Comprendre les organigrammes
Les organigrammes vous aident à visualiser la hiérarchie et les relations entre les départements et les rôles dans les organisations de vos clients. Vous pouvez mieux comprendre le processus décisionnel et identifier les personnes qui ont le plus d’influence sur les décisions d’achat. Grâce à ces informations, vous pouvez adapter votre approche de vente en fonction des besoins et préférences spécifiques de votre client, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour vous et votre client.
Avec Dynamics 365 Sales, vous pouvez créer un organigramme avec facilité et précision grâce à des actions de glisser-déplacer simples. L’organigramme fournit également un accès facile à un widget LinkedIn Sales Navigator intégré qui aide à maintenir les contacts à jour.
Les organigrammes sont disponibles pour les comptes et les contacts.
Regardez cette brève vidéo pour une introduction rapide des organigrammes améliorés dans Dynamics 365 Sales :
Comment puis-je utiliser les organigrammes ?
Avec n’importe quel rôle commercial principal tel que directeur des ventes ou vendeur, vous pouvez gérer les organigrammes et afficher les organigrammes.
Autorisations requises
Les rôles Vendeur et Directeur commercial ont des autorisations pour afficher les organigrammes par défaut. Les autres rôles nécessitent les autorisations suivantes pour utiliser l’organigramme amélioré.
| Nom de l’onglet | Nom de l’entité | Niveau d’accès | Privilèges requis |
|---|---|---|---|
| Entités personnalisées | Entité de nœud d’organigramme Microsoft | Organization | Créer, écrire, lire et supprimer |
En savoir plus sur les autorisation de rôle de sécurité.
Fournir des commentaires sur les organigrammes
La première fois que vous enregistrez un organigramme, la boîte de dialogue Soumettre des commentaires apparaît. Vous pouvez fournir des commentaires sur la fonctionnalité d’organigramme et sélectionner Envoyer pour envoyer vos commentaires à Microsoft. Vous pouvez choisir d’ignorer les commentaires et de fermer la boîte de dialogue. Cependant, chaque fois que vous enregistrez l’organigramme, la boîte de dialogue apparaît jusqu’à ce que vous soumettiez vos commentaires.
