilisateurs :

• Sélectionnez l’option Envoyer comme courrier électronique dans le formulaire Documentation commerciale.

• Sélectionnez l’option Ajouter une documentation commerciale dans Dynamics 365 App for Outlook. Plus d’informations : Ajouter de la documentation commerciale ou un article de la base de connaissances à un e-mail

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Créer ou modifier un enregistrement de concurrent
Définition d’un produit